ERPNext အသုံးပြုနည်း
မြန်မာဘာသာ လမ်းညွှန်

1. Company တွင် လုပ်ငန်းအမည်၊ နေရပ်လိပ်စာ၊ ငွေကြေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကို စစ်ဆေးပါ။
2. လုပ်ငန်း၏ စာရင်းကိုင်မူဝါဒအတိုင်း Chart of Accounts နှင့် အခွန်သတ်မှတ်ချက်များကို ပြင်ဆင်ပါ။
3. Warehouse များကို ဂိုဒေါင်နှင့် ဆိုင်ခွဲအလိုက် စီစဉ်ပါ။
4. Item တွင် ပစ္စည်းအမည်၊ Item Group၊ Stock UOM၊ ဝယ်/ရောင်းဈေးနှင့် Stock Item ဖြစ်/မဖြစ် သတ်မှတ်ပါ။
5. Customer၊ Supplier၊ Contact၊ Address နှင့် Price List များကို ထည့်သွင်းပါ။
6. လက်ရှိကုန်လက်ကျန်၊ ရရန်ရှိငွေနှင့် ပေးရန်ရှိငွေများကို သင့်တော်သော Opening စာရွက်စာတမ်းများဖြင့် စတင်မှတ်တမ်းတင်ပါ။

အရေးကြီးချက် — လက်ကျန်အဖွင့်စာရင်းများကို ထည့်သွင်းမီ Cut-off Date၊ ကုန်ကျစရိတ်တွက်ချက်ပုံနှင့် စာရင်းကိုင်အကောင့်များကို အတည်ပြုပါ။

1. Customer ရွေးချယ်ပြီး ဈေးနှုန်း၊ အရေအတွက်နှင့် သက်တမ်းပါသော Quotation ပြုလုပ်ပါ။ လိုအပ်ပါက Quotation ကို ကျော်နိုင်ပါသည်။
2. အတည်ပြုထားသော မှာယူမှုကို Sales Order အဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ပါ။
3. ကုန်ပစ္စည်းပို့ပေးသည့်အခါ Delivery Note ပြုလုပ်ပြီး ပို့သည့်ပမာဏနှင့် Warehouse ကို စစ်ဆေးပါ။
4. ရောင်းချမှုကို Sales Invoice ပြုလုပ်၍ Due Date၊ အခွန်နှင့် ငွေပမာဏကို စစ်ဆေးပြီး Submit လုပ်ပါ။
5. ငွေလက်ခံရရှိသည့်အခါ Payment Entry တွင် Customer Invoice ကို ချိတ်ဆက်ပြီး ငွေပေးချေသည့်နည်းလမ်းကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။

ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ချက်ချင်းငွေရှင်းအရောင်းတွင် Delivery Note မလိုအပ်နိုင်ပါ။ လုပ်ငန်းသတ်မှတ်ပုံအတိုင်း အဆင့်ကို ရွေးချယ်ပါ။

1. Supplier နှင့် လိုအပ်သည့် Item များကို ရွေးပြီး Purchase Order ပြုလုပ်ပါ။
2. ပစ္စည်းရောက်လာပါက Purchase Receipt ဖြင့် လက်ခံပစ္စည်း၊ အရေအတွက်နှင့် Warehouse ကို အတည်ပြုပါ။
3. Supplier ၏ Invoice ရရှိသည့်အခါ Purchase Invoice ပြုလုပ်ပြီး Invoice Date၊ Due Date၊ အခွန်နှင့် စုစုပေါင်းတန်ဖိုးကို စစ်ဆေးပါ။
4. ငွေပေးချေသည့်အခါ Payment Entry တွင် သက်ဆိုင်ရာ Purchase Invoice ကို ချိတ်ဆက်ပါ။

ကုန်ပစ္စည်းမဟုတ်သည့် ဝန်ဆောင်မှုဝယ်ယူမှုများတွင် Purchase Receipt မသုံးဘဲ လုပ်ငန်းစဉ်အလိုက် Purchase Invoice ကို တိုက်ရိုက်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။

1. Stock Item အတွက် Item Code၊ Stock UOM နှင့် Valuation သတ်မှတ်ချက်များကို မှန်ကန်စွာ ပြင်ဆင်ပါ။
2. အဝယ်ရောက်ကုန်ကို Purchase Receipt ဖြင့် လက်ခံပြီး သက်ဆိုင်ရာ Warehouse ကို သတ်မှတ်ပါ။
3. ဂိုဒေါင်တစ်ခုမှ တစ်ခုသို့ ရွှေ့ရန် Stock Entry – Material Transfer ကို အသုံးပြုပါ။
4. လက်ကျန်စစ်ဆေးချက်ကို မှတ်တမ်းတင်ရန် Stock Reconciliation ပြုလုပ်ပြီး ကွာခြားချက်နှင့် အကြောင်းပြချက်ကို စစ်ဆေးပါ။
5. Stock Balance နှင့် Stock Ledger Report များတွင် ပစ္စည်း၊ ဂိုဒေါင်နှင့် ရက်စွဲအလိုက် စစ်ဆေးပါ။

ပစ္စည်းအဝယ်နှင့် အရောင်းကို မှန်ကန်စွာ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းက ကုန်ကျစရိတ်နှင့် လက်ကျန်တန်ဖိုးကို ယုံကြည်စိတ်ချရစေပါသည်။

1. ရရန်ရှိ/ပေးရန်ရှိ Invoice များကို မှန်ကန်သည့် Customer/Supplier နှင့် ချိတ်ဆက်ထားကြောင်း စစ်ဆေးပါ။
2. ဘဏ်နှင့် ငွေသားလက်ကျန်များအတွက် Payment Entry များကို စာရင်းရှင်းတမ်းနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပါ။
3. လုပ်ငန်းမူဝါဒအရ လိုအပ်သော Journal Entry များကို အထောက်အထားနှင့်အတူ မှတ်တမ်းတင်ပါ။
4. General Ledger၊ Trial Balance၊ Profit and Loss၊ Balance Sheet နှင့် Stock Report များကို သတ်မှတ်ကာလအလိုက် စစ်ဆေးပါ။
5. လစဉ်စာရင်းပိတ်မီ Draft စာရွက်စာတမ်းများ၊ မပေးချေရသေးသော Invoice များ၊ Stock ကွာခြားချက်နှင့် ဘဏ်စာရင်းကို ပြန်လည်စစ်ဆေးပါ။

ငွေကြေးဆိုင်ရာ အကောင့်သတ်မှတ်မှုနှင့် စာရင်းပိတ်ဆောင်ရွက်ချက်များသည် လုပ်ငန်းနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများပေါ် မူတည်သဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ စာရင်းကိုင်နှင့် အတည်ပြုပါ။

1. ဝင်ရောက်ပြီး အပေါ်ဘက် Search တွင် Item၊ Customer သို့မဟုတ် Sales Invoice စသည့် အမည်ကို ရိုက်၍ သက်ဆိုင်ရာစာရင်းကို ဖွင့်ပါ။
2. List View ရှိ Filter ဖြင့် ရက်စွဲ၊ Customer၊ Supplier သို့မဟုတ် Status အလိုက် ရှာဖွေပါ။
3. စာရင်းတစ်ခုကိုနှိပ်၍ အသေးစိတ်ကြည့်ပါ။ အသစ်ပြုလုပ်ရန် Add သို့မဟုတ် New ကိုနှိပ်ပါ။
4. Save သည် Draft အဖြစ် သိမ်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Submit သည် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်ကို အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီး စာရင်း သို့မဟုတ် Stock အပေါ် သက်ရောက်နိုင်ပါသည်။

Item၊ Customer၊ Supplier ကဲ့သို့သော အခြေခံစာရင်းအချို့တွင် Save သာရှိပြီး Submit မလိုအပ်ပါ။

1. Search မှ Item ကိုရှာပြီး New ကိုနှိပ်ပါ။
2. Item Code၊ Item Name နှင့် Item Group ကို ဖြည့်ပါ။ ဥပမာ — PEN-BLUE၊ အပြာရောင်ဘောပင်၊ Stationery။
3. Stock UOM တွင် လက်ကျန်ကို ရေတွက်မည့် ယူနစ်ကို ရွေးပါ။ ဥပမာ — Nos။
4. လက်ကျန်ထိန်းမည့်ပစ္စည်းဖြစ်ပါက Maintain Stock ကို အမှန်ခြစ်ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါက လုပ်ငန်းသတ်မှတ်ချက်အတိုင်း Stock မထိန်းသည့် Item အဖြစ် ပြင်ဆင်ပါ။
5. လိုအပ်သည့် Buying၊ Selling နှင့် Company Defaults ကို စစ်ဆေးပြီး Save လုပ်ပါ။ ဝယ်/ရောင်းဈေးကို Item Price တွင် သီးခြားသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။

ပထမဆုံး Stock transaction မပြုလုပ်မီ Stock UOM၊ Batch/Serial သတ်မှတ်ချက်များကို မှန်ကန်စွာ စီစဉ်ပါ။

ERPNext မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Search မှ Customer ကိုဖွင့်ပြီး New ကိုနှိပ်ပါ။
2. Customer Name၊ Customer Type၊ Customer Group နှင့် Territory ကို သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအလိုက် ရွေးချယ်ပါ။
3. Save လုပ်ပြီး Contact နှင့် Address ကို ချိတ်ဆက်ထည့်သွင်းပါ။
4. လိုအပ်ပါက Default Currency၊ Price List နှင့် Payment Terms ကို သတ်မှတ်ပါ။
5. အရောင်းဘောင်ချာပြုလုပ်သည့်အခါ Customer၊ လိပ်စာနှင့် ငွေပေးချေစည်းကမ်း မှန်ကန်ကြောင်း စစ်ဆေးပါ။

Customer အမည်တူများ ထပ်မံမဖန်တီးမီ လက်ရှိစာရင်းတွင် ရှာဖွေစစ်ဆေးပါ။

ERPNext မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Search မှ Supplier ကိုဖွင့်ပြီး New ကိုနှိပ်ပါ။
2. Supplier Name၊ Supplier Group နှင့် Supplier Type ကို ဖြည့်ပါ။
3. Save လုပ်ပြီး Supplier ၏ Contact နှင့် Address ကို ချိတ်ဆက်ပါ။
4. လိုအပ်သည့် Currency နှင့် Payment Terms ကို ပြင်ဆင်ပါ။
5. Purchase Order သို့မဟုတ် Purchase Invoice တွင် ယင်း Supplier ကို ရွေးချယ်အသုံးပြုပါ။

Supplier တစ်ဦး၏ အရောင်းအဝယ်မှတ်တမ်းများကို တစ်နေရာတည်းတွင် စစ်ဆေးနိုင်ရန် စာရင်းထပ်မနေစေပါနှင့်။

ERPNext မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. သက်ဆိုင်ရာ Sales Order သို့မဟုတ် Delivery Note မှ Create ဖြင့် Sales Invoice ဖန်တီးပါ။ တိုက်ရိုက်ဘောင်ချာပြုလုပ်ခွင့်ရှိပါက Sales Invoice စာရင်းမှ New ကိုသုံးနိုင်ပါသည်။
2. Customer၊ Company၊ Posting Date နှင့် Due Date ကို စစ်ဆေးပါ။
3. Item၊ Qty၊ UOM၊ Rate၊ Discount နှင့် Tax များကို စစ်ဆေးပါ။ ချိတ်ဆက်စာရွက်စာတမ်းမှ ပမာဏများ မှန်ကန်စွာပါဝင်ကြောင်း ကြည့်ပါ။
4. Delivery Note ဖြင့် Stock ထုတ်ပြီးပါက Stock ထပ်မထွက်စေရန် Update Stock သတ်မှတ်ချက်ကို စစ်ဆေးပါ။ Invoice မှ Stock တိုက်ရိုက်ထုတ်မည်ဆိုပါက Warehouse နှင့် Stock ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ပြည့်စုံရပါမည်။
5. စုစုပေါင်းတန်ဖိုးကို စစ်ဆေးပြီး Save၊ ထို့နောက် Submit လုပ်ပါ။ ငွေရရှိပြီးပါက Payment Entry ဖြင့် ချိတ်ဆက်မှတ်တမ်းတင်ပါ။

ဘောင်ချာ Submit လုပ်ခြင်းနှင့် ငွေလက်ခံခြင်းသည် သီးခြားလုပ်ဆောင်ချက်များ ဖြစ်ပါသည်။

ERPNext မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Purchase Receipt သို့မဟုတ် Purchase Order မှ Purchase Invoice ဖန်တီးပြီး သက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများကို ရယူပါ။
2. Supplier၊ Company၊ Posting Date၊ Supplier Invoice No. နှင့် Supplier Invoice Date ကို မှန်ကန်စွာ ဖြည့်ပါ။
3. လက်ခံပြီးသည့်ပမာဏ၊ ဝယ်ဈေး၊ အခွန်၊ သယ်ယူစရိတ်နှင့် စုစုပေါင်းတန်ဖိုးကို အထောက်အထားနှင့် တိုက်စစ်ပါ။
4. Purchase Receipt ဖြင့် ကုန်ဝင်ပြီးပါက Stock ထပ်မဝင်စေရန် Update Stock သတ်မှတ်ချက်ကို စစ်ဆေးပါ။
5. Due Date နှင့် ပေးရန်ငွေကို စစ်ဆေးပြီး Save၊ Submit လုပ်ပါ။ ငွေပေးချေပြီးပါက Payment Entry ချိတ်ဆက်ပါ။

Supplier Invoice No. နှင့် ရက်စွဲကို မှန်ကန်စွာသိမ်းခြင်းက Invoice ထပ်တင်မှုကို စစ်ဆေးရာတွင် အထောက်အကူပြုပါသည်။

ERPNext မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Submit လုပ်ပြီးသော Sales Invoice သို့မဟုတ် Purchase Invoice မှ Create → Payment ကို ရွေးပါ။
2. Customer ထံမှ ငွေလက်ခံပါက Receive၊ Supplier ကို ငွေပေးပါက Pay ဖြစ်ကြောင်း စစ်ဆေးပါ။
3. Posting Date၊ Mode of Payment နှင့် Cash/Bank Account ကို ရွေးပြီး အမှန်တကယ်လက်ခံ/ပေးချေသည့် ပမာဏကို ဖြည့်ပါ။
4. References တွင် သက်ဆိုင်ရာ Invoice နှင့် Allocated Amount ကို စစ်ဆေးပါ။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပေးချေပါက ယင်းပမာဏအတိုင်း ခွဲဝေပါ။
5. ဘဏ်ငွေလွှဲဖြစ်ပါက Reference No. နှင့် Reference Date ကို ဖြည့်ပြီး Save၊ Submit လုပ်ပါ။ ထို့နောက် Invoice Outstanding Amount ကို ပြန်စစ်ပါ။

Payment Entry ကို Draft အဖြစ် သိမ်းရုံဖြင့် Invoice လက်ကျန်မရှင်းသေးပါ။ Submit လုပ်ပြီး ချိတ်ဆက်ပမာဏ မှန်ကန်ရပါမည်။

ERPNext မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Search မှ Sales Register ကိုဖွင့်ပြီး Company နှင့် From Date/To Date ကို ရွေး၍ အရောင်းစာရင်းကို ကြည့်ပါ။
2. Stock Balance တွင် Company၊ Date၊ Item နှင့် Warehouse ကို သတ်မှတ်ပြီး ကုန်လက်ကျန်ကို စစ်ဆေးပါ။
3. Accounts Receivable တွင် Customer အလိုက် ရရန်ငွေ၊ Accounts Payable တွင် Supplier အလိုက် ပေးရန်ငွေကို ကြည့်ပါ။
4. Profit and Loss Statement တွင် Company၊ Fiscal Year နှင့် ကာလကို ရွေး၍ ဝင်ငွေ၊ အသုံးစရိတ်နှင့် အမြတ်/အရှုံးကို စစ်ဆေးပါ။
5. လိုအပ်သည့် Report တွင် Refresh ပြုလုပ်ပါ။ ခွင့်ပြုချက်နှင့် Report လုပ်ဆောင်ချက်ပေါ်မူတည်၍ Print သို့မဟုတ် Export ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

Report ကိန်းဂဏန်းကို နှိုင်းယှဉ်သည့်အခါ Company၊ ရက်စွဲ၊ ငွေကြေးနှင့် Filter များ တူညီကြောင်း စစ်ဆေးပါ။

1. Customer အတည်ပြုထားသော Quotation မှ Sales Order ဖန်တီးပါ။ သို့မဟုတ် Sales Order စာရင်းမှ New ကိုနှိပ်ပါ။
2. Customer၊ Company၊ Order Date နှင့် Delivery Date ကို သတ်မှတ်ပါ။
3. မှာယူသည့် Item၊ Qty၊ UOM၊ Rate နှင့် Tax ကို စစ်ဆေးပြီး ပို့ဆောင်မည့် Warehouse ကို သတ်မှတ်ပါ။
4. ပေးချေစည်းကမ်းနှင့် ပို့ဆောင်ရန်အချက်အလက်များကို ဖြည့်ပြီး Save၊ Submit လုပ်ပါ။
5. ကုန်ပို့ချိန်တွင် ယင်း Order မှ Delivery Note၊ ဘောင်ချာထုတ်ချိန်တွင် Sales Invoice ဖန်တီးပြီး Delivered/Billed အခြေအနေကို စစ်ဆေးပါ။

Sales Order သည် မှာယူမှုမှတ်တမ်းဖြစ်ပြီး Submit လုပ်ရုံဖြင့် ကုန်လက်ကျန် မလျော့ပါ။

ERPNext မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Purchase Order ကိုဖွင့်ပြီး New ကိုနှိပ်ပါ။ Material Request သို့မဟုတ် Supplier Quotation မှလည်း ဖန်တီးနိုင်ပါသည်။
2. Supplier၊ Company၊ Order Date နှင့် လက်ခံရရှိရန်လိုအပ်သည့်ရက်ကို ဖြည့်ပါ။
3. Item၊ Qty၊ UOM၊ ဝယ်ဈေးနှင့် လက်ခံမည့် Warehouse ကို သတ်မှတ်ပါ။
4. အခွန်၊ ပေးချေစည်းကမ်းနှင့် စုစုပေါင်းငွေကို စစ်ဆေးပြီး Save၊ Submit လုပ်ပါ။
5. ပစ္စည်းရောက်ချိန်တွင် Order မှ Purchase Receipt ဖန်တီး၍ လက်ခံရရှိမှုကို ချိတ်ဆက်မှတ်တမ်းတင်ပါ။

Purchase Order သည် Supplier ထံမှာယူခြင်းဖြစ်ပြီး ကုန်လက်ခံမှုနှင့် ငွေပေးချေမှုကို သီးခြားမှတ်တမ်းတင်ရပါမည်။

ERPNext မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Submit လုပ်ထားသော Purchase Order ကိုဖွင့်ပြီး Create မှ Purchase Receipt ကို ရွေးပါ။
2. အမှန်တကယ်ရောက်ရှိသော Item နှင့် Qty ကို တိုက်စစ်ပါ။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရောက်ပါက ရောက်သည့်ပမာဏသာ လက်ခံပါ။
3. Accepted Warehouse နှင့် လိုအပ်ပါက Rejected Warehouse/Rejected Qty ကို သတ်မှတ်ပါ။
4. Batch၊ Serial သို့မဟုတ် Quality Inspection လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းများအတွက် သက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်ကို ဖြည့်ပါ။
5. Posting Date နှင့် ပမာဏများကို စစ်ဆေးပြီး Save၊ Submit လုပ်ပါ။ Stock Ledger တွင် ကုန်ဝင်မှုကို ပြန်စစ်ပါ။

ကုန်လက်ခံမှတ်တမ်းနှင့် Supplier ဘောင်ချာကို ချိတ်ဆက်ထားပါ။ Purchase Invoice တွင် Stock ထပ်မဝင်စေရန် စစ်ဆေးပါ။

ERPNext မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Submit လုပ်ထားသော Sales Order မှ Create → Delivery Note ကို ရွေးပါ။
2. Customer၊ ပို့ဆောင်ရန်လိပ်စာနှင့် Posting Date ကို စစ်ဆေးပါ။
3. အမှန်တကယ်ပို့မည့် Qty၊ UOM နှင့် ကုန်ထုတ်မည့် Warehouse ကို သတ်မှတ်ပါ။
4. Batch/Serial ထိန်းထားပါက အမှန်တကယ်ထုတ်ပေးမည့်ပစ္စည်းအချက်အလက်ကို ရွေးပါ။
5. Save၊ Submit လုပ်ပြီး ပို့ဆောင်စာရွက်ကို Print ထုတ်နိုင်ပါသည်။ Sales Invoice ပြုလုပ်သည့်အခါ ယင်း Delivery Note ကို ချိတ်ဆက်ပါ။

Delivery Note Submit လုပ်ပါက Stock လျော့ပါသည်။ Invoice ထုတ်ပြီးဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် ငွေလက်ခံပြီးဖြစ်ခြင်းကို မဆိုလိုပါ။

ERPNext မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Stock Entry ကိုဖွင့်ပြီး New ကိုနှိပ်ကာ Stock Entry Type ကို Material Transfer ရွေးပါ။
2. Company၊ Posting Date နှင့် Posting Time ကို စစ်ဆေးပါ။
3. Item၊ Qty၊ Source Warehouse နှင့် Target Warehouse ကို ဖြည့်ပါ။
4. Batch/Serial လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများကို ရွေးပါ။ ထုတ်မည့်ဂိုဒေါင်တွင် လက်ကျန်လုံလောက်ကြောင်း စစ်ဆေးပါ။
5. Save၊ Submit လုပ်ပြီး ဂိုဒေါင်နှစ်ခု၏ Stock Balance ကို ကြည့်ပါ။

Material Transfer သည် အတွင်းဂိုဒေါင်အချင်းချင်း ရွှေ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ခရီးလမ်းတွင်ရှိသောပစ္စည်းကို သီးခြားထိန်းလိုပါက Transit လုပ်ငန်းစဉ်ကို သတ်မှတ်အသုံးပြုပါ။

ERPNext မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. ပြန်အပ်မှုအတွက် မူရင်း Delivery Note သို့မဟုတ် Sales Invoice ကို ရှာပါ။
2. ကုန်ပစ္စည်းပြန်လက်ခံရန် မူရင်း Delivery Note မှ Sales Return ဖန်တီးပါ။ Customer စာရင်းလျှော့ရန် မူရင်း Sales Invoice မှ Return / Credit Note ဖန်တီးပါ။
3. ပြန်အပ်မည့် Item များသာ ချန်ထားပြီး Qty ကို ပြန်အပ်သည့်ပမာဏအတိုင်း အနုတ်ဖြင့် သတ်မှတ်ပါ။
4. Return Against၊ မူရင်းဈေး၊ အခွန်နှင့် ပြန်လက်ခံမည့် Warehouse ကို စစ်ဆေးပြီး Save၊ Submit လုပ်ပါ။
5. Stock Ledger နှင့် Customer လက်ကျန်ကို စစ်ဆေးပါ။ ငွေပြန်အမ်းရန်လိုပါက သီးခြား Payment Entry နှင့် ချိတ်ဆက်ရှင်းလင်းပါ။

Return Delivery Note ဖြင့် ကုန်ပြန်ဝင်ပြီးပါက Credit Note တွင် Update Stock ကို ထပ်မရွေးပါနှင့်။ Credit Note တစ်ခုတည်းဖြင့် ကုန်ပြန်လက်ခံမည်ဆိုမှ Update Stock ကို အသုံးပြုပါ။

ERPNext မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. မူရင်း Purchase Receipt သို့မဟုတ် Purchase Invoice ကို ရှာပါ။
2. ကုန်ပြန်ထုတ်ရန် Purchase Receipt မှ Purchase Return၊ Supplier စာရင်းလျှော့ရန် Purchase Invoice မှ Return / Debit Note ကို ဖန်တီးပါ။
3. ပြန်ပို့သည့် Item၊ Qty၊ Rate နှင့် Warehouse ကို စစ်ဆေးပါ။ ပြန်ပို့ပမာဏကို အနုတ်ဖြင့် သတ်မှတ်ပါ။
4. Return Against၊ အခွန်နှင့် ပြန်ပို့အကြောင်းရင်းကို စစ်ဆေးပြီး Save၊ Submit လုပ်ပါ။
5. Stock Ledger နှင့် Supplier စာရင်းကို ပြန်စစ်ပါ။ ငွေပြန်ရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ Payment Entry ဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ပါ။

ကုန်ပြန်ပို့မှုအတွက် Stock ကို တစ်ကြိမ်သာ လျှော့ပါ။ Receipt Return ဖြင့် ကုန်ထွက်ပြီးပါက Debit Note တွင် Update Stock ထပ်မလုပ်ပါနှင့်။

ERPNext မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. ကုန်ချောနှင့် ကုန်ကြမ်း Item များ၊ သက်ဆိုင်ရာ Warehouse များကို အရင်ပြင်ဆင်ပါ။
2. BOM တွင် ကုန်ချောထွက်ပမာဏနှင့် လိုအပ်သော ကုန်ကြမ်းပမာဏများကို သတ်မှတ်ပြီး စစ်ဆေးအတည်ပြုပါ။
3. Work Order အသစ်တွင် ကုန်ချော Item၊ BOM၊ ထုတ်လုပ်မည့် Qty နှင့် Planned Start Date ကို ရွေးပါ။
4. ကုန်ကြမ်း၊ Work-in-Progress နှင့် ကုန်ချော Warehouse များကို သတ်မှတ်၍ Work Order ကို Save၊ Submit လုပ်ပါ။
5. လုပ်ငန်းသတ်မှတ်ပုံအတိုင်း Material Transfer for Manufacture ဖြင့် ကုန်ကြမ်းထုတ်ပေးပြီး ထုတ်လုပ်ပြီးစီးချိန်တွင် Manufacture Stock Entry ပြုလုပ်ပါ။
6. အမှန်တကယ်သုံးသော ကုန်ကြမ်း၊ ထွက်ရှိကုန်ချော၊ အလေအလွင့်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်ကို စစ်ဆေးပြီး Submit လုပ်ကာ Work Order နှင့် Stock Ledger ကို ပြန်ကြည့်ပါ။

Operations/Job Card၊ ကုန်ကြမ်းသုံးစွဲမှုနှင့် Backflush သတ်မှတ်ချက်အလိုက် အဆင့်များကွာနိုင်ပါသည်။ BOM ကို နမူနာထုတ်လုပ်မှုဖြင့် အရင်စစ်ဆေးပါ။

ERPNext မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Price List တွင် ဝယ်ဈေးစာရင်း သို့မဟုတ် ရောင်းဈေးစာရင်းနှင့် အသုံးပြုမည့် Currency ကို အရင်စစ်ဆေးပါ။
2. Item Price ကိုဖွင့်ပြီး New ကိုနှိပ်ပါ။ Item Code၊ Price List နှင့် Rate ကို ဖြည့်ပါ။
3. ဈေးနှုန်းအတွက် သက်ဆိုင်ရာ UOM နှင့် Valid From / Valid Upto ကို လိုအပ်သလို သတ်မှတ်ပါ။
4. Save လုပ်ပြီး Quotation သို့မဟုတ် Invoice အသစ်တွင် သက်ဆိုင်ရာ Price List ရွေးကာ ဈေးနှုန်းပေါ်လာမှုကို စစ်ဆေးပါ။

ဈေးနှုန်းမပေါ်ပါက Price List၊ Currency၊ UOM နှင့် သက်တမ်းကို စစ်ဆေးပါ။ Pricing Rule ရှိပါက နောက်ဆုံးရောင်းဈေးကို ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. လက်ကျန်ကောက်မည့် ရက်နှင့်အချိန်ကို သတ်မှတ်ပြီး ဂိုဒေါင်ရှိ ပစ္စည်းကို အမှန်တကယ်ရေတွက်ပါ။
2. Stock Reconciliation အသစ်တွင် Purpose ကို Stock Reconciliation ရွေးပြီး Posting Date/Time ကို သတ်မှတ်ပါ။
3. Item နှင့် Warehouse ရွေးကာ Qty တွင် ရေတွက်ရရှိသော နောက်ဆုံးလက်ကျန်ပမာဏကို ဖြည့်ပါ။ ကွာခြားပမာဏကို ဖြည့်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
4. Valuation Rate၊ Difference Account၊ Cost Center နှင့် Batch/Serial အချက်အလက်ကို စစ်ဆေးပါ။
5. ကွာခြားချက်အကြောင်းရင်းကို အတည်ပြုပြီး Save၊ Submit လုပ်ပါ။ Stock Ledger နှင့် Stock Balance ကို ပြန်စစ်ပါ။

ဥပမာ — စနစ်တွင် ၁၉၀ ခု၊ လက်တွေ့ ၉၇ ခုဆိုပါက Qty ကို ၉၇ ဖြည့်ပါ။ စာရင်းအဖွင့်တင်ခြင်းအတွက် Purpose ကို Opening Stock အသုံးပြုပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. သက်ဆိုင်ရာ Bank Account နှင့် ဘဏ်စာရင်းရှင်းတမ်းကာလကို သတ်မှတ်ပါ။
2. Bank Statement Import ဖြင့် Statement စာရင်းသွင်းပါ သို့မဟုတ် ရရှိနိုင်သည့် ဘဏ်ချိတ်ဆက်မှုကို အသုံးပြုပါ။
3. Bank Reconciliation Tool တွင် Bank Transaction တစ်ကြောင်းချင်းကို ရှိပြီးသား Payment Entry သို့မဟုတ် Journal Entry နှင့် ပမာဏ၊ ရက်စွဲ၊ Reference အလိုက် တိုက်စစ်ချိတ်ဆက်ပါ။
4. ဘဏ်ခနှင့် အတိုးကဲ့သို့ မရှိသေးသောစာရင်းများအတွက် မူရင်းမှတ်တမ်းရှိ/မရှိ စစ်ဆေးပြီးမှ သက်ဆိုင်ရာ Voucher ဖန်တီးပါ။
5. မရှင်းရသေးသော ငွေလွှဲ၊ ချက်လက်မှတ်နှင့် ကာလကွာခြားချက်များကို ရှင်းလင်း၍ Bank Reconciliation Statement ကို ပြန်ကြည့်ပါ။

ဘဏ်နှင့်စာရင်းလက်ကျန် မတူပါက ကွာခြားချက်အကြောင်းရင်းကို ရှာပါ။ ရှိပြီးသား ငွေပေးချေစာရင်းကို ထပ်မံဖန်တီးမိခြင်း မဖြစ်စေရန် စစ်ဆေးပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Frappe HR အသုံးပြုသောစနစ်တွင် Employee နှင့် Expense Claim Type များကို အရင်ပြင်ဆင်ထားပါ။
2. Expense Claim အသစ်တွင် Employee၊ Company နှင့် သက်ဆိုင်ရာ Approver ကို ရွေးပါ။
3. အသုံးစရိတ်ရက်စွဲ၊ အမျိုးအစား၊ အကြောင်းအရာနှင့် တောင်းခံငွေကို ဖြည့်ပြီး ပြေစာ/အထောက်အထားကို Attach လုပ်ပါ။
4. လုပ်ငန်း၏ Approval Workflow အတိုင်း တင်ပြပါ။ Approver က Sanctioned Amount ကို စစ်ဆေးပြီး Approved သို့မဟုတ် Rejected သတ်မှတ်ပါ။
5. အတည်ပြု Submit ပြီးသော Claim ကို သက်ဆိုင်ရာ Payment Entry ဖြင့် ပြန်လည်ပေးချေပြီး Paid/Unpaid အခြေအနေကို စစ်ဆေးပါ။

တောင်းခံထားသည့်ငွေ၊ ခွင့်ပြုငွေနှင့် အမှန်တကယ်ပေးချေငွေတို့ကို သီးခြားစစ်ဆေးပါ။ လုပ်ငန်း၏ အတည်ပြုစည်းကမ်းအတိုင်း ဆောင်ရွက်ပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Project အသစ်တွင် Project Name၊ Expected Start Date၊ Expected End Date နှင့် လိုအပ်ပါက Customer ကို ဖြည့်ပါ။
2. Project အတွက် လုပ်ဆောင်ရမည့် Task များကို ဖန်တီးပြီး Task တစ်ခုချင်းကို Project နှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။
3. Task တွင် Subject၊ Priority၊ အစ/အဆုံးရက်နှင့် လုပ်ဆောင်ရမည့်အကြောင်းအရာကို ဖြည့်ပါ။ Assign To ဖြင့် တာဝန်ရှိသူထံ ခွဲဝေပါ။
4. လုပ်ဆောင်နေစဉ် Status၊ Progress နှင့် Comment ကို အချိန်မီ ပြင်ဆင်ပါ။ လိုအပ်သည့် အထောက်အထားကို ပူးတွဲပါ။
5. Project ရှိ Task များ၊ နောက်ကျနေသည့်အလုပ်နှင့် ပြီးစီးမှုကို အပတ်စဉ် ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။

Task ကို Assign လုပ်ခြင်းနှင့် Project တွင် ပါဝင်ခွင့်ပေးခြင်းသည် ခွင့်ပြုချက်သတ်မှတ်မှုအပေါ် မူတည်ပါသည်။ လိုအပ်သည့်စာရင်းများကို တာဝန်ရှိသူက ဝင်ကြည့်နိုင်ကြောင်း စစ်ဆေးပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Timesheet အသစ်တွင် လိုအပ်သည့် Employee နှင့် Company ကို ရွေးပါ။
2. Time Logs တွင် Activity Type၊ From Time နှင့် To Time ကို ဖြည့်ပါ။ စနစ်တွက်ပေးသည့် Hours ကို စစ်ဆေးပါ။
3. သက်ဆိုင်ရာ Project၊ Task နှင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အကြောင်းအရာကို ချိတ်ဆက်ဖြည့်ပါ။
4. Customer ကို အချိန်အလိုက်ငွေတောင်းခံမည်ဆိုပါက Billable နှင့် Billing ဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကို စစ်ဆေးပါ။
5. မှတ်တမ်းချိန်များ ထပ်နေခြင်းရှိ/မရှိ ကြည့်ပြီး Save၊ အတည်ပြုရန်လိုပါက Submit လုပ်ပါ။

အလုပ်လုပ်ချိန်နှင့် Customer ကို ငွေတောင်းခံနိုင်သောချိန်တို့ ကွာနိုင်ပါသည်။ Billing Rate နှင့် အတည်ပြုလုပ်ငန်းစဉ်ကို လုပ်ငန်းမူဝါဒအတိုင်း သတ်မှတ်ပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Asset Category တွင် သက်ဆိုင်ရာ အကောင့်နှင့် တန်ဖိုးလျှော့သတ်မှတ်ချက်များကို ပြင်ဆင်ပါ။ Item ကို Fixed Asset အဖြစ် သတ်မှတ်ပါ။
2. ပစ္စည်းအသစ်ဝယ်ယူပါက လုပ်ငန်းသတ်မှတ်ထားသော Purchase Receipt/Purchase Invoice လုပ်ငန်းစဉ်မှ Asset ဖန်တီးပါ။
3. Asset တွင် ဝယ်ယူရက်၊ အသုံးပြုနိုင်သည့်ရက်၊ တည်နေရာနှင့် တာဝန်ခံကို စစ်ဆေးပါ။
4. Finance Book၊ တန်ဖိုးလျှော့နည်း၊ သက်တမ်းနှင့် အကြွင်းတန်ဖိုးကို စာရင်းကိုင်မူဝါဒနှင့်အညီ စစ်ဆေးအတည်ပြုပါ။
5. Asset ကို အတည်ပြုပြီး Depreciation Schedule နှင့် သက်ဆိုင်ရာစာရင်းသွင်းမှုကို ပြန်ကြည့်ပါ။

ယခင်ရှိပြီးသား Asset များအတွက် Existing Asset လုပ်ငန်းစဉ်ကို သုံးပြီး မူရင်းတန်ဖိုးနှင့် စုဆောင်းတန်ဖိုးလျှော့ကို စစ်ဆေးပါ။ အသစ်ဝယ်ယူမှုနှင့် ထပ်မတင်ပါနှင့်။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Payment Entry အသစ်တွင် Payment Type ကို Internal Transfer ရွေးပါ။
2. Company နှင့် Posting Date ကို သတ်မှတ်ပါ။
3. Paid From တွင် ထုတ်ယူသည့် Cash/Bank Account၊ Paid To တွင် လက်ခံသည့် Cash/Bank Account ကို ရွေးပါ။
4. လွှဲပြောင်းငွေပမာဏ၊ လိုအပ်သည့် Exchange Rate၊ Reference No. နှင့် Reference Date ကို ဖြည့်ပါ။
5. အကောင့်နှစ်ခုနှင့် ပမာဏကို စစ်ဆေးပြီး Save၊ Submit လုပ်ပါ။ General Ledger တွင် ထုတ်/ဝင် နှစ်ဖက်ကို ပြန်စစ်ပါ။

မိမိဘဏ်အကောင့်နှစ်ခုကြားလွှဲပါက ဘဏ်စာရင်းနှစ်ဖက်လုံးတွင် တိုက်စစ်ပါ။ ဘဏ်ခရှိလျှင် လုပ်ငန်းသတ်မှတ်ပုံအတိုင်း သီးခြားစာရင်းသွင်းပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Employee စာရင်းမှ New ကိုနှိပ်ပြီး ဝန်ထမ်းအမည်၊ Company၊ Date of Birth၊ Date of Joining နှင့် လိုအပ်သောအချက်အလက်များကို ဖြည့်ပါ။
2. Department၊ Designation၊ Employment Type နှင့် Branch ကို လုပ်ငန်းသတ်မှတ်ပုံအတိုင်း ရွေးပါ။
3. ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း၊ Email နှင့် လိပ်စာကို ဖြည့်ပါ။ ကိုယ်တိုင်ဝင်သုံးမည့် ဝန်ထမ်းအတွက် သက်ဆိုင်ရာ User ID ကို ချိတ်ဆက်ပါ။
4. Reports To၊ Leave Approver နှင့် လစာပေးချေမှုအတွက် လိုအပ်သော Bank အချက်အလက်များကို စစ်ဆေးပါ။
5. Status နှင့် အချက်အလက်များကို အတည်ပြုပြီး Save လုပ်ပါ။

ဤဝန်ထမ်းလမ်းညွှန်များအတွက် Frappe HR ထည့်သွင်းထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဝန်ထမ်းအချက်အလက်နှင့် လစာကို သက်ဆိုင်ရာခွင့်ပြုချက်ရှိသူများသာ ဝင်ကြည့်နိုင်အောင် သတ်မှတ်ပါ။

Frappe HR မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Leave Type၊ Leave Period နှင့် လုပ်ငန်း၏ ခွင့်မူဝါဒကို အရင်ပြင်ဆင်ပါ။
2. Leave Allocation အသစ်တွင် Employee နှင့် Leave Type ကို ရွေးပါ။
3. From Date၊ To Date နှင့် ယခုကာလအတွက် ခွင့်ပြုမည့်ရက်အရေအတွက်ကို ဖြည့်ပါ။
4. ယခင်ခွင့်လက်ကျန် သယ်ယူခြင်းရှိပါက Leave Type နှင့် မူဝါဒအရ Carry Forward သတ်မှတ်ချက်ကို စစ်ဆေးပါ။
5. Save၊ Submit လုပ်ပြီး ဝန်ထမ်း၏ ခွင့်လက်ကျန်ကို ပြန်ကြည့်ပါ။

Leave Policy Assignment ဖြင့် ခွင့်ရက်ပေးပြီးသားဖြစ်ပါက တူညီသောကာလအတွက် Leave Allocation ထပ်မလုပ်မိစေရန် စစ်ဆေးပါ။

Frappe HR မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Leave Application အသစ်တွင် Employee နှင့် Leave Type ကို ရွေးပါ။
2. From Date၊ To Date၊ လိုအပ်ပါက Half Day နှင့် ခွင့်တောင်းသည့်အကြောင်းရင်းကို ဖြည့်ပါ။
3. Total Leave Days နှင့် ရရှိနိုင်သည့် ခွင့်လက်ကျန်ကို စစ်ဆေးပါ။
4. Leave Approver ကို ရွေးပြီး Save လုပ်ကာ လုပ်ငန်း၏ Approval Workflow အတိုင်း တင်ပြပါ။
5. Approver က Approved သို့မဟုတ် Rejected သတ်မှတ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာအဆင့်အတိုင်း အတည်ပြုပါ။ ဝန်ထမ်းက Status နှင့် ခွင့်လက်ကျန်ကို ပြန်စစ်ပါ။

Save လုပ်ထားသော Open လျှောက်လွှာကို အတည်ပြုပြီးသောခွင့်ဟု မယူဆပါနှင့်။ လစာတွက်ပြီးသောကာလကို ပြင်ဆင်လိုပါက HR/Payroll တာဝန်ရှိသူနှင့် ညှိနှိုင်းပါ။

Frappe HR မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Employee Checkin အသစ်တွင် Employee ကို ရွေးပါ။
2. အမှန်တကယ်ရုံးဝင်/ရုံးထွက်သည့် Date and Time ကို ဖြည့်ပါ။
3. Log Type တွင် IN သို့မဟုတ် OUT ကို ရွေးပြီး Save လုပ်ပါ။
4. Shift သတ်မှတ်ထားပါက မှတ်တမ်းတွင် ရွေးချယ်ထားသည့် Shift မှန်ကန်ကြောင်း စစ်ဆေးပါ။
5. Biometric သို့မဟုတ် Mobile မှ စာရင်းရယူထားပါက ပျောက်ဆုံးနေသော IN/OUT နှင့် ထပ်နေသောမှတ်တမ်းများကို စစ်ဆေးပါ။

Employee Checkin သည် အချိန်မှတ်တမ်းဖြစ်ပါသည်။ Attendance အလိုအလျောက်ရရန် Shift နှင့် Auto Attendance ဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ မှန်ကန်ရပါမည်။

Frappe HR မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Attendance စာရင်းတွင် Employee နှင့် Attendance Date ဖြင့် လက်ရှိမှတ်တမ်းရှိ/မရှိ စစ်ဆေးပါ။
2. လက်ဖြင့်တင်မည်ဆိုပါက New ကိုနှိပ်၍ Employee၊ Date နှင့် Present၊ Absent သို့မဟုတ် Half Day စသည့် သက်ဆိုင်ရာ Status ကို ရွေးပါ။
3. လိုအပ်ပါက Shift နှင့် သက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်ကို ဖြည့်ပြီး Save၊ Submit လုပ်ပါ။
4. Auto Attendance သုံးပါက Shift၊ Checkin/Checkout နှင့် လုပ်ငန်းသတ်မှတ်ချိန်များကို စစ်ဆေးပြီး ထုတ်ပေးထားသော Attendance ကို ပြန်သုံးသပ်ပါ။
5. လစာမတွက်မီ ပျောက်နေသောနေ့၊ ခွင့်ရက်နှင့် အလုပ်ပျက်ရက်များကို စစ်ဆေးအတည်ပြုပါ။

Auto Attendance နှင့် လက်ဖြင့်တင်သော Attendance ကို ထပ်မနေစေပါနှင့်။ ခွင့်ရက်များကို Leave Application နှင့် ကိုက်ညီကြောင်း စစ်ဆေးပါ။

Frappe HR မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Shift Type တွင် အလုပ်စ/ဆုံးချိန်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ Attendance သတ်မှတ်ချက်များကို အရင်ပြင်ဆင်ပါ။
2. Shift Assignment အသစ်တွင် Employee နှင့် Shift Type ကို ရွေးပါ။
3. Start Date နှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွက် End Date ကို ဖြည့်ပါ။
4. Active ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အခြား Shift Assignment များနှင့် မလိုအပ်ဘဲ ထပ်နေခြင်းမရှိကြောင်း စစ်ဆေးပါ။
5. Save၊ Submit လုပ်ပြီး ဝန်ထမ်း၏ အချိန်ဇယားနှင့် Checkin တွင် ယင်း Shift ရရှိမှုကို စစ်ဆေးပါ။

ညဆိုင်းကဲ့သို့ နေ့ကူးအလုပ်ချိန်များတွင် အစ/အဆုံးချိန်နှင့် Checkin ခွင့်ပြုချိန်ကို သေချာစီစဉ်ပါ။ End Date မပါသော Assignment သည် ဆက်လက်အကျုံးဝင်နိုင်ပါသည်။

Frappe HR မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Salary Component နှင့် Salary Structure တွင် လစာ၊ ခံစားခွင့်နှင့် ဖြတ်တောက်ငွေများကို အရင်စီစဉ်အတည်ပြုပါ။
2. Salary Structure Assignment အသစ်တွင် Employee နှင့် Salary Structure ကို ရွေးပါ။
3. ယင်းလစာစတင်အကျုံးဝင်မည့် From Date ကို သတ်မှတ်ပါ။
4. ဖော်မြူလာတွင် အသုံးပြုထားသလို Base၊ Variable နှင့် လိုအပ်သည့် အခွန်/Cost Center သတ်မှတ်ချက်များကို ဖြည့်ပါ။
5. Save၊ Submit လုပ်ပြီး နမူနာ Salary Slip ဖြင့် တွက်ချက်ရလဒ်ကို စစ်ဆေးပါ။

Base သည် Salary Structure ဖော်မြူလာအတွက် အသုံးပြုသောပမာဏဖြစ်ပြီး Net Pay နှင့် အမြဲတူမည်မဟုတ်ပါ။ လစာပြောင်းပါက အကျုံးဝင်ရက်ကို မှန်ကန်စွာ သတ်မှတ်ပါ။

Frappe HR မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Employee၊ Salary Structure Assignment၊ Attendance၊ Leave နှင့် ထပ်တိုး/ဖြတ်တောက်ငွေများကို လစာကာလအတွက် အရင်စစ်ဆေးပါ။
2. Payroll Entry အသစ်တွင် Company၊ Payroll Frequency၊ Start Date၊ End Date နှင့် Payment Account ကို သတ်မှတ်ပါ။ လိုအပ်ပါက Branch/Department ဖြင့် ရွေးချယ်ပါ။
3. Get Employees ဖြင့် ဝန်ထမ်းစာရင်းယူပြီး Create Salary Slips ကိုနှိပ်ပါ။
4. Salary Slip တစ်ခုချင်းရှိ Working Days၊ Payment Days၊ Earnings၊ Deductions နှင့် Net Pay ကို စစ်ဆေးပါ။ အတည်ပြုပြီး Payroll Entry မှ Submit Salary Slips လုပ်ပါ။
5. လစာစာရင်းသွင်းမှုကို စစ်ဆေးပြီး Make Bank Entry ဖြင့် ပေးချေမှုစာရင်းဖန်တီးပါ။ Reference နှင့် ရက်စွဲဖြည့်ကာ သက်ဆိုင်ရာ Journal Entry ကို အတည်ပြုပါ။
6. Salary Register၊ လစာပေးရန်အကောင့်နှင့် ဘဏ်စာရင်းကို ပြန်တိုက်စစ်ပါ။

Salary Slip ထုတ်ခြင်း၊ လစာအသုံးစရိတ်စာရင်းသွင်းခြင်းနှင့် ဘဏ်မှပေးချေခြင်းတို့ကို အဆင့်လိုက် စစ်ဆေးပါ။ လစာတွက်ပုံနှင့် ဖြတ်တောက်မှုများကို အတည်ပြုထားသောမူဝါဒအတိုင်း ပြင်ဆင်ထားရပါမည်။

Frappe HR မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Lead စာရင်းတွင် ဖုန်း သို့မဟုတ် Email ဖြင့် ရှာပြီး စာရင်းထပ်နေခြင်းရှိ/မရှိ စစ်ဆေးပါ။ အသစ်ဖြစ်ပါက New ကိုနှိပ်ပါ။
2. အမည်၊ လုပ်ငန်းအမည်၊ ဖုန်း၊ Email နှင့် Lead Source ကို ရရှိထားသည့်အတိုင်း ဖြည့်ပါ။
3. စိတ်ဝင်စားသည့် ပစ္စည်း/ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဆွေးနွေးထားသည့်အချက်များကို မှတ်တမ်းတင်ပြီး တာဝန်ရှိသူကို ခွဲဝေပါ။
4. ပြန်လည်ဆက်သွယ်ရန် ရက်နှင့် လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်ကို သတ်မှတ်ပြီး Save လုပ်ပါ။
5. ဝယ်ယူလိုသည့်လိုအပ်ချက် ရှင်းလင်းလာပါက Lead မှ Opportunity ဖန်တီးပြီး ဆက်လက်ခြေရာခံပါ။

ဤလမ်းညွှန်သည် ERPNext အတွင်းပါ CRM အတွက်ဖြစ်ပါသည်။ Lead စာရင်းထည့်ခြင်းသည် အရောင်းဖြစ်ပြီးဟု မဆိုလိုပါ။

ERPNext မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Lead မှ Opportunity ဖန်တီးပါ။ ရှိပြီးသား Customer ၏ အရောင်းအခွင့်အလမ်းကိုလည်း Opportunity အသစ်အဖြစ် ထည့်နိုင်ပါသည်။
2. Opportunity From နှင့် သက်ဆိုင်ရာ Lead/Customer ကို ရွေးပါ။
3. လိုအပ်သည့် Item၊ Qty၊ ခန့်မှန်းတန်ဖိုးနှင့် မျှော်မှန်းအရောင်းအခြေအနေများကို ဖြည့်ပါ။
4. တာဝန်ရှိသူ၊ နောက်တစ်ကြိမ်ဆက်သွယ်ရန်အစီအစဉ်နှင့် ဆွေးနွေးရလဒ်ကို အချိန်မီ ပြင်ဆင်ပါ။
5. ဈေးနှုန်းတင်ပြရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါက Quotation ဖန်တီးပါ။ မအောင်မြင်ပါက Lost အကြောင်းရင်းကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။

Opportunity တန်ဖိုးသည် ခန့်မှန်းရောင်းအားဖြစ်ပြီး စာရင်းကိုင်ဝင်ငွေမဟုတ်ပါ။ အရောင်းအခြေအနေကို နောက်ဆုံးဆွေးနွေးမှုနှင့် ကိုက်ညီအောင် ပြင်ဆင်ပါ။

ERPNext မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Opportunity မှ Quotation ဖန်တီးပါ။ သို့မဟုတ် Quotation စာရင်းမှ New ကိုနှိပ်ပါ။
2. Quotation To တွင် Customer သို့မဟုတ် Lead ကိုရွေးပြီး သက်ဆိုင်ရာအမည်ကို ဖြည့်ပါ။ Company၊ Quotation Date နှင့် Valid Till ကို စစ်ဆေးပါ။
3. Item၊ Qty၊ UOM၊ Rate၊ Discount၊ Tax နှင့် Currency ကို ဖြည့်ပါ။
4. ပို့ဆောင်ချိန်၊ ငွေပေးချေစည်းကမ်းနှင့် အခြား Terms and Conditions ကို သေချာရေးပြီး စုစုပေါင်းငွေကို စစ်ဆေးပါ။
5. Save၊ Submit လုပ်ပြီး Print/PDF ဖြင့် ပြန်ကြည့်ပါ။ Customer အတည်ပြုပါက Quotation မှ Sales Order ဖန်တီးပါ။

ဈေးနှုန်း၊ အခွန်ပါ/မပါနှင့် သက်တမ်းကို ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြပါ။ Quotation Submit လုပ်ခြင်းဖြင့် Stock သို့မဟုတ် စာရင်းကိုင်ဝင်ငွေ မပြောင်းလဲပါ။

ERPNext မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Material Request အသစ်တွင် Company နှင့် လိုအပ်သည့်ရက်ကို သတ်မှတ်ပါ။
2. Purpose ကို လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အလိုက် Purchase၊ Material Transfer၊ Material Issue သို့မဟုတ် Manufacture စသည်ဖြင့် ရွေးပါ။
3. Item၊ လိုအပ်သည့် Qty၊ UOM၊ Warehouse နှင့် Required By Date ကို ဖြည့်ပါ။
4. တောင်းခံရသည့်အကြောင်းအရာကို ရေးပြီး လုပ်ငန်း၏ Approval အဆင့်များအတိုင်း Save၊ Submit လုပ်ပါ။
5. Purchase တောင်းခံမှုအတွက် RFQ/Purchase Order စသည့် နောက်ဆက်တွဲစာရွက်စာတမ်းကို ချိတ်ဆက်ဖန်တီးပြီး ဖြည့်ဆည်းပြီးသည့်ပမာဏကို စောင့်ကြည့်ပါ။

Material Request သည် ပစ္စည်းတောင်းခံချက်ဖြစ်ပါသည်။ ဝယ်ယူ၊ လက်ခံ သို့မဟုတ် ထုတ်ပေးသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မှ Stock အပေါ် သက်ရောက်ပါမည်။

ERPNext မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Purchase အတွက် Material Request မှ RFQ ဖန်တီးပါ သို့မဟုတ် Request for Quotation အသစ်ကို ဖွင့်ပါ။
2. တူညီစွာဈေးတင်စေလိုသော Item၊ Qty၊ UOM၊ လိုအပ်သည့်ရက်နှင့် Specification ကို ဖြည့်ပါ။
3. ဈေးနှုန်းတောင်းခံမည့် Supplier များနှင့် ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်ကို ထည့်ပါ။
4. ပေးပို့မည့်အကြောင်းအရာနှင့် စည်းကမ်းများကို စစ်ဆေးပြီး Save၊ Submit လုပ်ပါ။ Email ပေးပို့လိုပါက Email စနစ်နှင့် လက်ခံသူများကို အတည်ပြုပြီးမှ သက်ဆိုင်ရာပေးပို့လုပ်ဆောင်ချက်ကို သုံးပါ။
5. Supplier တစ်ဦးချင်း၏ ဈေးနှုန်းတင်ပြမှုကို Supplier Quotation ဖြင့် ချိတ်ဆက်မှတ်တမ်းတင်ပါ။

Supplier အားလုံးအတွက် ပမာဏ၊ UOM နှင့် ပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက်များ တူညီစွာတောင်းခံထားမှ ဈေးနှုန်းနှိုင်းယှဉ်ရလွယ်ကူပါသည်။

ERPNext မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. RFQ မှ Supplier Quotation ဖန်တီးပါ သို့မဟုတ် Supplier Quotation အသစ်တွင် Supplier ကို ရွေးပါ။
2. Supplier ပေးပို့သော ရည်ညွှန်းအမှတ်၊ ရက်စွဲနှင့် သက်တမ်းကို ရရှိသည့်အတိုင်း မှတ်တမ်းတင်ပါ။
3. Item၊ Qty၊ UOM၊ Rate၊ Currency၊ Tax နှင့် ပို့ဆောင်ခများကို စစ်ဆေးပါ။
4. ပေးချေစည်းကမ်းနှင့် ပို့ဆောင်နိုင်သည့်ရက်ကို ဖြည့်ပြီး မူရင်းဈေးနှုန်းလွှာကို Attach လုပ်ကာ Save၊ Submit လုပ်ပါ။
5. Supplier များကို စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်၊ ပို့ဆောင်ချိန်နှင့် အရည်အသွေးအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ပါ။ အတည်ပြုရွေးချယ်ထားသော Quotation မှ Purchase Order ဖန်တီးပါ။

ဈေးနှုန်းတစ်ခုတည်းကိုသာ မနှိုင်းယှဉ်ပါနှင့်။ Currency၊ UOM၊ အခွန်နှင့် ပို့ဆောင်ခကွာခြားချက်များကို ထည့်တွက်ပါ။

ERPNext မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Item တွင် လိုအပ်သည့် Inspection သတ်မှတ်ချက်နှင့် Quality Inspection Template ကို အရင်ပြင်ဆင်ပါ။
2. Draft Purchase Receipt၊ Delivery Note သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းမှ Quality Inspection ဖန်တီးပါ။
3. Inspection Type ကို Incoming၊ Outgoing သို့မဟုတ် In Process ရွေးပြီး Reference Document၊ Item နှင့် Sample Size ကို စစ်ဆေးပါ။
4. Template ပါ စံနှုန်းတစ်ခုချင်းအတွက် အမှန်တကယ်စစ်ဆေးရလဒ်၊ စစ်ဆေးသူနှင့် လိုအပ်သည့်မှတ်ချက်များကို ဖြည့်ပါ။
5. ရလဒ်အရ Accepted/Rejected အခြေအနေကို သတ်မှတ်ပြီး Save၊ Submit လုပ်ပါ။ ချိတ်ဆက်ထားသော လက်ခံ/ပို့ဆောင်စာရွက်စာတမ်းတွင် Inspection မှန်ကန်ကြောင်း စစ်ဆေးပါ။

အရည်အသွေးမပြည့်သောပစ္စည်းအတွက် လက်ခံပမာဏ၊ ပယ်ချပမာဏနှင့် သက်ဆိုင်ရာ Warehouse ကို လုပ်ငန်းစည်းကမ်းအတိုင်း သီးခြားစီမံပါ။

ERPNext မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Issue စာရင်းမှ New ကိုနှိပ်ပြီး Subject နှင့် ပြဿနာအသေးစိတ်ကို ရေးပါ။
2. Customer၊ Raised By Email၊ Priority နှင့် Issue Type ကို လိုအပ်သလို ဖြည့်ပါ။ ပြန်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမည့်အဆင့်နှင့် Screenshot/အထောက်အထားကို ပူးတွဲပါ။
3. တာဝန်ရှိသူကို Assign လုပ်ပြီး စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်နှင့် လုပ်ဆောင်မှုများကို အချိန်မီမှတ်တမ်းတင်ပါ။
4. Customer ထံ တုံ့ပြန်ပေးပို့မည့်အချက်အလက်ကို စစ်ဆေးပါ။ အတွင်းဆွေးနွေးချက်အတွက် Comment နှင့် Customer ဆက်သွယ်ရေးအတွက် Email ကို သင့်လျော်သလို အသုံးပြုပါ။
5. ဖြေရှင်းနည်းကို Resolution Details တွင် ရေးပါ။ ဖြေရှင်းပြီးပါက Resolved၊ Customer အတည်ပြုပြီးပါက Closed သတ်မှတ်၍ နောက်ဆက်တွဲကို စောင့်ကြည့်ပါ။

ဤလမ်းညွှန်သည် ERPNext ၏ Issue အတွက်ဖြစ်ပါသည်။ SLA သုံးပါက တုံ့ပြန်ချိန်နှင့် ဖြေရှင်းချိန် သတ်မှတ်ချက်များကိုပါ စစ်ဆေးပါ။

ERPNext မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. POS Profile တွင် Cashier၊ Warehouse၊ Price List၊ Tax နှင့် Payment Mode များကို ပြင်ဆင်ထားကြောင်း စစ်ဆေးပါ။
2. Point of Sale ကိုဖွင့်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ Profile နှင့် Opening Entry ဖြင့် အရောင်းအလှည့် စတင်ပါ။
3. Customer၊ Item၊ Qty နှင့် ဈေးနှုန်းကို ရွေးပြီး စုစုပေါင်းငွေ၊ လက်ခံငွေနှင့် ပြန်အမ်းငွေကို စစ်ဆေးပါ။
4. ငွေရှင်းအတည်ပြုပြီး ပြေစာထုတ်ပါ။ လုပ်ဆောင်ချက်မပြီးသေးပါက Invoice Status ကို စစ်ဆေးပြီးမှ ထပ်တင်ပါ။

POS Settings အလိုက် Invoice အမျိုးအစားနှင့် စာရင်းသွင်းချိန် ကွာနိုင်ပါသည်။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. အရောင်းပြီးသည့်အခါ Cashier က အမှန်တကယ်ရှိသော ငွေသားနှင့် Payment Mode အလိုက် လက်ခံငွေကို စုစည်းပါ။
2. POS Menu မှ Close the POS ကိုရွေးပြီး Session၊ Invoice များနှင့် Expected Amount ကို စစ်ဆေးပါ။
3. Payment Reconciliation တွင် အမှန်တကယ် Closing Amount ကို ဖြည့်ပြီး ကွာခြားချက်ကို ရှင်းလင်းပါ။
4. Closing Entry ကို Submit လုပ်ပြီး ပိတ်သိမ်းမှုနှင့် သက်ဆိုင်ရာစာရင်းများ အောင်မြင်ကြောင်း စစ်ဆေးပါ။

POS Invoice သုံးသောစနစ်တွင် Closing/Consolidation ပြီးမှ Ledger အပေါ် သက်ရောက်နိုင်သဖြင့် ပိတ်သိမ်းအခြေအနေကို စစ်ဆေးပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Item ၏ Auto Reorder အပိုင်းတွင် စစ်ဆေးမည့် Warehouse Group နှင့် ပစ္စည်းဖြည့်မည့် Warehouse ကို ရွေးပါ။
2. Reorder Level၊ Reorder Qty နှင့် Material Request Type ကို သတ်မှတ်ပါ။
3. Stock Settings တွင် အလိုအလျောက် Material Request ဖန်တီးမှုကို ဖွင့်ထားကြောင်း တာဝန်ရှိသူက စစ်ဆေးပါ။
4. စနစ်လုပ်ဆောင်ပြီးနောက် Material Request ကို ပြန်ကြည့်၍ ပမာဏနှင့် တောင်းခံမှုများကို စစ်ဆေးပါ။

Projected Qty ကိုပါ ထည့်တွက်သဖြင့် Actual Qty နည်းသော်လည်း ဖွင့်ထားသောအမှာစာများကြောင့် Request မပေါ်နိုင်ပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. ပထမဆုံး Stock transaction မတင်မီ Item တွင် Batch ထိန်းမည်ဟု သတ်မှတ်ပါ။
2. ကုန်လက်ခံချိန်တွင် သက်ဆိုင်ရာ Batch နှင့် လိုအပ်သည့် Manufacturing/Expiry Date ကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။
3. ကုန်ပို့၊ ရွှေ့ သို့မဟုတ် ပြန်အပ်သည့်အခါ Warehouse ရှိ အမှန်တကယ် Batch ကို ရွေးပါ။
4. Batch စာရင်းနှင့် Stock Report တွင် လက်ကျန်နှင့် သက်တမ်းကုန်ခါနီးပစ္စည်းများကို ပြန်ကြည့်ပါ။

Version အလိုက် Serial and Batch Bundle မှတစ်ဆင့် ရွေးချယ်ရနိုင်ပါသည်။ Batch နံပါတ်တစ်ခု ရှိရုံဖြင့် ကုန်လက်ကျန်မတိုးပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Item တွင် Serial ထိန်းမည်ဟု အရင်သတ်မှတ်ပြီး နံပါတ်ဖန်တီးမည့်နည်းလမ်းကို စီစဉ်ပါ။
2. ကုန်လက်ခံချိန်တွင် Qty နှင့် ကိုက်ညီသည့် Serial များကို ထည့်ပါ။
3. ပို့ဆောင်ချိန်တွင် အမှန်တကယ်ထုတ်ပေးသော Serial ကို ရွေးပြီး Warranty အချက်အလက်ရှိပါက စစ်ဆေးပါ။
4. Serial Number မှ ပစ္စည်း၏ အဝင်၊ အထွက်၊ လက်ရှိနေရာနှင့် ပြန်အပ်မှုများကို ခြေရာခံပါ။

Serial တစ်ခုကို ပစ္စည်းတစ်ခုအတွက်သာ သုံးပါ။ Warehouse နှင့် လက်ကျန်ရှိ Serial ကို မှန်ကန်စွာရွေးပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. ကုန်လက်ခံပြီးသော Purchase Receipt သို့မဟုတ် Update Stock ပါသော သင့်တော်သည့် Purchase Invoice ကို ရွေးပါ။
2. Landed Cost Voucher တွင် Receipt Reference မှ Items များကို ရယူပါ။
3. ကုန်တန်ဖိုးတွင် ထည့်သွင်းမည့်စရိတ်နှင့် ခွဲဝေနည်းကို သတ်မှတ်ပြီး Item တစ်ခုချင်းပေါ် ကျသည့်ပမာဏကို စစ်ဆေးပါ။
4. Save၊ Submit လုပ်ပြီး Valuation နှင့် Ledger ကို ပြန်ကြည့်ပါ။ သယ်ယူပို့ဆောင်သူပေးရန်ငွေကို သက်ဆိုင်ရာ Invoice ဖြင့် သီးခြားစီမံပါ။

မူရင်းကုန်ဈေးတွင် ပါပြီးသားစရိတ်ကို ထပ်မထည့်ပါနှင့်။ Vendor Invoice သို့မဟုတ် Charges ဇယားအသုံးပြုပုံသည် Version အလိုက် ကွာနိုင်ပါသည်။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. အစုံလိုက်ရောင်းမည့် Parent Item ကို Stock မထိန်းသည့် Item အဖြစ် ပြင်ဆင်ပါ။
2. Product Bundle တွင် Parent Item နှင့် အစုံတစ်စုံအတွက် ပါဝင်သော Child Item/Qty များကို ထည့်ပါ။
3. အရောင်းစာရွက်စာတမ်းတွင် Parent Item ကို ရွေးပြီး Packed Items တွင် ပါဝင်ပစ္စည်းများ မှန်ကြောင်း စစ်ဆေးပါ။
4. Stock ထုတ်သည့်စာရွက်စာတမ်း Submit ပြီးနောက် Child Item များ၏ လက်ကျန်ကို ပြန်ကြည့်ပါ။

Product Bundle သည် အရောင်းအတွက် ပစ္စည်းအစုံဖြစ်ပြီး ထုတ်လုပ်ထားသောကုန်ချောကို Stock အဖြစ် ထိန်းရန် BOM လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ကွာပါသည်။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Item Attribute တွင် Size၊ Color စသည့် ရွေးချယ်စရာများကို ပြင်ဆင်ပါ။
2. Item Template ကို Has Variants ဖြင့် သတ်မှတ်ပြီး အသုံးပြုမည့် Attribute များကို ထည့်ပါ။
3. လိုအပ်သော Attribute ပေါင်းစပ်မှုအလိုက် Variant များ ဖန်တီးပါ။
4. Variant တစ်ခုချင်း၏ Code၊ ဈေးနှုန်းနှင့် လက်ကျန်ကို ပြင်ဆင်ပြီး ဝယ်/ရောင်းတွင် Variant ကို ရွေးပါ။

Template ကို ကိုယ်တိုင်ဝယ်ရောင်းမည့်ပစ္စည်းအဖြစ် မသုံးဘဲ သက်ဆိုင်ရာ Variant ကို ရွေးပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Item ၏ Stock UOM ကို သတ်မှတ်ပြီး အခြားအသုံးပြုမည့် UOM များကို ထည့်ပါ။
2. Conversion Factor ကို Stock UOM သို့ ပြောင်းသည့်ပမာဏအဖြစ် မှန်ကန်စွာ ဖြည့်ပါ။
3. ဥပမာ Stock UOM သည် Nos ဖြစ်ပြီး တစ်ဘူးတွင် ၁၂ ခုပါလျှင် Box အတွက် Factor ကို ၁၂ သတ်မှတ်ပါ။
4. အရောင်း/အဝယ်တွင် UOM၊ Qty၊ Rate နှင့် Stock Qty ပြောင်းလဲမှုကို စစ်ဆေးပါ။

ပထမဆုံး Stock transaction မတင်မီ Conversion ကို သေချာစစ်ဆေးပါ။ UOM အလိုက် ဈေးနှုန်းကိုလည်း ကိုက်ညီအောင် ထည့်ပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. လုပ်ငန်းအလိုက် ဆိုင်ခွဲ၊ ဂိုဒေါင်နှင့် Transit နေရာများကို အရင်စီစဉ်ပါ။
2. Warehouse စာရင်းတွင် Company နှင့် Parent Warehouse ကို ရွေးပြီး နေရာအသစ်ဖန်တီးပါ။
3. Group Warehouse သည် အုပ်စုဖွဲ့ရန်ဖြစ်ပြီး Transaction သုံးမည့် Warehouse ကို အောက်ခံနေရာအဖြစ် ပြင်ဆင်ပါ။
4. စာရင်းကိုင်ချိတ်ဆက်မှုနှင့် ခွင့်ပြုချက်ကို စစ်ဆေးပြီး နမူနာ Stock Entry ဖြင့် ရွေးချယ်မှုကို ကြည့်ပါ။

လက်ကျန်ရှိပြီးသား Warehouse ကို ဖယ်ရှား/ပိတ်မီ ကုန်လက်ကျန်နှင့် ဆက်စပ်စာရွက်စာတမ်းများကို စစ်ဆေးပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Stock Entry အသစ်တွင် Type ကို Material Issue ရွေးပါ။
2. Company၊ Posting Date၊ Source Warehouse၊ Item နှင့် ထုတ်သုံးမည့် Qty ကို ဖြည့်ပါ။
3. အသုံးပြုသည့်အကြောင်းရင်း၊ Expense Account နှင့် Cost Center ကို သက်ဆိုင်ရာမူဝါဒအတိုင်း စစ်ဆေးပါ။
4. Save၊ Submit လုပ်ပြီး Stock Ledger နှင့် သက်ဆိုင်ရာကုန်ကျစရိတ်ကို ပြန်ကြည့်ပါ။

Customer အရောင်းအတွက် ထုတ်ပေးပါက အရောင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏ Stock စာရွက်စာတမ်းကို သုံးပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. ဝယ်ယူမှုမဟုတ်သော ကုန်လက်ခံမှုအတွက် သက်ဆိုင်ရာအထောက်အထားကို အတည်ပြုပါ။
2. Stock Entry Type ကို Material Receipt ရွေးပြီး Item၊ Qty နှင့် Target Warehouse ကို ဖြည့်ပါ။
3. Valuation Rate နှင့် Difference Account ကို စာရင်းကိုင်သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း စစ်ဆေးပါ။
4. Save၊ Submit လုပ်ပြီး လက်ကျန်နှင့် ကုန်တန်ဖိုးကို ပြန်ကြည့်ပါ။

Supplier မှ ဝယ်ယူရောက်ကုန်အတွက် Purchase Receipt/Invoice လုပ်ငန်းစဉ်ကို သုံးပါ။ ကုန်ဝင်မှုမူရင်းကို ထင်ရှားစွာမှတ်တမ်းတင်ပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. အဝင်ပစ္စည်းနှင့် ပြန်ထုပ်ပြီးထွက်မည့် Item Code များကို ပြင်ဆင်ပါ။
2. Stock Entry Type ကို Repack ရွေးပြီး ထုတ်သုံးမည့် Item အတွက် Source Warehouse နှင့် Qty ကို ဖြည့်ပါ။
3. အသစ်ထွက်မည့် Item အတွက် Target Warehouse၊ Qty နှင့် လိုအပ်သည့် ထပ်ဆောင်းကုန်ကျစရိတ်ကို စစ်ဆေးပါ။
4. Save၊ Submit လုပ်ပြီး အဝင်/အထွက် Qty နှင့် Valuation ကို Stock Ledger တွင် ကြည့်ပါ။

ပမာဏယူနစ်ပြောင်းရုံသာဖြစ်ပါက UOM Conversion သင့်/မသင့် အရင်စစ်ဆေးပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Chart of Accounts တွင် သက်ဆိုင်ရာ Company နှင့် Parent Account ကို ရွေးပါ။
2. အသုံးပြုမည့်အကောင့်ကို Account Name၊ Account Type နှင့် Currency မှန်ကန်စွာ ဖန်တီးပါ။
3. Group Account နှင့် စာရင်းသွင်းမည့် Ledger Account ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။
4. Item၊ Payment Mode သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်း၏ Default Account ချိတ်ဆက်မှုကို စစ်ဆေးပါ။

Transaction ရှိပြီးသားအကောင့်ကို Root Type သို့မဟုတ် Currency ပြောင်းမီ စာရင်းကိုင်တာဝန်ရှိသူနှင့် စစ်ဆေးပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Company အောက်ရှိ Cost Center Tree ကို လုပ်ငန်းဖွဲ့စည်းပုံအတိုင်း စီစဉ်ပါ။
2. Cost Center အသစ်ကို သက်ဆိုင်ရာ Parent အောက်တွင် ဖန်တီးပါ။
3. Income/Expense transaction များတွင် မှန်ကန်သည့် Cost Center ကို ရွေးပါ။
4. Profit and Loss Report တွင် Cost Center Filter ဖြင့် လုပ်ငန်းခွဲအလိုက် စစ်ဆေးပါ။

Cost Center သည် Warehouse နှင့် သီးခြားသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သဖြင့် စာရွက်စာတမ်းတွင် နှစ်မျိုးလုံး မှန်ကြောင်း စစ်ဆေးပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Journal Entry အသစ်တွင် Company၊ Posting Date နှင့် Entry Type ကို ရွေးပါ။
2. စာရင်းညှိရသည့်အကြောင်းရင်းနှင့် အထောက်အထားကို သတ်မှတ်ပါ။
3. Account၊ Debit/Credit၊ Party နှင့် Cost Center လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ပြီး စုစုပေါင်းနှစ်ဖက်ညီကြောင်း စစ်ဆေးပါ။
4. Save၊ Submit လုပ်ပြီး General Ledger တွင် ရလဒ်ကို ပြန်ကြည့်ပါ။

Customer/Supplier Invoice၊ Stock နှင့် ပုံမှန်ငွေပေးချေမှုများအတွက် သက်ဆိုင်ရာမူရင်း DocType ကို ဦးစားပေးသုံးပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Payment Entry တွင် Customer အတွက် Receive သို့မဟုတ် Supplier အတွက် Pay ကို ရွေးပါ။
2. Party၊ Cash/Bank Account နှင့် ကြိုတင်ငွေပမာဏကို ဖြည့်ပါ။
3. သက်ဆိုင်ရာ Sales/Purchase Order ရှိပါက Reference ချိတ်ဆက်ပြီး Save၊ Submit လုပ်ပါ။
4. Invoice ထုတ်သည့်အခါ Advance ကို သက်ဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့် Allocate လုပ်ပြီး ကျန်ပေးရန်ငွေကို စစ်ဆေးပါ။

ကြိုတင်ငွေကို လက်ခံ/ပေးချေပြီးသား Invoice Payment အဖြစ် ထပ်မတင်ပါနှင့်။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Payment Reconciliation တွင် Company၊ Party Type၊ Party နှင့် Receivable/Payable Account ကို ရွေးပါ။
2. မချိတ်ဆက်ရသေးသော Payment နှင့် Invoice များကို ရယူပါ။
3. ချိတ်ဆက်မည့်စာရင်းများနှင့် Allocated Amount ကို တိုက်စစ်ပါ။
4. Reconcile လုပ်ပြီး Invoice Outstanding နှင့် Party Ledger ကို ပြန်ကြည့်ပါ။

ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည် Party စာရင်းချိတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Bank Statement နှင့် တိုက်စစ်ခြင်းအတွက် Bank Reconciliation ကို သုံးပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Budget အသစ်တွင် Company၊ Fiscal Year နှင့် သက်ဆိုင်ရာ Cost Center/Project ကို ရွေးပါ။
2. Expense Account အလိုက် သုံးစွဲခွင့် Budget Amount များကို ဖြည့်ပါ။
3. လစဉ်ဖြန့်ဝေမှုနှင့် ကျော်လွန်ပါက Warn/Stop လုပ်မည့် စည်းကမ်းများကို သတ်မှတ်ပါ။
4. Save၊ Submit လုပ်ပြီး Budget နှင့် Actual အသုံးစရိတ်ကို Report တွင် နှိုင်းယှဉ်ပါ။

Budget Control သည် ဖွင့်ထားသောလုပ်ဆောင်ချက်နှင့် Dimension များပေါ် မူတည်ပါသည်။ အတည်ပြုထားသည့် Budget ကိုသာ အသုံးပြုပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Cut-off Date တွင် Stock၊ Customer ရရန်၊ Supplier ပေးရန်နှင့် General Ledger လက်ကျန်များကို အတည်ပြုပါ။
2. Stock ကို Opening Stock Reconciliation၊ AR/AP ကို သင့်တော်သော Opening Invoice လုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့် ထည့်ပါ။
3. ကျန်စာရင်းကိုင်အဖွင့်များကို သင့်တော်သော Opening Entry ဖြင့် တင်ပါ။ AR/AP/Stock ကို ထပ်မတင်ပါနှင့်။
4. Trial Balance၊ Party Balance၊ Stock Balance နှင့် Temporary Opening Account ကို မူရင်းစာရင်းနှင့် တိုက်စစ်ပါ။

Opening လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် နမူနာဒေတာဖြင့် အရင်စစ်ဆေးပြီး မူရင်းစာရင်းနှင့် ကိန်းဂဏန်းညီမှ စတင်အသုံးပြုပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. မပြီးသေးသော Draft Invoice၊ ကုန်လက်ခံ/ပို့ဆောင်မှုနှင့် Credit/Debit Note များကို စစ်ဆေးပါ။
2. Cash/Bank၊ AR/AP နှင့် Stock စာရင်းများကို အထောက်အထားနှင့် တိုက်စစ်ပါ။
3. Depreciation၊ Payroll၊ Accrual နှင့် ကာလကုန်ညှိနှိုင်းမှုများကို အတည်ပြုပါ။
4. Trial Balance၊ P&L နှင့် Balance Sheet ကို သုံးသပ်ပြီး မူဝါဒအတိုင်း Posting ကာလထိန်းချုပ်မှု သတ်မှတ်ပါ။

Period Closing Voucher ကို လစဉ်စစ်ဆေးမှုတိုင်းအတွက် မဖြစ်မနေတင်ရန် မလိုပါ။ စာရင်းပိတ်မူဝါဒအတိုင်းသာ အသုံးပြုပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. နှစ်ကုန်စာရင်းညှိနှိုင်းမှုနှင့် Audit Adjustments များ ပြီးစီးကြောင်း အတည်ပြုပါ။
2. Period Closing Voucher တွင် Company၊ Posting Date နှင့် Closing Account ကို ရွေးပါ။
3. Income/Expense လွှဲပိတ်မည့်ရလဒ်နှင့် Cost Center ဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်ကို စစ်ဆေးပါ။
4. Save၊ Submit လုပ်ပြီး Trial Balance၊ Closing Account နှင့် နောက်နှစ်စတင်စာရင်းကို ပြန်ကြည့်ပါ။

စာရင်းပိတ်ပြီးနောက် ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုကို တာဝန်ရှိသူ၏ အတည်ပြုချက်နှင့် မူဝါဒအတိုင်း ဆောင်ရွက်ပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Party၊ Account နှင့် Price List ၏ Currency သတ်မှတ်ချက်များကို စစ်ဆေးပါ။
2. Invoice တွင် Transaction Currency နှင့် Posting Date အတွက် Exchange Rate ကို ဖြည့်ပါ။
3. Payment တွင် Paid/Received Amount နှင့် Exchange Rate ကို အမှန်တကယ်ငွေလွှဲမှုအတိုင်း စစ်ဆေးပါ။
4. Base Currency တန်ဖိုး၊ Outstanding နှင့် Exchange Gain/Loss ကို Ledger တွင် ပြန်ကြည့်ပါ။

Invoice ရက်နှင့် Payment ရက်နှုန်းထား မတူနိုင်ပါ။ ငွေလဲနှုန်းကွာခြားချက်ကို စာရင်းကိုင်မူဝါဒအတိုင်း စီမံပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. ကုန်ချော Item၊ ထွက်ပမာဏနှင့် ပါဝင်မည့်ကုန်ကြမ်းများကို သတ်မှတ်ပါ။
2. BOM အသစ်တွင် Raw Material Item၊ Qty၊ UOM နှင့် လိုအပ်ပါက Operations များကို ထည့်ပါ။
3. အလေအလွင့်၊ Operating Cost နှင့် Sub-assembly များကို လုပ်ငန်းပုံစံအတိုင်း စစ်ဆေးပါ။
4. နမူနာထုတ်လုပ်ပမာဏနှင့် ကုန်ကျစရိတ်ကို အတည်ပြုပြီး Save၊ Submit လုပ်ပါ။

အသုံးပြုပြီး BOM ကို ပြောင်းမည့်အစား Revision အသစ်ဖန်တီးခြင်းက ထုတ်လုပ်မှုမှတ်တမ်းများ ခြေရာခံရလွယ်စေပါသည်။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Sales Order သို့မဟုတ် Material Request များမှ ထုတ်လုပ်လိုအပ်ချက်ကို ရယူပါ။
2. Production Plan တွင် ကုန်ချော၊ BOM၊ ထုတ်လုပ်မည့် Qty နှင့် ရက်များကို စစ်ဆေးပါ။
3. လက်ကျန်နှင့် ဝယ်ယူ/ထုတ်လုပ်ရန်လိုသော ကုန်ကြမ်းပမာဏကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။
4. Plan အတည်ပြုပြီး သက်ဆိုင်ရာ Work Order နှင့် Material Request များ ဖန်တီးပါ။

Plan ဖန်တီးရုံဖြင့် ကုန်ကြမ်းမလျော့ဘဲ ကုန်ချောလည်း မတိုးပါ။ အမှန်တကယ် Stock လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆက်တင်ရပါမည်။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Operations ပါသော Work Order မှ သက်ဆိုင်ရာ Job Card ကို ဖွင့်ပါ။
2. Workstation၊ Operation၊ Employee နှင့် စတင်/ပြီးဆုံးချိန်ကို အမှန်တကယ်အတိုင်း ဖြည့်ပါ။
3. Completed Qty၊ လိုအပ်သည့် Quality Inspection နှင့် မှတ်ချက်များကို စစ်ဆေးပါ။
4. လုပ်ဆောင်မှုပြီးပါက Save၊ Submit လုပ်ပြီး Work Order တိုးတက်မှုကို ပြန်ကြည့်ပါ။

အချိန်နှင့် Qty မှတ်တမ်းကို ထပ်မနေစေပါနှင့်။ Job Card ပြီးခြင်းနှင့် ကုန်ချော Stock ဝင်ခြင်းတို့ကို သီးခြားစစ်ဆေးပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. ကုန်ချော၊ Service Item၊ Supplier Warehouse နှင့် Subcontracting အတွက် BOM ကို ပြင်ဆင်ပါ။
2. Subcontracting သတ်မှတ်ထားသော Purchase Order မှ Subcontracting Order ကို ဖန်တီးပြီး ကုန်ချောနှင့် ပေးပို့ကုန်ကြမ်းကို စစ်ဆေးပါ။
3. Subcontracting Order နှင့် ချိတ်ဆက်၍ Send to Subcontractor Stock Entry ဖြင့် ကုန်ကြမ်းပို့ပါ။
4. ကုန်ချောရောက်ပါက Subcontracting Receipt တွင် အမှန်တကယ်ရရှိ Qty၊ ကုန်ကြမ်းသုံးစွဲမှုနှင့် စရိတ်ကို စစ်ဆေးအတည်ပြုပြီး Supplier Service Invoice ကို ချိတ်ဆက်ပါ။

ဤအဆင့်များသည် v15/v16 Subcontracting လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။ နမူနာပမာဏဖြင့် BOM နှင့် ကုန်ကျစရိတ်တွက်ချက်မှုကို အရင်စစ်ဆေးပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Subcontracting Order၊ ပို့ထားသည့်ကုန်ကြမ်းနှင့် Receipt သုံးစွဲမှုကို တိုက်စစ်ပါ။
2. Supplier Warehouse ရှိ မသုံးရသေးသော Item၊ Batch/Serial နှင့် Qty ကို အတည်ပြုပါ။
3. သက်ဆိုင်ရာ Order/ပို့ထားသည့် Stock Entry မှ ပံ့ပိုးထားသော Return လုပ်ဆောင်ချက်ကို အသုံးပြု၍ ကုန်ကြမ်းပြန်လက်ခံမှုကို ချိတ်ဆက်တင်ပါ။
4. မိမိ Warehouse နှင့် Supplier Warehouse လက်ကျန်၊ Order လက်ကျန်တို့ကို ပြန်စစ်ပါ။

ပြန်ရသည့်ကုန်ကြမ်းကို ထုတ်လုပ်မှုတွင် သုံးပြီးသားပမာဏအဖြစ် ထပ်မမှတ်တမ်းတင်ပါနှင့်။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. BOM နှင့် ထုတ်လုပ်မှုမူဝါဒတွင် ပြန်ရောင်းနိုင်သော Scrap နှင့် အမှန်တကယ်ဆုံးရှုံးမှုကို ခွဲသတ်မှတ်ပါ။
2. Manufacture Entry တွင် သုံးစွဲကုန်ကြမ်း၊ ကုန်ချောနှင့် ပြန်ရရှိ Scrap ကို အမှန်တကယ်အတိုင်း ဖြည့်ပါ။
3. Scrap Item၊ Target Warehouse၊ Qty နှင့် Valuation သတ်မှတ်ချက်ကို စစ်ဆေးပါ။
4. Submit ပြီးနောက် ကုန်ကျစရိတ်နှင့် Yield ကို Work Order/Stock Report တွင် နှိုင်းယှဉ်ပါ။

Process Loss ကို ကုန်ချောအဖြစ် အတုထည့်ခြင်းထက် အတည်ပြုထားသော မူဝါဒနှင့် စနစ်သတ်မှတ်ပုံအတိုင်း မှတ်တမ်းတင်ပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Asset နှင့် လက်ရှိ Location/Custodian ကို စစ်ဆေးပါ။
2. Asset Movement တွင် သင့်တော်သော Transfer၊ Issue သို့မဟုတ် Receipt ရည်ရွယ်ချက်ကို ရွေးပါ။
3. ရွှေ့မည့်ရက်၊ Asset၊ နေရာနှင့် တာဝန်ခံအချက်အလက်များကို ဖြည့်ပါ။
4. Save၊ Submit လုပ်ပြီး Asset ၏ နောက်ဆုံးနေရာနှင့် လက်ခံသူကို ပြန်စစ်ပါ။

Asset Movement သည် တည်နေရာ/လက်ဝယ်တာဝန်ပြောင်းမှုဖြစ်ပြီး ပိုင်ဆိုင်မှုရောင်းချခြင်း မဟုတ်ပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Asset Maintenance တွင် Asset၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့နှင့် တာဝန်ရှိသူကို သတ်မှတ်ပါ။
2. လုပ်ဆောင်ရမည့် Task၊ ကြိမ်နှုန်းနှင့် နောက်တစ်ကြိမ်ဆောင်ရွက်ရက်ကို ဖြည့်ပါ။
3. Maintenance Log တွင် အမှန်တကယ်ဆောင်ရွက်မှု၊ ရက်စွဲနှင့် ရလဒ်ကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။
4. ပြုပြင်စရိတ်စာရွက်စာတမ်းများကို သက်ဆိုင်ရာစာရင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး နောက်ရက်ကို ပြန်စစ်ပါ။

Maintenance မှတ်တမ်းနှင့် ကုန်ကျစရိတ်စာရင်းသွင်းမှုကို နှစ်မျိုးလုံး မှန်ကန်စွာသိမ်းပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Asset ၏ Available for Use Date၊ မူရင်းတန်ဖိုးနှင့် Depreciation Method ကို စစ်ဆေးပါ။
2. Depreciation Schedule တွင် ကာလ၊ ရက်စွဲ၊ တစ်ကြိမ်စာပမာဏနှင့် စုဆောင်းတန်ဖိုးလျှော့ကို ကြည့်ပါ။
3. အလိုအလျောက် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုထားသော လက်ဖြင့်လုပ်ဆောင်မှုအတိုင်း Depreciation Entry တင်ပါ။
4. Asset Register နှင့် General Ledger ရှိ Asset/Accumulated Depreciation လက်ကျန်ကို တိုက်စစ်ပါ။

Schedule ပြောင်းလဲမှုသည် ယခင်စာရင်းသွင်းထားသောကာလများအပေါ် သက်ရောက်နိုင်သဖြင့် အတည်ပြုပြီးမှ ပြင်ပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. ဖယ်ရှားမည့် Asset၊ နောက်ဆုံးတန်ဖိုးလျှော့နှင့် စာရင်းအသားတင်တန်ဖိုးကို အတည်ပြုပါ။
2. ရောင်းချပါက Asset မှ ပံ့ပိုးထားသော Sales Invoice လုပ်ဆောင်ချက်ကို အသုံးပြုပါ။
3. အသုံးမဝင်၍ ပယ်ဖျက်ပါက သင့်တော်သော Scrap/Disposal လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် အကြောင်းရင်းကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။
4. အတည်ပြုပြီး Asset Status၊ Gain/Loss နှင့် သက်ဆိုင်ရာငွေလက်ခံမှုကို စစ်ဆေးပါ။

အတည်ပြုစာရွက်စာတမ်းနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပေးမှတ်တမ်းကို ပူးတွဲသိမ်းပါ။ Asset Master ကို ဖျက်ခြင်းဖြင့် Disposal မလုပ်ပါနှင့်။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. တူညီစွာပြန်လုပ်ရသည့်လုပ်ငန်းအတွက် Project Template ကို စီစဉ်ပါ။
2. လိုအပ်သော Task များ၊ အစဉ်နှင့် မျှော်မှန်းကြာချိန်များကို ထည့်ပါ။
3. Project အသစ်တွင် Template ကို ရွေးပြီး ဖန်တီးထားသော Task များကို စစ်ဆေးပါ။
4. တာဝန်ရှိသူနှင့် ရက်စွဲများကို လက်တွေ့အစီအစဉ်အလိုက် ပြင်ဆင်ပါ။

Template မှဖန်တီးထားသော Task အားလုံးကို မူရင်းရက်အတိုင်း မယူဘဲ Project အလိုက် ပြန်အတည်ပြုပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Customer နှင့် Project အတွက် ငွေတောင်းခံစည်းကမ်းကို အတည်ပြုပါ။
2. Timesheet တွင် Billable Hours၊ Activity နှင့် Billing Rate ကို မှန်ကန်စွာ ဖြည့်ပါ။
3. အတည်ပြုထားသော Timesheet မှ ပံ့ပိုးထားသည့် Sales Invoice လုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့် ဘောင်ချာဖန်တီးပါ။
4. Invoice ကို စစ်ဆေးအတည်ပြုပြီး Billed Hours နှင့် မတောင်းခံရသေးသည့်ပမာဏကို ပြန်ကြည့်ပါ။

တစ်နာရီတည်းကို Invoice နှစ်ခုတွင် မတောင်းခံမိစေရန် Timesheet Reference ကို ထိန်းသိမ်းပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Holiday List တွင် ကာလနှင့် ပိတ်ရက်အမည်ကို သတ်မှတ်ပါ။
2. အပတ်စဉ်နားရက်နှင့် အထူးရုံးပိတ်ရက်များကို ထည့်ပါ။
3. အသုံးပြုနေသည့် Version ၏ Company/Shift/Holiday Assignment သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း သက်ဆိုင်သူများနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။
4. Attendance၊ Leave Days နှင့် Payroll Working Days တွင် ပိတ်ရက်သက်ရောက်မှုကို စစ်ဆေးပါ။

ဝန်ထမ်းတိုင်း၏ နားရက်မတူပါက သက်ဆိုင်ရာပြက္ခဒိန်နှင့် အကျုံးဝင်ကာလကို ခွဲစီစဉ်ပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Leave Type နှင့် Leave Policy တွင် ခွင့်အမျိုးအစား၊ ရက်နှင့် သက်ဆိုင်ရာစည်းကမ်းများကို ပြင်ဆင်ပါ။
2. Leave Policy Assignment တွင် Employee၊ Policy နှင့် အကျုံးဝင်ကာလကို သတ်မှတ်ပါ။
3. လုပ်ငန်း၏ ခွင့်ပေးချေမှုနည်းအတိုင်း အတည်ပြု၍ Allocation ထုတ်ပေးမှုကို စစ်ဆေးပါ။
4. Leave Balance Report တွင် ခွင့်ရက်များ မှန်ကန်ကြောင်း ပြန်ကြည့်ပါ။

ယခင်ကာလရက်များနှင့် ထပ်နေသော Allocation မဖြစ်စေရန် စစ်ဆေးပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Attendance Request အသစ်တွင် Employee နှင့် ရက်အပိုင်းအခြားကို ရွေးပါ။
2. အပြင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း သို့မဟုတ် မှတ်တမ်းမပြည့်သည့်အကြောင်းရင်းကို အထောက်အထားနှင့် ရေးပါ။
3. လိုအပ်ပါက Half Day နှင့် သက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်ကို ဖြည့်၍ Workflow အတိုင်း တင်ပြပါ။
4. အတည်ပြုပြီး Attendance ဖန်တီး/ပြင်ဆင်မှုကို ရက်စွဲအလိုက် စစ်ဆေးပါ။

Request ကို တင်ပြထားရုံဖြင့် ရုံးတက်မှုအတည်ပြုပြီးဟု မယူဆပါနှင့်။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Shift Request တွင် Employee နှင့် တောင်းခံလိုသည့် Shift Type ကို ရွေးပါ။
2. From/To Date၊ Approver နှင့် အကြောင်းရင်းကို ဖြည့်ပါ။
3. လက်ရှိ Shift များနှင့် ထပ်နေခြင်းကို စစ်ဆေးပြီး Workflow အတိုင်း တင်ပြပါ။
4. Approved/Submitted ပြီးနောက် Shift Assignment နှင့် Checkin တွင် Shift မှန်ကြောင်း စစ်ဆေးပါ။

အဆိုင်းပြောင်းလဲမှုစတင်သည့်ရက်နှင့် ညဆိုင်းနေ့ကူးချိန်ကို သေချာစစ်ဆေးပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Additional Salary တွင် Employee နှင့် သက်ဆိုင်ရာ Salary Component ကို ရွေးပါ။
2. ပမာဏနှင့် Payroll Date သို့မဟုတ် အကျုံးဝင်ကာလကို သတ်မှတ်ပါ။
3. ထပ်ဆောင်းငွေ သို့မဟုတ် သတ်မှတ် Component ပမာဏအစားထိုးမှုဖြစ်/မဖြစ် စစ်ဆေး၍ အတည်ပြုပါ။
4. Salary Slip တွင် ယင်းပမာဏ မှန်ကန်စွာပါဝင်ကြောင်း ပြန်ကြည့်ပါ။

လစာစာရင်းအပြင် အခြားနည်းဖြင့် ပေးထားသည့်ငွေကို ထပ်မတောင်းခံ/မပေးချေမိစေရန် စစ်ဆေးပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Employee Advance တွင် Employee၊ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် တောင်းခံငွေကို ဖြည့်ပြီး အတည်ပြုလုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ပါ။
2. ခွင့်ပြုထားသော Advance ကို Payment Entry ဖြင့် ပေးချေ၍ ချိတ်ဆက်ပါ။
3. အမှန်တကယ်အသုံးစရိတ်အတွက် Expense Claim ပြုလုပ်ပြီး Advance ကို Allocate လုပ်ပါ။
4. မသုံးဖြစ်သော လက်ကျန်ပြန်လက်ခံမှုနှင့် ကျန်ရှင်းရန်ပမာဏကို စစ်ဆေးပါ။

Advance သည် Expense Claim အတည်ပြုမှုနှင့် သီးခြားဖြစ်ပါသည်။ အထောက်အထားနှင့် တိုက်စစ်ပြီးမှ ရှင်းလင်းပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. အတည်ပြုထားသော လူအင်အားလိုအပ်ချက်အရ Job Opening ကို ပြင်ဆင်ပါ။
2. လျှောက်ထားသူကို Job Applicant အဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ပြီး CV နှင့် ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်ကို သိမ်းပါ။
3. အင်တာဗျူး၊ အကဲဖြတ်ရလဒ်နှင့် အခြေအနေကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။
4. ရွေးချယ်ပြီးပါက Job Offer နှင့် လက်ခံမှုကို အတည်ပြု၍ Employee/Onboarding သို့ ဆက်လုပ်ပါ။

Job Applicant ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကို တာဝန်ရှိသူများသာ ဝင်ကြည့်နိုင်အောင် ခွင့်ပြုချက်သတ်မှတ်ပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. ဝင်ရောက်မည့်ရက်၊ ရာထူးနှင့် လက်ခံရမည့်စာရွက်စာတမ်းများကို အတည်ပြုပါ။
2. Onboarding လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ရုံးသုံးပစ္စည်း၊ Account၊ မိတ်ဆက်သင်တန်းနှင့် တာဝန်ရှိသူများကို စီစဉ်ပါ။
3. လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုချင်း၏ ပြီးစီးမှုနှင့် အထောက်အထားကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။
4. Employee၊ User Access၊ Shift နှင့် Payroll ဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုများ ပြည့်စုံကြောင်း စစ်ဆေးပါ။

လုပ်ငန်းစတင်မည့်နေ့မတိုင်မီ လိုအပ်သောခွင့်ပြုချက်နှင့် ပစ္စည်းပေးအပ်မှုကို အတည်ပြုပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Appraisal Cycle၊ ရည်မှန်းချက်နှင့် အကဲဖြတ်စံနှုန်းများကို အရင်သတ်မှတ်ပါ။
2. Employee အတွက် Appraisal ဖန်တီးပြီး Goal/KRA နှင့် အလေးချိန်များကို စစ်ဆေးပါ။
3. Self Assessment နှင့် အကဲဖြတ်သူ၏ အမှတ်၊ သုံးသပ်ချက်ကို မူဝါဒအတိုင်း ဖြည့်ပါ။
4. ရလဒ်ကို ဆွေးနွေးအတည်ပြုပြီး တိုးတက်ရေးအစီအစဉ်နှင့် နောက်ဆက်တွဲရက်ကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။

အမှတ်ပေးစံနှုန်းကို ကာလအစတွင် ရှင်းလင်းထားပြီး အထောက်အထားအပေါ် အခြေခံအကဲဖြတ်ပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Training Program နှင့် Training Event အတွက် အကြောင်းအရာ၊ Trainer၊ ရက်နှင့် နေရာကို စီစဉ်ပါ။
2. တက်ရောက်မည့် Employee များနှင့် သင်တန်းအစီအစဉ်ကို ထည့်ပါ။
3. တက်ရောက်မှုနှင့် Training Result ကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။
4. Training Feedback နှင့် နောက်ဆက်တွဲလေ့ကျင့်မှုလိုအပ်ချက်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။

Version တွင် ရရှိနိုင်သော Training DocType နှင့် လုပ်ငန်း၏ အတည်ပြုစည်းကမ်းအတိုင်း အသုံးပြုပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. နောက်ဆုံးအလုပ်လုပ်ရက်နှင့် အတည်ပြုထားသော ထွက်ခွာအကြောင်းရင်းကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။
2. Employee Separation တွင် လွှဲပြောင်းမှု၊ ပစ္စည်းပြန်အပ်မှုနှင့် တာဝန်ရှိသူများကို စီစဉ်ပါ။
3. ကြိုတင်ငွေ၊ Expense Claim၊ ခွင့်နှင့် နောက်ဆုံးလစာစာရင်းများကို ရှင်းလင်းစစ်ဆေးပါ။
4. လုပ်ငန်းလွှဲပြောင်းပြီးပါက Employee Status နှင့် User Access ကို မူဝါဒအတိုင်း သီးခြားစစ်ဆေးပိတ်ပါ။

Employee Status ပြောင်းခြင်းတစ်ခုတည်းဖြင့် Access အားလုံးပိတ်ပြီးဟု မယူဆပါနှင့်။ တာဝန်ရှိသူက ခွင့်ပြုချက်ကို စစ်ဆေးပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. မိမိ Salary Slip ကို ခွင့်ပြုထားသော Portal သို့မဟုတ် Salary Slip စာရင်းမှ ဖွင့်ပါ။
2. လစာကာလ၊ Payment Days၊ Earnings၊ Deductions နှင့် Net Pay ကို စစ်ဆေးပါ။
3. အမှားရှိပါက ကာလနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်ဖြင့် HR/Payroll တာဝန်ရှိသူထံ တင်ပြပါ။
4. အတည်ပြုထားသော Salary Slip ကို ရရှိနိုင်သည့် Print/Download ဖြင့် သိမ်းဆည်းပါ။

Salary Slip အတည်ပြုခြင်းနှင့် အမှန်တကယ်ဘဏ်မှငွေရရှိခြင်းကို သီးခြားတိုက်စစ်ပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

Item၊ Customer၊ Supplier စာရင်းများကို အများအပြားထည့်ရန်နှင့် ရှိပြီးသားစာရင်းပြင်ရန် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဤလမ်းညွှန်ကို ERPNext v16 အတွက် ရည်ရွယ်ထားပြီး မိမိစနစ်မှထုတ်ယူသော template ကို အခြေခံပါ။

v16 အတွက် စစ်ဆေးထားသောအမည်များ — Document Type၊ Import Type၊ Import File၊ Submit After Import နှင့် Don't Send Emails။ ERPNext ၏ Import လုပ်ဆောင်ချက်ကို Frappe Framework က ပံ့ပိုးပါသည်။ v16 minor release အလိုက် wizard ပုံစံနှင့် option အချို့ ကွာနိုင်သောကြောင့် မိမိ site မှ template ကိုသာ သုံးပါ။

Import Type သုံးမျိုး ရွေးချယ်နည်း

• Insert New Records — စာရင်းအသစ်များအတွက် သုံးပါ။ ရှိပြီးသား ID နှင့်ထပ်နေလျှင် စစ်ဆေးဖြေရှင်းရပါမည်။
• Update Existing Records — ရှိပြီးသားစာရင်းကို ပြင်ရန် သုံးပါ။ Export ထုတ်ထားသော ID များကို မပြောင်းပါနှင့်။
• Insert or Update Records — ထည့်ထားသော ID က စနစ်တွင်ရှိလျှင် Update၊ မရှိလျှင် Insert လုပ်ပါသည်။ Customer Name တူရုံဖြင့် ရှာပေါင်းမည်ဟု မယူဆပါနှင့်။ Auto naming စည်းမျဉ်းကိုပါ စစ်ပါ။ ဤ option မပေါ်သည့် v16 release တွင် Insert/Update ကို သီးခြားခွဲတင်ပါ။

၁။ မစတင်မီ ပြင်ဆင်ရန်

• သက်ဆိုင်ရာ DocType အတွက် Import ခွင့်နှင့် ရွေးထားသည့်လုပ်ဆောင်ချက်အလိုက် Create သို့မဟုတ် Write ခွင့် ရှိရပါမည်။
• ချိတ်ဆက်မည့် Company၊ Item Group၊ UOM၊ Customer Group၊ Territory စာရင်းများကို အရင်ဖန်တီးထားပါ။
• ပြင်ဆင်မည့်စာရင်းကို Export လုပ်ထားပြီး လိုအပ်သည့် Backup ရှိကြောင်း စစ်ပါ။

၂။ စာရင်းအသစ် ထည့်သွင်းရန်

1. Search မှ Data Import ကိုဖွင့်ပြီး New ကိုနှိပ်ပါ။
2. Document Type တွင် ဥပမာ Item၊ Import Type တွင် Insert New Records ရွေးပြီး Save လုပ်ပါ။
3. Download Template မှ လိုအပ်သည့် field များကိုရွေးပါ။ ပထမအကြိမ်တွင် Blank Template ကိုသုံးပါ။ နမူနာရှိပြီးသားဆိုပါက 5 Records ဖြင့် ဖွဲ့စည်းပုံကြည့်နိုင်သော်လည်း ၎င်းစာရင်းများကို အသစ်ထပ်မတင်ပါနှင့်။
4. Excel တွင်ဖြည့်ပြီး column ခေါင်းစဉ်နှင့် template ဖွဲ့စည်းပုံကို ထိန်းပါ။ Auto naming သုံးသည့် အသစ်များအတွက် ID ကို အလွတ်ထားနိုင်ပါသည်။

၃။ Item နမူနာ — စာရင်းနှစ်ခုဖြင့် အရင်စမ်းပါ

အောက်ပါအချက်များသည် ဖြည့်သွင်းပုံနမူနာသာဖြစ်ပါသည်။ မိမိဒေါင်းလုပ်ယူသော template column နှင့် ကိုက်ညီအောင် ဖြည့်ပါ။

Code များကို Text format ထားပါ။ ဥပမာ 000123 ကို 123 အဖြစ် မပြောင်းစေပါနှင့်။ ဈေးနှုန်းအများအပြားအတွက် Item Price ကို သီးခြားတင်နိုင်ပါသည်။ Item master တင်ရုံဖြင့် ကုန်လက်ကျန်ပမာဏ မတိုးပါ။

၄။ Upload၊ စစ်ဆေးပြီး Import လုပ်ရန်

1. ပြင်ထားသောဖိုင်ကို Excel သို့မဟုတ် မြန်မာစာအတွက် CSV UTF-8 ဖြင့် သိမ်းပါ။ Formula ပါပါက ရလဒ်တန်ဖိုးများ မှန်ကြောင်း စစ်ပါ။
2. Data Import ထဲသို့ ပြန်ဝင်ပြီး Import File မှ ဖိုင်တွဲပြီး Upload လုပ်ပါ။
3. Preview၊ column-to-field mapping နှင့် Import File Errors and Warnings ကို စစ်၍ Row/Column အမှားကို ပြင်ပါ။ Value Mappings ပါသည့် release တွင် မူရင်းဖိုင်တန်ဖိုးကို မှန်ကန်သော Link/Select တန်ဖိုးနှင့် ချိတ်ပါ။ Skip ရွေးလျှင် ထို row များ မတင်သွင်းကြောင်း မှတ်ထားပါ။
4. Transaction များကို အရင် Draft စစ်လိုလျှင် Submit After Import မရွေးပါနှင့်။ Import ကြောင့် Email မထွက်စေလိုပါက Don't Send Emails ကို ရွေးထားကြောင်း စစ်ပါ။
5. Start Import နှိပ်ပြီး Import Log မှ အောင်မြင်/မအောင်မြင်စာရင်းကို ကြည့်ပါ။ နမူနာစာရင်းကို ဖွင့်စစ်ပြီးမှ ကျန်ဖိုင်ကို အပိုင်းလိုက်တင်ပါ။

၅။ ရှိပြီးသားစာရင်း ပြင်ဆင်ရန်

1. Import Type ကို Update Existing Records ရွေးပါ။
2. Filter ဖြင့် ပြင်မည့်စာရင်းကိုသာ template ထုတ်ယူပါ။
3. ID ကို မပြောင်းဘဲ ပြင်မည့်တန်ဖိုးကိုသာ ပြင်ပါ။ စာရင်းအသစ်ထည့်သည့် mode နှင့် မရောပါနှင့်။
4. Upload၊ Validation၊ Import ပြီး မူရင်းနှင့် ရလဒ်ကို တိုက်စစ်ပါ။

Invoice Items ကဲ့သို့ Child Table ပါလျှင် မိဘစာရင်းတစ်ခု၏ row အုပ်စုအစဉ်ကို ထိန်းပါ။ Update template မှ child row ဖယ်ရှားခြင်းက မူရင်းစာရွက်စာတမ်းရှိ ထို row ကို ဖျက်ရန် အဓိပ္ပာယ်ရနိုင်ပါသည်။

၆။ အမှားဖြစ်လျှင် စစ်ရန်

• Mandatory field — အနီရောင်အမှတ်ပါ field နှင့် အခြေအနေအလိုက်လိုအပ်သည့် field ကို ဖြည့်ပါ။
• Link not found — Item Group/UOM စသည့် မူရင်းစာရင်းအမည်ကို အတိအကျစစ်ပါ။
• Duplicate — စာရင်းရှိပြီး/မပြီးနှင့် Insert/Update ရွေးထားမှုကို စစ်ပါ။
• Submitted document — ပုံမှန်ပြင်ခွင့်မရှိသော field ကို Import ဖြင့်လည်း ကျော်ပြင်မရပါ။
• Partial Success / Timeout — အောင်မြင်ပြီးသောစာရင်းကို အရင်စစ်ပါ။ ဖိုင်အပြည့်အသစ်တင်မည့်အစား failed row များနှင့် Log ကို ပြန်သုံးသပ်ပြီး ဆက်လုပ်ပါ။

၇။ ပြီးဆုံးပြီး စစ်ဆေးရန်

တင်သွင်းရမည့်အရေအတွက်၊ အောင်မြင်/မအောင်မြင်အရေအတွက်၊ ID၊ Link၊ ငွေပမာဏနှင့် Document Status တို့ကို မူရင်းဖိုင်နှင့် တိုက်စစ်ပါ။ Import ပြီးသောဖိုင်နှင့် Log ကို ပြန်စစ်နိုင်ရန် သိမ်းထားပါ။

၈။ Customer နှင့် Supplier နမူနာ

အောက်ပါအမည်များသည် သင်ခန်းစာနမူနာဖြစ်ပါသည်။ Customer နှင့် Supplier ကို သီးခြား Data Import တစ်ခုစီဖြင့် တင်ပါ။

1. နမူနာတစ်ခုစီကို အရင်တင်ပြီး Customer/Supplier List မှ အမည်နှင့် ID ကို စစ်ပါ။
2. Customer Naming By/Supplier Naming By အလိုက် ID သည် အမည်နှင့်မတူနိုင်ပါ။ Invoice တင်ချိန် Link field တွင် အမှန်တကယ် ID ကို သုံးပါ။
3. ဖုန်း၊ Email နှင့် လိပ်စာအတွက် မိမိ template တွင်ပေးထားသော field များကို စစ်ပါ။ သီးခြား Contact/Address စာရင်းလိုပါက သက်ဆိုင်ရာ party နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး တင်ပါ။

၉။ ပစ္စည်းနှစ်မျိုးပါ Sales Invoice နမူနာ

ဦးစွာ ကိုယ်တိုင် Draft Invoice တစ်စောင်တွင် Item နှစ်မျိုးထည့်ပြီး Save လုပ်ပါ။ ထိုစာစောင်ကို Data Import template ဖြင့် ထုတ်ယူကြည့်ခြင်းက မိမိစနစ်၏ parent/child row ဖွဲ့စည်းပုံကို သိနိုင်စေပါသည်။ အသစ်တင်မည့်ဖိုင်အတွက် Blank Template ကို ပြန်အသုံးပြုပါ။

အောက်ပါဇယားသည် ဖွဲ့စည်းပုံရှင်းပြရန်သာဖြစ်ပြီး တိုက်ရိုက် Upload လုပ်ရန် template မဟုတ်ပါ။ Mandatory account၊ date၊ currency နှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များကို မိမိထုတ်ယူသော template အတိုင်း ဖြည့်ပါ။

1. Company၊ Customer၊ Item၊ UOM နှင့် Account များရှိကြောင်း စစ်ပါ။ နမူနာသည် Currency MMK၊ Tax/Discount မပါသည့် ရောင်းချမှုဖြစ်ပါသည်။
2. Invoice header ကို ပထမ row တွင်ဖြည့်ပြီး ဆက်လက် Item row ကို template ၏ grouping အတိုင်း ထားပါ။ Item row တစ်ခုချင်းစီကို သီးခြား sort မလုပ်ပါနှင့်။
3. Submit After Import မရွေးဘဲ Draft အဖြစ် အရင်တင်ပါ။ Invoice တစ်စောင်၊ Item နှစ်ကြောင်း ဖြစ်ကြောင်း စစ်ပါ။
4. လိုင်းတန်ဖိုး 30,000 + 10,000 = 40,000 MMK ဖြစ်ကြောင်း၊ Tax/Discount မထည့်မိကြောင်း စစ်ပါ။
5. စစ်ဆေးပြီးမှ သက်ဆိုင်ရာအတည်ပြုလုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်း Submit လုပ်ပါ။

Delivery Note မှ Stock ထွက်ပြီးသားဆိုလျှင် Invoice တွင် Update Stock ကို ထပ်ဖွင့်ပြီး Stock နှစ်ကြိမ်မထုတ်စေရပါ။ Sales Order/Delivery Note ကို ချိတ်ဆက်သည့်အဝင်ဖိုင်တွင် မူရင်း header နှင့် child row reference များ မှန်ကန်ရပါမည်။

၁၀။ Purchase Invoice တွင် ထပ်စစ်ရမည့်အချက်

• Supplier ID၊ Supplier Invoice No./Date၊ Posting Date နှင့် Due Date ကို စစ်ပါ။ Supplier Invoice Date နှင့် စာရင်းတင်သည့် Posting Date ကို မရောပါနှင့်။
• PO/Receipt မှ လာသောအဝယ်ဆိုလျှင် မူရင်းစာရွက်စာတမ်းနှင့် row reference ကို ချိတ်ထားပါ။
• Qty၊ UOM၊ Conversion Factor၊ Rate၊ Tax၊ Expense/Asset Account နှင့် Cost Center ကို မူရင်းဘောင်ချာနှင့် တိုက်စစ်ပါ။
• Purchase Receipt ဖြင့် ကုန်လက်ခံပြီးသားဆိုလျှင် Invoice မှ Stock ထပ်တိုးမသွားကြောင်း စစ်ပါ။ Draft တစ်စောင်ကို အရင်စမ်းပါ။

၁၁။ Partial Success ဖြစ်လျှင် ဆက်လုပ်နည်း

ဥပမာ Customer ၁၀ ခုတင်ရာတွင် ၈ ခုအောင်မြင်ပြီး ၂ ခုမအောင်မြင်ပါက —

1. Import Log မှ အောင်မြင်သော ၈ ခု၏ ID နှင့် မအောင်မြင်သော ၂ ခု၏ အကြောင်းရင်းကို မှတ်ပါ။
2. List View တွင် အောင်မြင်သောစာရင်းများ အမှန်တကယ်ရှိကြောင်း စစ်ပါ။ အမည်တူဖြစ်ရုံဖြင့် တူညီသည့်စာရင်းဟု မယူဆပါနှင့်။
3. ရရှိနိုင်ပါက Download Failed Rows ဖြင့် မအောင်မြင်သောစာရင်းများကို ထုတ်ယူပြင်ဆင်ပါ။ ဖိုင်အသစ်ဖြင့် တင်မည်ဆိုပါက အောင်မြင်ပြီးသောစာရင်းများကို ထည့်မထားပါနှင့်။ ရှိပြီးသား Import ကို Retry လုပ်မည်ဆိုပါက မူလ Import Log နှင့် row အုပ်စုဆက်နွယ်မှုကို ထိန်းပြီး ကျန်သည့်စာရင်းများကို ပြန်စစ်ပါ။
4. Invoice တစ်စောင်တွင် Item row အများအပြားပါလျှင် failed row တစ်ကြောင်းတည်းမယူဘဲ မအောင်မြင်သည့် မိဘစာရွက်စာတမ်းအတွက် လိုအပ်သော child row အုပ်စုကို ထိန်းပါ။
5. နောက်ဆုံး စာရင်းအသစ် ၁၀ ခုသာရှိကြောင်းနှင့် duplicate မရှိကြောင်း စစ်ပါ။ ရှိပြီးသားစာရင်းပြင်ရန်လိုပါက ID ပါသော Update template ဖြင့်သာ ဆက်လုပ်ပါ။

အကြံပြုတင်သွင်းအစဉ် — Group/UOM/Account များ → Customer/Supplier/Item များ → Order/Receipt/Delivery စာရွက်စာတမ်းများ → Invoice များ။ မိမိ workflow နှင့် လိုအပ်သော reference များအလိုက် အစဉ်ကို ပြင်ဆင်ပါ။

၁၂။ v16 Status နှင့် Skip ကို အဓိပ္ပာယ်ဖတ်နည်း

• Pending — Import မစသေးပါ။ In Progress — လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်၍ ထပ်မစပါနှင့်။
• Success — လုပ်ဆောင်ရန်ပါဝင်သည့်စာရင်းများ အောင်မြင်ပါသည်။ Skip လုပ်ထားသောစာရင်းရှိပါက Success ဖြစ်သော်လည်း ဖိုင်ထဲကစာရင်းအားလုံး တင်ပြီးပြီဟု မဆိုလိုပါ။
• Partial Success — အချို့အောင်မြင်၊ အချို့မအောင်မြင်ပါ။ Error — Log တွင် အကြောင်းရင်းစစ်ပါ။ Timed Out — ပြီးစီးမှုနှင့် Log ကိုစစ်ပြီးမှ ဆက်လုပ်ပါ။
• Download Skipped Rows ရရှိပါက Skip လုပ်ထားသောစာရင်းကို ထုတ်ယူ၍ သီးခြားပြန်သုံးသပ်ပါ။ Skip လုပ်ပြီး ကျန်ခဲ့သည့်စာရင်းကို failed စာရင်းနှင့် မရောပါနှင့်။

စာရင်းဟောင်းများကို Update လုပ်ခြင်းနှင့် Submit After Import သုံးခြင်းသည် DocType validation၊ Workflow နှင့် user ခွင့်ပြုချက်များအတိုင်းသာ လုပ်ဆောင်ပါသည်။

v16 အပြုအမူစစ်ဆေးရန် — Frappe v16 Data Import fields ↗ · v16 importer logic ↗

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. လိုအပ်သည့် DocType သို့မဟုတ် Report ကိုဖွင့်ပြီး Company၊ ကာလနှင့် Filter များကို သတ်မှတ်ပါ။
2. ရရှိနိုင်သော Export လုပ်ဆောင်ချက်တွင် Field များနှင့် ဖိုင်အမျိုးအစားကို ရွေးပါ။
3. ဒေါင်းလုပ်ဖိုင်ရှိ Row Count၊ ရက်စွဲ၊ ငွေကြေးနှင့် စုစုပေါင်းကို ပြန်စစ်ပါ။
4. ဖိုင်ကို ခွင့်ပြုထားသောနေရာတွင် သိမ်းပြီး သင့်တော်သောလူများနှင့်သာ မျှဝေပါ။

Export ဖိုင်သည် စနစ် Backup အပြည့်အစုံ မဟုတ်ပါ။ ခွင့်ပြုချက်အလိုက် မြင်နိုင်သောဒေတာသာ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. သက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းကိုဖွင့်ပြီး မူကြမ်း/အတည်ပြုအခြေအနေကို စစ်ဆေးပါ။
2. Print View တွင် Print Format၊ Letter Head နှင့် Language ကို ရွေးပါ။
3. လိပ်စာ၊ ပမာဏ၊ အခွန်၊ စုစုပေါင်းနှင့် စာမျက်နှာခွဲပုံကို ကြည့်ပါ။
4. အချက်အလက်မှန်ကန်မှ Print သို့မဟုတ် PDF Download ပြုလုပ်ပါ။

PDF ထုတ်ထားခြင်းသည် မူရင်းစာရွက်စာတမ်း Submit လုပ်ပြီးကြောင်းကို မဆိုလိုပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. သက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းကို ဖွင့်ပြီး Attach File မှ အထောက်အထားကို Upload လုပ်ပါ။
2. ဖိုင်အမည်ကို ရှင်းလင်းစွာပေးပြီး လိုအပ်သလို Private File အဖြစ် ထိန်းသိမ်းပါ။
3. Comment တွင် အကြောင်းအရာ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် နောက်လုပ်ရန်အချက်ကို ရေးပါ။
4. ပြင်ပသို့ Email ပို့ခြင်းမပြုမီ လက်ခံသူ၊ အကြောင်းအရာနှင့် ပူးတွဲဖိုင်ကို သီးခြားစစ်ဆေးပါ။

အတွင်း Comment နှင့် Customer ထံ ပေးပို့သော Email တို့၏ မြင်နိုင်သူကွာနိုင်ပါသည်။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. တာဝန်ရှိသော Administrator က User ကို ဖန်တီးပြီး လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့်ကိုက်သော Role များကို ပေးပါ။
2. Company၊ Employee သို့မဟုတ် Warehouse အလိုက် ခွဲထိန်းရန် လိုအပ်ပါက User Permission သတ်မှတ်ပါ။
3. သက်ဆိုင်ရာ User ဖြင့် စာရင်းကြည့်ခြင်း၊ ဖန်တီးခြင်းနှင့် Submit ခွင့်များကို စစ်ဆေးပါ။
4. တာဝန်ပြောင်း/အလုပ်ထွက်သည့်အခါ ခွင့်ပြုချက်နှင့် User Enabled အခြေအနေကို ပြန်သုံးသပ်ပါ။

လူတစ်ဦးချင်းအတွက် User သီးခြားသုံးပြီး မလိုအပ်သော Administrator ခွင့်ကို မပေးပါနှင့်။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Draft ဖြစ်ပါက ခွင့်ပြုချက်အတိုင်း ပြင်ပြီး Save လုပ်ပါ။ Submitted ဖြစ်ပါက အမှားနှင့် ဆက်စပ်စာရွက်စာတမ်းများကို စစ်ဆေးပါ။
2. အမှန်တကယ်ကုန်ပြန်အပ်ခြင်း/တန်ဖိုးလျှော့ခြင်းအတွက် Return သို့မဟုတ် Credit/Debit Note ကို သုံးပါ။
3. မှားယွင်းဖန်တီးမှုကို ပြန်ပြင်မည်ဆိုပါက Cancel ခွင့်နှင့် နောက်ဆက်တွဲစာရွက်စာတမ်းများကို အတည်ပြုပြီး Cancel → Amend လုပ်ပါ။
4. ပြင်ဆင်ပြီးစာရွက်စာတမ်းကို ပြန်အတည်ပြု၍ Stock၊ Payment နှင့် Ledger ချိတ်ဆက်မှုကို စစ်ဆေးပါ။

မူရင်းစာရင်းကို ဖျက်ခြင်းထက် Audit Trail ကို ထိန်းသိမ်းပါ။ ပိတ်ထားသောကာလပြင်ဆင်မှုကို တာဝန်ရှိသူနှင့် ညှိနှိုင်းပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. ယနေ့ Draft အရောင်း/အဝယ်၊ ကုန်လက်ခံ/ပို့ဆောင်မှုနှင့် ငွေလက်ခံ/ပေးချေစာရင်းများကို စစ်ဆေးပါ။
2. POS Closing၊ ငွေသားရေတွက်မှုနှင့် ဘဏ်လက်ခံမှုကို အထောက်အထားနှင့် တိုက်စစ်ပါ။
3. လက်ကျန်မလုံလောက်သည့်ပစ္စည်း၊ မပြီးသေးသော Order၊ နောက်ကျ Task နှင့် Customer Issue များကို ကြည့်ပါ။
4. တွေ့ရှိချက်နှင့် နောက်လုပ်ရန်အချက်များကို တာဝန်ရှိသူထံ သတ်မှတ်လုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်း တင်ပြပါ။

စာရင်းပြည့်စုံမှုကို ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းက လကုန်စာရင်းညှိနှိုင်းမှုကို ပိုမိုလွယ်ကူစေပါသည်။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

1. Required Field အမှားဆိုပါက ဖော်ပြထားသည့် Field နှင့် Row ကို ဖြည့်ပြီး Link စာရင်းရှိကြောင်း စစ်ဆေးပါ။
2. Permission အမှားဆိုပါက User၊ Company နှင့် Role ကို တာဝန်ရှိသူထံ စစ်ဆေးခိုင်းပါ။ Stock အမှားဆိုပါက Posting Time၊ Warehouse၊ Qty နှင့် Batch/Serial ကို စစ်ဆေးပါ။
3. Timeout သို့မဟုတ် စာမျက်နှာရပ်နေပါက List View တွင် စာရွက်စာတမ်းဖန်တီးပြီး/မပြီး စစ်ပြီးမှ ပြန်လုပ်ပါ။
4. မဖြေရှင်းနိုင်ပါက Document No.၊ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အဆင့်၊ Error Message နှင့် Screenshot ကို Issue အဖြစ် တင်ပါ။

စနစ်အမှားဖြေရှင်းရာတွင် Validation ကို ကျော်ခြင်း သို့မဟုတ် စာရင်းထပ်တင်ခြင်းမပြုမီ မူရင်းအခြေအနေကို စစ်ဆေးပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — ကုမ္ပဏီအသစ်နှင့် စာရင်းဖွင့်မည့်ငွေကြေးကို ကြိုတင်ဆုံးဖြတ်ထားပါ။

1. Global Search တွင် Company ကိုရှာပြီး New ကိုနှိပ်ပါ။
2. Company Name၊ Abbreviation၊ Country နှင့် Default Currency ကို ဖြည့်ပါ။
3. Chart of Accounts ဖန်တီးမည့်ပုံစံကို ရွေးပြီး Save လုပ်ပါ။
4. Company ထဲရှိ Default Accounts နှင့် Cost Center များကို စာရင်းကိုင်တာဝန်ခံက စစ်ဆေးပါ။
5. စမ်းသပ် Invoice တစ်ခုတွင် Company နှင့် Account များ မှန်ကြောင်း စစ်ပါ။

စာရင်းသွင်းပြီးသား Company ၏ base currency ကို အလွယ်တကူမပြောင်းပါနှင့်။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — စာရင်းစတင်သည့်နေ့နှင့် နှစ်ကုန်နေ့ကို သိရှိထားရပါမည်။

1. Fiscal Year စာရင်းကို ရှာပြီး New ကိုနှိပ်ပါ။
2. Year အမည်၊ Year Start Date နှင့် Year End Date ကို ထည့်ပါ။
3. သက်ဆိုင်ရာ Company များကို သတ်မှတ်ပြီး Save လုပ်ပါ။
4. Posting Date ပါဝင်သည့် စမ်းသပ်စာရွက်စာတမ်းဖြင့် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ရွေးချယ်မှုကို စစ်ပါ။

ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ရှိခြင်းက Opening Balance ထည့်ပြီးပြီဟု မဆိုလိုပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — System Manager ခွင့်ပြုချက် လိုအပ်ပါသည်။

1. System Settings ကိုဖွင့်ပါ။
2. Country၊ Time Zone၊ Date Format နှင့် Time Format ကို လုပ်ငန်းနှင့်ကိုက်ညီအောင် ရွေးပါ။
3. Session၊ Login နှင့် Password ဆိုင်ရာ setting များကို တာဝန်ရှိသူနှင့် ပြန်သုံးသပ်ပါ။
4. Save ပြီး user တစ်ဦး၏ စာမျက်နှာတွင် ရက်စွဲ/အချိန်ကို စစ်ပါ။

Time Zone ပြောင်းလဲခြင်းမပြုမီ Attendance နှင့် Posting Time အပေါ် သက်ရောက်မှုကို စမ်းသပ်ပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — Company နှင့် Currency များ ဖန်တီးထားပါ။

1. Global Defaults ကို Search မှ ဖွင့်ပါ။
2. Default Company နှင့် ရရှိနိုင်သော default တန်ဖိုးများကို စစ်ပြီး သတ်မှတ်ပါ။
3. Save ပြီး User ကို လိုအပ်သလို ပြန်ဝင်ခိုင်းပါ။
4. စာရွက်စာတမ်းအသစ်တစ်ခုတွင် အလိုအလျောက်ပေါ်လာသော Company ကို စစ်ပါ။

User နှင့် Session Defaults များကြောင့် စာရွက်စာတမ်းတွင် ပေါ်သည့် default က ကွာနိုင်ပါသည်။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — Company တစ်ခုထက်ပိုသော စနစ်တွင် အထူးအသုံးဝင်ပါသည်။

1. User menu မှ Session Defaults ကိုဖွင့်ပါ။
2. ရရှိနိုင်သော Company၊ Cost Center စသည့်တန်ဖိုးများကို ယခုလုပ်ငန်းအတွက် ရွေးပါ။
3. Save လုပ်ပြီး စာရွက်စာတမ်းအသစ် ဖွင့်ပါ။
4. Default တန်ဖိုးနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို စစ်ပြီးမှ စာရင်းသွင်းပါ။

Session Default သတ်မှတ်ခြင်းသည် User Permission ကို မပေးပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — ဘာသာပြန်အပြည့်အစုံရှိမှုက version အလိုက် ကွာနိုင်ပါသည်။

1. မိမိ User Profile သို့မဟုတ် My Settings ကိုဖွင့်ပါ။
2. Language တွင် အသုံးပြုလိုသည့် ဘာသာစကားကို ရွေးပါ။
3. Save လုပ်ပြီး စာမျက်နှာကို Refresh လုပ်ပါ။
4. မပြောင်းသေးပါက Logout/Login လုပ်ပြီး menu များကို စစ်ပါ။

မူရင်းစာရင်းဒေတာကို ဘာသာစကားရွေးချယ်ရုံဖြင့် ဘာသာမပြန်ပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းယူနစ်အတွက် လိုအပ်သော precision ကို သတ်မှတ်ထားပါ။

1. System Settings တွင် Float Precision နှင့် Currency Precision ကို စစ်ပါ။
2. ငွေကြေးအလိုက် ကွာခြားမှုရှိလျှင် Currency setting ကိုပါ စစ်ပါ။
3. သင့်တော်သော ဒဿမအရေအတွက်ကို သတ်မှတ်၍ Save လုပ်ပါ။
4. Qty၊ Rate၊ Tax နှင့် Rounded Total ပါဝင်သည့် စမ်းသပ်ဘောင်ချာကို နှိုင်းယှဉ်ပါ။

Precision နှင့် ဈေးနှုန်းကို ၁,၀၀၀ ကျပ်စီ round လုပ်ခြင်းသည် မတူပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — User ဖန်တီးခွင့်နှင့် အသုံးပြုသူ၏ Email လိုအပ်ပါသည်။

1. User စာရင်းတွင် New ကိုနှိပ်ပါ။
2. Email၊ First Name နှင့် လိုအပ်သည့် အမည်အချက်အလက်ကို ဖြည့်ပါ။
3. Desk အသုံးပြုမည့်သူအတွက် သင့်တော်သော User Type နှင့် Roles ကို သတ်မှတ်ပါ။
4. Save ပြီး password သတ်မှတ်/Welcome Email လုပ်ငန်းစဉ်ကို အသုံးပြုပါ။
5. User အသစ်ဖြင့် ဝင်ပြီး လိုအပ်သော Module များကိုသာ မြင်ရကြောင်း စစ်ပါ။

System User နှင့် Website User တို့၏ အသုံးပြုနိုင်မှု မတူပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့် လိုအပ်သည့် Roles စာရင်းရှိရပါမည်။

1. Role Profile ကိုဖွင့်ပြီး New ကိုနှိပ်ပါ။
2. ဥပမာ Sales Staff ဟု အမည်ပေးပြီး လိုအပ်သည့် Roles များထည့်ပါ။
3. Save လုပ်ပြီး User ထဲတွင် အဆိုပါ Role Profile ကိုရွေးပါ။
4. User ၏ Roles အမှန်တကယ်ရရှိမှုနှင့် Read/Create/Submit ခွင့်ကို စမ်းသပ်ပါ။

Role Profile သည် Roles များစုစည်းပေးခြင်းဖြစ်ပြီး Company ကန့်သတ်ရန် User Permission ကို သီးခြားသုံးပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — Role permission သတ်မှတ်ပြီးသား User ကိုရွေးပါ။

1. User Permission စာရင်းတွင် New ကိုနှိပ်ပါ။
2. User၊ Allow တွင် Company၊ For Value တွင် ခွင့်ပြုမည့် Company ကို ရွေးပါ။
3. Apply To All Document Types သို့မဟုတ် Applicable For ကို လိုအပ်သလို သတ်မှတ်ပါ။
4. Save ပြီး သက်ဆိုင်ရာ User ဖြင့် ခွင့်ပြု/မပြု Company နှစ်ခုလုံးကို စမ်းသပ်ပါ။

User Permission သည် Link field များနှင့် သက်ဆိုင်ရာ DocType ဆက်နွယ်မှုအပေါ် မူတည်ပါသည်။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — မိမိတွင် Share ခွင့်ရှိရပါမည်။

1. မျှဝေလိုသော စာရွက်စာတမ်းကို ဖွင့်ပါ။
2. Share မှ User ကိုရွေးပြီး လိုအပ်သည့် Read/Write ခွင့်ကိုသာ ပေးပါ။
3. မျှဝေမှုကို သိမ်းပြီး လက်ခံသူက ဖွင့်နိုင်ကြောင်း စစ်ပါ။
4. လိုအပ်မှုကုန်ဆုံးသည့်အခါ မျှဝေထားသော User ကို ဖယ်ရှားပါ။

စာရွက်စာတမ်းတစ်ခု မျှဝေခြင်းနှင့် Module တစ်ခုလုံး အသုံးပြုခွင့်ပေးခြင်း မတူပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — System Manager နှင့် သက်ဆိုင်ရာ Role များ လိုအပ်ပါသည်။

1. Role Permission for Page and Report ကို Search မှ ဖွင့်ပါ။
2. လိုအပ်သော Report သို့မဟုတ် Page ကိုရွေးပါ။
3. ဝင်ကြည့်ခွင့်ပေးမည့် Roles များကို သတ်မှတ်ပြီး Save လုပ်ပါ။
4. ခွင့်ပြု User နှင့် ခွင့်မပြု User နှစ်မျိုးဖြင့် စမ်းသပ်ပါ။

Report ဝင်ခွင့်ရှိသော်လည်း underlying DocType နှင့် User Permission ကြောင့် ဒေတာကန့်သတ်နိုင်ပါသည်။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — User စီမံခန့်ခွဲခွင့် ရှိသူက လုပ်ဆောင်ပါ။

1. ပိတ်လိုသည့် User ကို အမည်နှင့် Email နှစ်ခုလုံးဖြင့် အတည်ပြုပါ။
2. User စာရွက်စာတမ်းတွင် Enabled ကို ဖြုတ်ပါ။
3. Save လုပ်ပြီး လက်ရှိ Assignments၊ Approval နှင့် Integration တာဝန်များကို အစားထိုးပေးပါ။
4. ထို User ဖြင့် ဝင်ရောက်၍မရကြောင်း စမ်းသပ်ပါ။

User ကိုပိတ်ခြင်းက ၎င်းဖန်တီးခဲ့သော စာရွက်စာတမ်းများကို မဖျက်ပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — Customer/Supplier နှင့် သဘောတူထားသော credit ရက်ရှိရပါမည်။

1. Payment Term အသစ်ဖန်တီးပြီး အမည်ပေးပါ။
2. Due Date Based On နှင့် Credit Days ကို ဥပမာ invoice date မှ ရက် ၃၀ အဖြစ် သတ်မှတ်ပါ။
3. Payment Terms Template ထဲတွင် Term ကိုချိတ်ပြီး Invoice Portion များကို စုစုပေါင်း ၁၉၀% ဖြစ်အောင် ထည့်ပါ။
4. Customer/Supplier သို့မဟုတ် Invoice တွင် Template ရွေးပြီး Payment Schedule ကို စစ်ပါ။

Term နှင့် Template ပြင်ပြီးနောက် ရှိပြီးသား Invoice ၏ due date ကို သီးခြားစစ်ဆေးပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — အခွန်နှုန်းနှင့် Tax Account ကို စာရင်းကိုင်တာဝန်ခံက အတည်ပြုထားပါ။

1. Sales Taxes and Charges Template တွင် New ကိုနှိပ်ပါ။
2. Title၊ Company နှင့် လိုအပ်ပါက Default ကို သတ်မှတ်ပါ။
3. Tax row တွင် Charge Type၊ Account Head၊ Description နှင့် Rate ကို ဖြည့်ပါ။
4. Save ပြီး Sales Invoice တွင် Template ရွေး၍ အခွန်ပမာဏနှင့် Grand Total ကို ကိုယ်တိုင်တွက်ချက်၍ တိုက်စစ်ပါ။

ဖော်ပြထားသော နှုန်းသည် လက်ရှိနိုင်ငံအခွန်ဥပဒေနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း တာဝန်ရှိသူက အတည်ပြုရပါမည်။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — အခွန်နှင့် သယ်ယူစရိတ်ကို မည်သို့စာရင်းသွင်းမည် သတ်မှတ်ထားပါ။

1. Purchase Taxes and Charges Template တွင် New ကိုနှိပ်ပါ။
2. Company နှင့် Template အမည်ကို ဖြည့်ပါ။
3. Charge Type၊ Account Head၊ Rate/Amount နှင့် Category ကို သက်ဆိုင်ရာ row တွင် သတ်မှတ်ပါ။
4. Purchase Invoice/Receipt စမ်းသပ်စာရွက်စာတမ်းတွင် Total နှင့် Valuation သက်ရောက်မှုကို စစ်ပါ။

Valuation သို့မဟုတ် Total ထဲသို့ ထည့်ခြင်းသည် စရိတ်၏ သဘောသဘာဝအလိုက် ရွေးရပါမည်။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — ခွဲခြမ်းလိုသည့် Department/Branch စသည့် reference DocType ရှိရပါမည်။

1. Accounting Dimension အသစ်ဖန်တီးပြီး Reference Document ကို ရွေးပါ။
2. Label နှင့် Company အလိုက် Default/Mandatory setting ကို သတ်မှတ်ပါ။
3. Save ပြီး field ဖန်တီးမှု ပြီးစီးသည်အထိ စောင့်ကာ form ကို Refresh လုပ်ပါ။
4. စမ်းသပ် Invoice/Journal တွင် Dimension ဖြည့်ပြီး General Ledger ကို ထို Dimension ဖြင့် filter လုပ်ပါ။

Dimension အသစ်ဖန်တီးခြင်းက ယခင် Ledger များကို အလိုအလျောက်နောက်ကြောင်းပြန်ဖြည့်မပေးပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — စာရင်းကြည့်ခွင့်နှင့် စစ်လိုသည့် Company/ကာလ သိရှိထားပါ။

1. General Ledger report ကိုရှာဖွင့်ပါ။
2. Company၊ From Date၊ To Date ကို သတ်မှတ်ပါ။
3. Account သို့မဟုတ် Party ဖြင့် ကန့်သတ်ပြီး report ကို Refresh လုပ်ပါ။
4. Debit/Credit နှင့် Balance ကို စစ်၍ Voucher No. မှ မူရင်းစာရွက်စာတမ်းကို ဖွင့်ကြည့်ပါ။
5. လိုအပ်လျှင် Cost Center/Project/Dimension ဖြင့် ထပ်ခွဲစစ်ပြီး Export လုပ်ပါ။

ကာလနှင့် Opening/Closing ဆိုင်ရာ ရွေးချယ်မှုကို မတူဘဲ Report နှစ်ခုကို မနှိုင်းယှဉ်ပါနှင့်။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — Income နှင့် Expense အကောင့်များ မှန်ကန်စွာ စာရင်းတင်ထားရပါမည်။

1. Profit and Loss Statement report ကို ဖွင့်ပါ။
2. Company နှင့် လိုအပ်သော Fiscal Year သို့မဟုတ် Date Range ကို ရွေးပါ။
3. Periodicity ကို Monthly ရွေးပြီး လစဉ်သီးခြား နှိုင်းယှဉ်လိုပါက Accumulated Values ရွေးချယ်မှုကို စစ်ပါ။
4. Income၊ Cost of Goods Sold၊ Expenses နှင့် Net Profit ကို လတစ်လချင်းကြည့်ပါ။
5. ထူးခြားသောပမာဏရှိသည့် Account ကို General Ledger နှင့် တိုက်စစ်ပြီး Export လုပ်ပါ။

အကြွေးရောင်းရငွေသည် ဝင်ငွေဖြစ်နိုင်သော်လည်း လက်ခံပြီးငွေသားနှင့် မတူပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — စာရင်းပိတ်မည့်နေ့နှင့် Company ကို သတ်မှတ်ထားပါ။

1. Balance Sheet report ကိုဖွင့်ပါ။
2. Company၊ ကာလနှင့် Periodicity ကို ရွေးပါ။
3. Assets၊ Liabilities နှင့် Equity တို့၏ closing balance ကို စစ်ပါ။
4. Cash/Bank၊ Receivables၊ Payables၊ Stock နှင့် Assets များကို အသေးစိတ် report များနှင့် တိုက်စစ်ပါ။
5. ကွာခြားချက်ရှိလျှင် Opening Balance နှင့် ယခုနှစ်အမြတ်တင်ပြပုံကို စစ်ပါ။

လက်ကျန်ရှင်းတမ်းသည် သတ်မှတ်နေ့အထိ စုဆောင်းလက်ကျန်ကို ဖော်ပြပါသည်။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — Cash/Bank အကောင့်နှင့် Account Type များကို မှန်ကန်စွာ ပြင်ဆင်ထားပါ။

1. Cash Flow report ကိုဖွင့်ပြီး Company နှင့် ကာလကို ရွေးပါ။
2. Operating၊ Investing နှင့် Financing activity ခွဲခြားမှုကို ကြည့်ပါ။
3. Opening Cash၊ Net Change နှင့် Closing Cash တို့ကို တိုက်စစ်ပါ။
4. Closing Cash ကို Cash/Bank account လက်ကျန်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါ။

Account classification မမှန်ပါက Cash Flow တင်ပြပုံလည်း မမှန်နိုင်ပါ။ Standard report နည်းလမ်းကို စစ်ပြီးမှ အသုံးပြုပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — Invoice နှင့် Payment များကို တင်သွင်းပြီး ချိတ်ဆက်ထားပါ။

1. Accounts Receivable သို့မဟုတ် Accounts Payable report ကိုဖွင့်ပါ။
2. Company နှင့် Report Date ကို သတ်မှတ်ပါ။
3. Customer/Supplier၊ Ageing Based On နှင့် Ageing Range များကို လိုအပ်သလို ရွေးပါ။
4. Outstanding နှင့် ရက်ကျော်လွန်ကာလကို ကြည့်ပြီး Invoice No. ကိုဖွင့် စစ်ပါ။
5. မချိတ်ရသေးသော Payment/Advance ရှိပါက Payment Reconciliation ဖြင့် ပြန်ညှိပါ။

ရရန်/ပေးရန်ကို posting date အလိုက်လား due date အလိုက်လား ခွဲကြည့်ထားကြောင်း ဖော်ပြပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — လကုန်နှုန်းနှင့် revaluation အကောင့်များကို စာရင်းကိုင်တာဝန်ခံက အတည်ပြုထားပါ။

1. Exchange Rate Revaluation အသစ်ဖန်တီး၍ Company နှင့် Posting Date ကိုရွေးပါ။
2. Get Entries ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြားငွေအကောင့်များကို ရယူပါ။
3. လက်ရှိနှုန်းနှင့် New Exchange Rate တို့ကို စစ်ပြီး အမြတ်/အရှုံး ကွာခြားချက်ကို Review လုပ်ပါ။
4. အတည်ပြုပြီး Submit လုပ်ကာ ရရှိနိုင်သော Journal Entry ဖန်တီးမှုလုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့် စာရင်းတင်ပါ။
5. ချိတ်ဆက် Journal Entry နှင့် General Ledger ကို ပြန်တိုက်စစ်ပါ။

Realized နှင့် Unrealized exchange difference ကို မရောထွေးစေဘဲ ကာလတစ်ခုကို နှစ်ခါမတင်ကြောင်း စစ်ပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — ပြန်လည်ညှိနှိုင်းမှုများ ပြီးဆုံးပြီး ကာလပိတ်ခွင့် ရရှိထားပါ။

1. Accounting Period အသစ်ဖန်တီး၍ Company နှင့် Start/End Date ကို ဖြည့်ပါ။
2. Closed Documents ဇယားတွင် ပိတ်မည့် transaction DocType များကို ထည့်ပါ။
3. သက်ဆိုင်ရာ Closed အခြေအနေကို သတ်မှတ်ပြီး Save လုပ်ပါ။ မိမိ version တွင် Submit လိုအပ်ပါက Review လုပ်ပြီး Submit ပါလုပ်ပါ။
4. ပိတ်သည့်ကာလနှင့် မပိတ်သည့်ကာလအတွက် စမ်းသပ်စာရွက်စာတမ်းများဖြင့် restriction ကို စစ်ပါ။

Accounting Period သည် Period Closing Voucher ဖြင့် နှစ်ကုန်အမြတ်ပိတ်ခြင်းနှင့် သီးခြားလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပါသည်။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — Stock လှုပ်ရှားမှုနှင့် တန်ဖိုး ကြည့်ခွင့်ရှိရပါမည်။

1. Stock Ledger report ကိုဖွင့်ပါ။
2. Company၊ Date Range၊ Item နှင့် Warehouse ကို ရွေးပါ။
3. In Qty၊ Out Qty နှင့် Balance Qty ကို လှုပ်ရှားမှုအစဉ်အလိုက် စစ်ပါ။
4. Voucher No. မှ မူရင်း Purchase Receipt/Delivery Note/Stock Entry ကိုဖွင့်ပါ။
5. Valuation Rate နှင့် Stock Value ပြောင်းလဲမှုကို စစ်ပြီး လိုအပ်လျှင် Export လုပ်ပါ။

Posting Date/Time၊ Backdated Entry နှင့် Reposting မပြီးမှုကြောင့် စစ်ဆေးရသည့် လက်ကျန်ကွာနိုင်ပါသည်။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — Item၊ Warehouse နှင့် reorder သတ်မှတ်ချက်များ ရှိရပါမည်။

1. Stock Balance သို့မဟုတ် လိုအပ်သော Stock Level report ကိုဖွင့်ပါ။
2. Company၊ Warehouse၊ Item Group/Item နှင့် သက်ဆိုင်ရာ Date ကို ရွေးပါ။
3. Actual Qty ကို ပစ္စည်းမြေပြင်ရေတွက်မှုနှင့် တိုက်စစ်ပါ။
4. Stock Projected Qty report မှ Ordered၊ Requested၊ Reserved နှင့် Projected Qty ကို သီးခြားကြည့်ပါ။

Projected Qty သည် ယခုချက်ချင်း ထုတ်ပေးနိုင်သော မြေပြင်လက်ကျန်နှင့် မတူပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — အတည်ပြုအဆင့်၊ အခန်းကဏ္ဍနှင့် DocStatus mapping ကို ကြိုတင်ရေးဆွဲထားပါ။

1. Workflow အသစ်ဖန်တီးပြီး Document Type ကို ရွေးပါ။
2. Draft၊ Pending Approval၊ Approved စသည့် States နှင့် Editable Role များကို သတ်မှတ်ပါ။
3. Transitions ဇယားတွင် State၊ Action၊ Next State နှင့် Allowed Role ကို ထည့်ပါ။
4. Active လုပ်မီ စမ်းသပ်စနစ်တွင် လျှောက်ထားသူ/အတည်ပြုသူဖြင့် အစအဆုံး စမ်းပါ။
5. Submit/Cancel လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် အစားထိုးအတည်ပြုသူကို စစ်ပြီးမှ အသုံးပြုပါ။

Active Workflow က ပုံမှန် Save/Submit အပြုအမူကို ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — Notification စီမံခွင့်နှင့် Email channel အတွက် outgoing email ပြင်ဆင်မှု ရှိရပါမည်။

1. Notification အသစ်ဖန်တီး၍ Document Type နှင့် Channel ကို ရွေးပါ။
2. Send Alert On တွင် event သို့မဟုတ် date condition ကို ရွေးပါ။
3. Recipients၊ Subject နှင့် Message ကို အကြောင်းအရာနှင့်အညီ ဖြည့်ပါ။
4. Condition ပါရှိပါက မှန်ကန်သော စမ်းသပ် document ဖြင့် အရင်စစ်ပါ။
5. Enabled လုပ်ပြီး Email Queue/ဆိုင်ရာ log မှ ပို့ဆောင်မှုကို စစ်ပါ။

ပို့ဆောင်မည့်သူနှင့် အကြိမ်ရေကို စစ်ပြီး အရေးမပါသော အသိပေးချက်များ ထပ်တလဲလဲ မပို့စေရပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — DocType အတွက် အသုံးပြုနိုင်သော Print Format နှင့် Letter Head ရှိရပါမည်။

1. Invoice စသည့် စာရွက်စာတမ်းကိုဖွင့်ပြီး Print ကိုနှိပ်ပါ။
2. Print Format၊ Language နှင့် Letter Head ကိုရွေးပါ။
3. စာမျက်နှာပေါ်တွင် Customer အမည်၊ Item၊ Tax၊ Total နှင့် စာမျက်နှာခွဲခြင်းကို စစ်ပါ။
4. PDF ထုတ်ပြီး font နှင့် မြန်မာစာပေါင်းစပ်မှုကို ကြည့်ပါ။
5. ပုံစံအသစ်လိုပါက တာဝန်ရှိသူက Print Format စာရင်းမှ သက်ဆိုင်ရာ DocType အတွက် ဖန်တီးပါ။

Print တွင် field ဖျောက်ထားခြင်းသည် data access permission ကို ကန့်သတ်ပေးခြင်း မဟုတ်ပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — Support အလုပ်ချိန်၊ ရုံးပိတ်ရက်နှင့် Priority အလိုက် အချိန်ကန့်သတ်ချက် သတ်မှတ်ထားပါ။

1. Service Level Agreement အသစ်ဖန်တီး၍ အမည်နှင့် သက်ဆိုင်ရာရွေးချယ်မှုစံကို ဖြည့်ပါ။
2. Priority အလိုက် Response Time နှင့် Resolution Time ကို သတ်မှတ်ပါ။
3. Support Hours နှင့် Holiday List ကို စစ်ပြီး Save လုပ်ပါ။
4. စမ်းသပ် Issue ဖန်တီး၍ SLA ချိတ်ဆက်မှုနှင့် due time ကို စစ်ပါ။
5. Issue စာရင်းမှ မပြန်ကြားရသေးသော၊ ဖြေရှင်းချိန်ကျော်သော အမှုများကို ပုံမှန်စစ်ပါ။

ရုံးချိန်ပြင်ပနှင့် အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်များ၏ အချိန်တွက်ပုံကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — Customer စာရင်းနှင့် ခွင့်ပြုထားသော credit policy ရှိပါစေ။

1. Customer ကိုဖွင့်ပြီး Credit Limit ဇယားကို ရှာပါ။
2. Company နှင့် အများဆုံးအကြွေးပမာဏကို ထည့်ပါ။
3. Customer Group/Company အဆင့် default နှင့် bypass setting ရှိ/မရှိ စစ်ပါ။
4. Save ပြီး limit အောက်နှင့် အထက် ရောက်သော စမ်းသပ်အရောင်းနှစ်ခုဖြင့် စစ်ပါ။
5. လက်ရှိ outstanding ကို Accounts Receivable report ဖြင့် တိုက်စစ်ပါ။

Credit Limit သည် ငွေပေးချေရမည့် due date နှင့် မတူပါ။ Limit ကျော်ခွင့်ကို တာဝန်ရှိသူကသာ ထိန်းသိမ်းပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — Item၊ Price List နှင့် လျှော့ဈေးစည်းမျဉ်းကို ပြင်ဆင်ထားပါ။

1. Pricing Rule အသစ်ဖန်တီးပြီး Selling ကို ရွေးပါ။
2. Apply On တွင် Item Code/Item Group စသည့်အုပ်စုကို ရွေးပြီး ပါဝင်မည့်ပစ္စည်း ထည့်ပါ။
3. Min Qty/Amount၊ Valid From/Up To နှင့် သက်ဆိုင်ရာ Currency/Price List ကို သတ်မှတ်ပါ။
4. Discount Percentage၊ Discount Amount သို့မဟုတ် Rate ကို သဘောတူထားသလို သတ်မှတ်ပြီး Save လုပ်ပါ။
5. အရည်အချင်းပြည့်မီ/မမီ Qty နှစ်ခုနှင့် စမ်းသပ် Invoice ဖန်တီးကာ ရရှိသည့် Rate ကို စစ်ပါ။

Rule အများအပြား တစ်ပြိုင်နက်ကိုက်ညီလျှင် Priority နှင့် ပေါင်းစပ်သက်ရောက်မှုကို စစ်ပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — Promotion ကာလနှင့် Qty/Amount အဆင့်များကို စာရင်းပြုထားပါ။

1. Promotional Scheme အသစ်ဖန်တီးပြီး Title နှင့် Selling အခြေအနေကို သတ်မှတ်ပါ။
2. Item၊ Customer Group သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ apply condition ကို ဖြည့်ပါ။
3. Qty/Amount slab တစ်ဆင့်ချင်းနှင့် အဆင့်အလိုက် လျှော့ဈေးကို ထည့်ပါ။
4. သိမ်းဆည်းပြီး ဖန်တီး/ချိတ်ဆက်ထားသော Pricing Rule များကို စစ်ပါ။
5. သတ်မှတ်ချက်အောက်၊ အတိအကျနှင့် အထက်တန်ဖိုးများဖြင့် စမ်းပါ။

Promotion အဟောင်းနှင့် အသစ် ရက်ထပ်နေမှုကို စစ်ပါ။ Scheme သည် campaign အလိုက် Pricing Rules များစီမံရာတွင် အသုံးဝင်ပါသည်။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — အမှတ်ရရှိနှုန်း၊ ပြန်သုံးနှုန်း၊ သက်တမ်းနှင့် စာရင်းကိုင်အကောင့်ကို အတည်ပြုထားပါ။

1. Loyalty Program အသစ်ဖန်တီးပြီး Company၊ ကာလနှင့် သက်ဆိုင်ရာ Program Type ကို ရွေးပါ။
2. ဝယ်ယူငွေအလိုက် ရရှိမည့် point နှင့် conversion factor ကို သတ်မှတ်ပါ။
3. သက်တမ်းကုန်ရက်နှင့် Expense Account စသည့် လိုအပ်သော field များကို ဖြည့်ပါ။
4. Customer ကို Program ချိတ်ပြီး စမ်းသပ်အရောင်းမှ Point ရရှိမှုကို ကြည့်ပါ။
5. နောက်အရောင်းတွင် Point ပြန်သုံး၍ လျှော့ချငွေနှင့် Ledger ကို စစ်ပါ။

Point ရရှိခြင်း၊ Redeem လုပ်ခြင်းနှင့် Sales Return ဖြစ်သည့်အခါ ပြန်ညှိမှုတို့ကို စမ်းသပ်ပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — အရောင်းအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ခွဲဝေမှုစည်းမျဉ်း ရှိပါစေ။

1. Sales Person tree တွင် လိုအပ်သော အဖွဲ့နှင့် ဝန်ထမ်းအမည်ကို ဖန်တီးပါ။
2. သက်ဆိုင်ပါက Employee ကို ချိတ်ဆက်ပါ။
3. Sales Order/Invoice ၏ Sales Team ဇယားတွင် Sales Person ကို ရွေးပါ။
4. လူအများပါဝင်ပါက Allocated Percentage စုစုပေါင်းကို ၁၀၀% ဖြစ်အောင် ဖြည့်ပါ။
5. တင်သွင်းပြီး Sales Person အလိုက် report ကို ကာလနှင့် Company သတ်မှတ်၍ ကြည့်ပါ။

ရောင်းအားခွဲဝေမှုသည် လစာ/Commission ကို အလိုအလျောက်ပေးချေပြီးပြီဟု မဆိုလိုပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — Customer/Supplier၊ စုစုပေါင်း Qty၊ ဈေးနှုန်းနှင့် ကာလကို သဘောတူထားပါ။

1. Blanket Order အသစ်ဖန်တီးပြီး Selling သို့မဟုတ် Purchasing ရွေးပါ။
2. Customer/Supplier နှင့် From/To Date ကို ဖြည့်ပါ။
3. Item၊ သဘောတူ Qty၊ Rate နှင့် သတ်မှတ်ချက်များကို ထည့်ပါ။
4. Save/Submit ပြီး Create မှ Sales Order သို့မဟုတ် Purchase Order ကို တစ်ကြိမ်ချင်းဖန်တီးပါ။
5. Ordered Quantity ကို ကြည့်ပြီး မမှာရသေးသောပမာဏကို စစ်ပါ။

Blanket Order တစ်စောင်တည်းက Stock၊ Invoice သို့မဟုတ် ငွေပေးချေမှုကို မဖန်တီးပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — ပစ္စည်း၊ Supplier နှင့် Customer ပို့ရမည့်လိပ်စာ အတည်ပြုထားပါ။

1. Item ၏ ဝယ်ယူနိုင်မှုနှင့် Supplier မှ တိုက်ရိုက်ပို့နိုင်သည့် setting ကို စစ်ပါ။
2. Sales Order item row တွင် Supplier Delivers to Customer ကို ရွေးပြီး Supplier သတ်မှတ်ပါ။
3. Sales Order Submit ပြီး Create မှ Purchase Order ဖန်တီးပါ။
4. PO ၏ Customer၊ Shipping Address၊ Qty နှင့် Rate ကို စစ်ပြီး Submit လုပ်ပါ။
5. Supplier ပို့ပြီးကြောင်း အထောက်အထားကို မှတ်တမ်းတင်ပြီး Sales/Purchase Invoice များကို ဆက်လုပ်ပါ။

မိမိဂိုဒေါင်ကို အမှန်တကယ် မဖြတ်သန်းပါက ပုံမှန် Stock Receipt/Delivery နှစ်ခါတင်ခြင်းကို ရှောင်ပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — Order/Delivery လိုအပ်မှုနှင့် ဈေးနှုန်းပြောင်းခွင့်မူဝါဒ သတ်မှတ်ထားပါ။

1. Selling Settings ကို Global Search မှ ဖွင့်ပါ။
2. Default Customer Group၊ Territory နှင့် Selling Price List ကို စစ်ပါ။
3. Sales Order/Delivery Note လိုအပ်ချက်နှင့် Rate ဆိုင်ရာ setting များကို မူဝါဒအတိုင်း ရွေးပါ။
4. Save လုပ်ပြီး Order မှ Invoice အထိ အပြည့်အစုံစမ်းပါ။
5. Order မရှိသော Invoice ကဲ့သို့ exception case များကိုပါ စမ်းသပ်ပါ။

Settings ပြောင်းလဲခြင်းသည် အသုံးပြုသူများ၏ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းစဉ်ကို ချက်ချင်းသက်ရောက်နိုင်ပါသည်။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — PO/Receipt လိုအပ်မှုနှင့် ဝယ်ဈေးမူဝါဒ အတည်ပြုထားပါ။

1. Buying Settings ကို Search မှ ဖွင့်ပါ။
2. Default Supplier Group နှင့် Buying Price List ကို စစ်ပါ။
3. Purchase Order/Purchase Receipt လိုအပ်ချက်နှင့် Rate ထိန်းချုပ်မှုကို သတ်မှတ်ပါ။
4. Save လုပ်ပြီး PO → Receipt → Invoice ကို စမ်းပါ။
5. ဝန်ဆောင်မှုအဝယ်နှင့် တိုက်ရိုက် Invoice ကို သီးခြားစမ်းပြီး သတ်မှတ်ချက်များ ကိုက်ညီကြောင်း စစ်ပါ။

Stock ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုတို့၏ Receipt လိုအပ်ချက် မတူနိုင်ပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — အချိန်မီပို့မှု၊ အရည်အသွေးနှင့် ဈေးနှုန်းစသည့် အကဲဖြတ်စံ သတ်မှတ်ထားပါ။

1. Supplier Scorecard Criteria နှင့် လိုအပ်သော Variables များကို အရင်စစ်ပါ။
2. အကဲဖြတ်အဆင့်နှင့် လက်ခံနိုင်သည့် Scorecard Standing များကို သတ်မှတ်ပါ။
3. Supplier Scorecard တွင် Supplier၊ ကာလနှင့် Criteria weight များကို စုစုပေါင်း ၁၀၀% ဖြစ်အောင် ထည့်ပါ။
4. သက်ဆိုင်ရာ အဝယ်ဒေတာမှ တွက်ချက်သော Score ကို ပြန်သုံးသပ်ပါ။
5. အဆင့်နိမ့် Supplier များအတွက် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့်အချက်ကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။

ဒေတာမပြည့်သော Supplier နှင့် ပြည့်စုံသော Supplier ကို ရရှိသည့်အမှတ်တစ်ခုတည်းဖြင့် မဆုံးဖြတ်ပါနှင့်။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — Submitted Sales Order နှင့် လုံလောက်သော Stock ရှိပါစေ။

1. Sales Order မှ Create → Pick List ကိုရွေးပါ။
2. Purpose၊ Company နှင့် ကောက်ယူရန် Qty ကို စစ်ပါ။
3. Get Item Locations ဖြင့် Warehouse/Batch/Serial အချက်အလက်ကို ရယူပါ။
4. မြေပြင်မှကောက်ပြီး Actual Picked Qty ကို စစ်ကာ Save/Submit လုပ်ပါ။
5. Submitted Pick List မှ Delivery Note ဖန်တီးပြီး Qty နှင့် Warehouse ကို ထပ်စစ်ပါ။

Pick List သည် ပစ္စည်းကောက်ယူရန်ညွှန်ကြားမှုဖြစ်ပြီး Stock အထွက်ကို Delivery Note/Stock Entry ဖြင့် ဆက်တင်ရပါမည်။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — Item နှင့် သိုလှောင်မည့် Warehouse များ ဖန်တီးထားပါ။

1. Putaway Rule အသစ်တွင် Item နှင့် Target Warehouse ကို ရွေးပါ။
2. ဦးစားပေးအစီအစဉ်နှင့် Warehouse Capacity ကို လိုအပ်သလို ဖြည့်ပါ။
3. Save ပြီး သက်ဆိုင်ရာ Purchase Receipt/Stock Entry တွင် Apply Putaway Rule ကို သုံးပါ။
4. အကြံပြုထားသော Warehouse နှင့် Qty ခွဲဝေမှုကို ပြန်စစ်ပါ။
5. အမှန်တကယ်သိုလှောင်ပြီးမှ Receipt/Entry ကို Submit လုပ်ပါ။

Rule သည် နေရာအကြံပြုခြင်းဖြစ်၍ Warehouse capacity နှင့် UOM ကို မြေပြင်အခြေအနေနှင့် တိုက်စစ်ပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — Customer Address နှင့် ပို့မည့် Delivery Notes များ ရှိပါစေ။

1. Delivery Trip အသစ်တွင် Company၊ Driver/Vehicle နှင့် Departure Time ကို ဖြည့်ပါ။
2. Delivery Stops တွင် Customer နှင့် လိပ်စာများကို ထည့်ပါ။
3. သက်ဆိုင်ရာ Delivery Note များကို Stop တစ်ခုချင်းနှင့် ချိတ်ပါ။
4. ပို့ဆောင်အစီအစဉ်နှင့် Qty ကိုစစ်ပြီး Save/Submit လုပ်ပါ။
5. ပို့ပြီးအထောက်အထားနှင့် နောက်ကျမှုများကို သက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းတွင် မှတ်တမ်းတင်ပါ။

လမ်းကြောင်းတွက်ချက်မှုသည် Maps integration နှင့် တည်နေရာဒေတာရှိမှုအပေါ် မူတည်ပါသည်။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — Delivery Note၊ လိပ်စာ၊ အထုပ်အရေအတွက်နှင့် အလေးချိန် ရှိပါစေ။

1. Shipment အသစ်ဖန်တီးပြီး ပို့သူနှင့် လက်ခံသူအချက်အလက် ထည့်ပါ။
2. Delivery Note သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ shipment reference ကို ချိတ်ပါ။
3. Parcel အရေအတွက်၊ အတိုင်းအတာနှင့် အလေးချိန်ကို မှန်ကန်သော unit ဖြင့် ဖြည့်ပါ။
4. Carrier၊ Service နှင့် Tracking Number ကို ရရှိပါက မှတ်တမ်းတင်ပါ။
5. ပို့ဆောင်အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်ပြီး Customer ကို ပေးမည့်အချက်အလက်ကို စစ်ပါ။

Carrier booking/label ဖန်တီးမှုအတွက် သက်ဆိုင်ရာ shipping integration လိုအပ်နိုင်ပါသည်။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — Stock Reservation အသုံးပြုနိုင်သော version နှင့် Stock Settings ကို စစ်ပါ။

1. Stock Settings တွင် Stock Reservation ဆိုင်ရာ setting ကို ခွင့်ပြုထားကြောင်း စစ်ပါ။
2. Submitted Sales Order ကိုဖွင့်ပြီး Reserve Stock လုပ်ဆောင်ချက်ကို ရွေးပါ။
3. Item၊ Warehouse နှင့် Reserve Qty ကို ရရှိနိုင်သည့်လက်ကျန်အတွင်း သတ်မှတ်ပါ။
4. ဖန်တီးထားသော Stock Reservation Entry ကို စစ်ပြီး လိုအပ်သည့် Submit လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပြီးစီးပါ။
5. Delivery ပြီးချိန်၊ Order Cancel ဖြစ်ချိန်တွင် Reserved Balance ကို ပြန်စစ်ပါ။

Reserve လုပ်ခြင်းက Stock ကို ဂိုဒေါင်တစ်ခုမှ တစ်ခုသို့ မရွှေ့ပါ။ မပို့တော့သော order အတွက် Unreserve လုပ်ပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — စက်အသုံးပြုချိန်၊ Hourly Cost နှင့် ရုံးပိတ်ရက်များ သိရှိထားပါ။

1. Workstation အသစ်ဖန်တီးပြီး စက်/အလုပ်နေရာအမည် ထည့်ပါ။
2. သက်ဆိုင်ရာ Workstation Type နှင့် Production Capacity ကို ဖြည့်ပါ။
3. Hourly Rate တွင် လျှပ်စစ်၊ အလုပ်သမားနှင့် အခြားစရိတ်များကို မူဝါဒအတိုင်း ထည့်ပါ။
4. Working Hours နှင့် Holiday List ကို စစ်ပြီး Save လုပ်ပါ။
5. BOM Operation တွင် Workstation ရွေး၍ Operation Cost ကို ပြန်စစ်ပါ။

အလုပ်သမားစရိတ်ကို နေရာအများအပြားတွင် ထပ်မံတွက်မိခြင်း မဖြစ်စေရပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — ဖြတ်တောက်၊ ချုပ်၊ စစ်ဆေး စသည့် Operation စာရင်းရှိပါစေ။

1. Operation စာရင်းတွင် New ကိုနှိပ်ပြီး အဆင့်အမည် ထည့်ပါ။
2. သင့်တော်သော Default Workstation သို့မဟုတ် Workstation Type ကို သတ်မှတ်ပါ။
3. Job Card ဆိုင်ရာ batch/time setting ရှိပါက လုပ်ငန်းနှင့်ကိုက်ညီအောင် ဖြည့်ပါ။
4. Save ပြီး BOM ၏ Operations ဇယားတွင် ရွေးပါ။
5. Operation အလိုက်မိနစ်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်ကို BOM တွင် စစ်ပါ။

Operation master တစ်ခုဖန်တီးရုံဖြင့် Job Card နှင့် စာရင်းကိုင် entry မဖြစ်သေးပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — Operation နှင့် Workstation များကို အရင်ပြင်ဆင်ထားပါ။

1. Routing အသစ်ဖန်တီးပြီး ရှင်းလင်းသောအမည် ပေးပါ။
2. Operations ဇယားတွင် လုပ်ဆောင်ရမည့်အဆင့်များကို အစဉ်လိုက် ထည့်ပါ။
3. အဆင့်တစ်ခုချင်း၏ Workstation၊ Time နှင့် Sequence ကို စစ်ပါ။
4. Save ပြီး BOM တွင် Routing ကိုရွေးကာ Operation များကို ရယူပါ။
5. BOM မှ Work Order ဖန်တီး၍ အဆင့်အစဉ်နှင့် Job Card များကို စမ်းပါ။

Routing ပြင်ဆင်ခြင်းက ယခင် submitted BOM/Work Order များကို အလိုအလျောက် မပြင်ပေးပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — နှိုင်းယှဉ်မည့် BOM နှစ်ခုနှင့် ထုတ်လုပ်မည့်အခြေခံ Qty ကို သိရှိထားပါ။

1. BOM Comparison Tool ကို Search မှ ဖွင့်ပါ။
2. ပထမနှင့် ဒုတိယ BOM ကို ရွေးပါ။
3. Compare လုပ်ပြီး ကုန်ကြမ်းအသစ်၊ ဖယ်ရှားကုန်ကြမ်းနှင့် Qty ကွာခြားမှုကို ကြည့်ပါ။
4. Operation နှင့် Cost ကွာခြားမှုကို အခြေခံ Qty/UOM တူညီကြောင်း စစ်ပြီး သုံးသပ်ပါ။
5. အသုံးပြုမည့် BOM ကို တာဝန်ရှိသူအတည်ပြုချက်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်ပါ။

နှိုင်းယှဉ်ခြင်းက BOM နှစ်ခုကို ပေါင်းစည်းခြင်း သို့မဟုတ် Default ပြောင်းခြင်း မလုပ်ပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — ကုန်ကြမ်း Rate နှင့် Operation Cost အရင်းအမြစ်ကို စစ်ထားပါ။

1. BOM Update Tool ကို Search မှ ဖွင့်ပါ။
2. Update latest price in all BOMs ကိုရွေးမီ BOM တစ်ခုချင်း၏ costing source ကို စစ်ပါ။
3. Cost ပြန်တွက်ခြင်းသည် BOM အားလုံးအပေါ် သက်ရောက်နိုင်သဖြင့် အတည်ပြုပြီးမှ လုပ်ဆောင်ပါ။
4. လုပ်ဆောင်မှု ပြီးသည်အထိ စောင့်ပြီး အဓိက BOM များ၏ Raw Material/Operation/Total Cost ကို နှိုင်းယှဉ်ပါ။
5. Cost သုည သို့မဟုတ် အလွန်ကွာသော Item များအတွက် valuation/price source ကို ပြန်စစ်ပါ။

BOM Cost ပြန်တွက်ခြင်းက ရှိပြီးသား Stock Ledger valuation ကို နောက်ကြောင်းပြန် မပြင်ပေးပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — ဝန်ဆောင်မှုကာလ၊ Deferred Liability Account နှင့် Income Account အတည်ပြုထားပါ။

1. ဝန်ဆောင်မှု Item တွင် Deferred Revenue ကို ဖွင့်ပါ။
2. Sales Invoice item row တွင် Deferred Revenue Account၊ Service Start/End Date နှင့် Income Account ကို စစ်ပါ။
3. Invoice Submit ပြီး ဝင်ငွေတစ်ခါတည်းမတင်ဘဲ Deferred account သို့ ရောက်ကြောင်း Ledger ကို စစ်ပါ။
4. Accounts Settings အတိုင်း အလိုအလျောက် သို့မဟုတ် Process Deferred Accounting ဖြင့် ကာလအလိုက်တင်ပါ။
5. Deferred Revenue/Expense Report တွင် Recognized နှင့် Pending ကို တိုက်စစ်ပါ။

ငွေလက်ခံခြင်းက ရရန်ငွေကို ရှင်းပေးခြင်းဖြစ်ပြီး ဝင်ငွေအသိအမှတ်ပြုကာလကို မဆုံးဖြတ်ပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — Prepaid Asset Account၊ Expense Account နှင့် ဝန်ဆောင်မှုကာလ သိရှိထားပါ။

1. Non-stock service Item တွင် Deferred Expense ကို ဖွင့်ပါ။
2. Purchase Invoice item row တွင် Deferred Expense Account နှင့် Service Start/End Date ကို ဖြည့်ပါ။
3. Expense Head ကိုစစ်ပြီး Invoice Submit လုပ်ပါ။
4. သတ်မှတ်ရက်/လ ခွဲဝေနည်းအတိုင်း Automatic သို့မဟုတ် Process Deferred Accounting ဖြင့် expense ကို အသိအမှတ်ပြုပါ။
5. Prepaid လက်ကျန်နှင့် အသိအမှတ်ပြုပြီး Expense ကို report/ledger ဖြင့် တိုက်စစ်ပါ။

Stock အဖြစ်လက်ခံပြီး ထိန်းသိမ်းရမည့်ပစ္စည်းအတွက် ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို မသုံးပါနှင့်။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — Statutory/Management စာရင်းကွာခြားမှုနှင့် Common Entry မူဝါဒကို စာရင်းကိုင်တာဝန်ခံက သတ်မှတ်ထားပါ။

1. Finance Book စာရင်းတွင် New ကိုနှိပ်ပြီး စာရင်းတင်ပြမှုအခြေခံကို ရှင်းလင်းစွာ အမည်ပေးပါ။
2. Company ၏ Default Finance Book ကို မူဝါဒအတိုင်း သတ်မှတ်ပါ။
3. Journal Entry နှင့် Asset Depreciation Schedule တို့တွင် သက်ဆိုင်ရာ Finance Book ကို စစ်ပါ။
4. စမ်းသပ် entry တင်ပြီး Financial Report တွင် Finance Book filter ရွေးပါ။
5. Common entries ပါဝင်မှုနှင့် သီးခြား book entry များကို တိုက်စစ်ပါ။

ဌာန/ဆိုင်ခွဲခွဲကြည့်ရန် Cost Center သို့မဟုတ် Accounting Dimension ကို သုံးပါ။ Finance Book ကို စာရင်းတင်ပြမှုအခြေခံကွာခြားသည့်အခါ သုံးပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — Recurring service Item၊ Currency နှင့် သဘောတူထားသောဈေးနှုန်း ရှိပါစေ။

1. Subscription Plan အသစ်ဖန်တီးပြီး Plan အမည်နှင့် Item ရွေးပါ။
2. Currency နှင့် Price Determination ကို Fixed Rate သို့မဟုတ် သင့်တော်သည့်ပုံစံရွေးပါ။
3. Rate သို့မဟုတ် Price List ကို ဖြည့်ပါ။
4. Billing Interval နှင့် Count ကို ဥပမာ Month / 1 အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး Save လုပ်ပါ။
5. စမ်းသပ် Subscription တွင် ရွေးကာ ပထမ Invoice ၏ ကာလနှင့် ပမာဏကို စစ်ပါ။

Subscription Plan တစ်ခုဖန်တီးရုံဖြင့် Customer အတွက် Invoice မထွက်သေးပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — Customer/Supplier နှင့် Subscription Plan အရင်ဖန်တီးထားပါ။

1. Subscription အသစ်တွင် Party Type၊ Party နှင့် Company ကို ရွေးပါ။
2. Start/End Date နှင့် Billing ဆိုင်ရာ setting များကို သတ်မှတ်ပါ။
3. Plans ဇယားတွင် Plan နှင့် Qty ထည့်ပြီး Tax/Cost Center ကို စစ်ပါ။
4. Generated Invoice ကို Draft စစ်မလား အလိုအလျောက် Submit မလား သတ်မှတ်၍ Save လုပ်ပါ။
5. Billing History နှင့် ဖန်တီးထားသော Invoice များကို ကာလအလိုက် ပြန်စစ်ပါ။

Subscription ရပ်ခြင်းသည် ရှိပြီးသား Invoice များကို Cancel မလုပ်ပါ။ မထွက်ပါက billing date နှင့် scheduler ကို စစ်ပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — Asset၊ Accumulated Depreciation နှင့် Depreciation Expense အကောင့်များ ရှိပါစေ။

1. Asset Category အသစ်ဖန်တီးပြီး အမျိုးအစားအမည် ပေးပါ။
2. Company အလိုက် Fixed Asset၊ Accumulated Depreciation နှင့် Expense account များ ရွေးပါ။
3. လိုအပ်ပါက Depreciation Method၊ Frequency နှင့် ကာလအရေအတွက် default ထည့်ပါ။
4. Save ပြီး Fixed Asset Item တစ်ခုတွင် Category ချိတ်ပါ။
5. Asset အသစ်၏ Accounts နှင့် Depreciation Schedule ကို စမ်းသပ်စစ်ပါ။

Default သတ်မှတ်ချက်ရှိသော်လည်း Asset တစ်ခုချင်း၏ အသုံးဝင်သက်တမ်းနှင့် စတင်အသုံးပြုရက်ကို ထပ်စစ်ပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — ရုံး၊ ဌာနနှင့် နေရာအမည်များ တစ်ပြေးညီ သတ်မှတ်ထားပါ။

1. Location စာရင်းကို Search မှ ဖွင့်ပါ။
2. New မှ Location Name ထည့်ပြီး လိုအပ်ပါက Parent Location ရွေးပါ။
3. Group နှင့် အသုံးပြုမည့် နေရာခွဲများကို ရှင်းလင်းစွာ ဖွဲ့ပါ။
4. Asset ဖန်တီးရာတွင် အဆိုပါ Location ကို ရွေးပါ။
5. နေရာပြောင်းလျှင် Asset Movement ဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ပြီး Asset List ကို Location အလိုက်စစ်ပါ။

Asset Location နှင့် Stock Warehouse သည် သီးခြားအသုံးပြုသည့် စာရင်းများဖြစ်ပါသည်။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — Asset၊ ပျက်စီးသည့်ရက်နှင့် ပြုပြင်အထောက်အထား ရှိပါစေ။

1. Asset Repair အသစ်တွင် Asset နှင့် Failure Date ကို ရွေးပါ။
2. ပျက်စီးမှုဖော်ပြချက်ရေးပြီး Pending အဖြစ် သိမ်းပါ။
3. သက်ဆိုင်ရာ Purchase Invoice/အသုံးပြုအပိုပစ္စည်းနှင့် ပြုပြင်စရိတ်ကို ချိတ်ပါ။
4. ပြုပြင်ပြီး Completion Date၊ လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် Status ကို ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ပါ။
5. လိုအပ်သည့် Submit ပြီး Asset status၊ downtime နှင့် စရိတ်ကို စစ်ပါ။

Capitalize Repair Cost ကို မူဝါဒနှင့်ကိုက်သည့် စရိတ်အတွက်သာ သုံးပြီး ပုံမှန်ပြုပြင်စရိတ်နှင့် ခွဲခြားပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — အတည်ပြုတန်ဖိုးဖြတ်ချက်၊ Effective Date နှင့် Difference Account ရှိပါစေ။

1. Asset Value Adjustment အသစ်တွင် Asset၊ Date နှင့် သက်ဆိုင်ရာ Finance Book ကိုရွေးပါ။
2. Current Asset Value ကို စာရင်းတန်ဖိုးနှင့် တိုက်စစ်ပါ။
3. New Asset Value၊ Difference Account နှင့် Cost Center ကို ဖြည့်ပါ။
4. တန်ဖိုးကွာခြားချက်ကို Review လုပ်ပြီး Submit လုပ်ပါ။
5. ချိတ်ဆက် Journal Entry၊ Asset Value နှင့် နောင် Depreciation Schedule ကို စစ်ပါ။

နေ့စဉ်တန်ဖိုးလျှော့စာရင်းနှင့် သီးခြားလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပြီး တန်ဖိုးပြောင်းလဲမှုအထောက်အထား ပူးတွဲထားပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — ဥပမာ Implementation၊ Support၊ Internal စသည့် အမျိုးအစားစာရင်း ရှိပါစေ။

1. Project Type စာရင်းတွင် New ကိုနှိပ်ပါ။
2. အမျိုးအစားအမည်ကို ရှင်းလင်းစွာဖြည့်ပြီး Save လုပ်ပါ။
3. Project အသစ် သို့မဟုတ် ရှိပြီးသား Project တွင် Type ကို ရွေးပါ။
4. Project List တွင် Type ဖြင့် filter လုပ်ပြီး မှန်ကန်စွာခွဲထားကြောင်း စစ်ပါ။

Project Type သည် အုပ်စုခွဲခြင်းဖြစ်ပြီး Task များ အလိုအလျောက်ဖန်တီးရန် Project Template ကို သီးခြားသုံးပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — Consulting၊ Development၊ Training စသည့် အမျိုးအစားများ သတ်မှတ်ထားပါ။

1. Activity Type အသစ်ဖန်တီးပြီး အမည်ပေးပါ။
2. ရရှိနိုင်သော default Costing/Billing Rate ကို သင့်မူဝါဒအတိုင်း သတ်မှတ်ပါ။
3. Save ပြီး Timesheet row တွင် Activity Type ကိုရွေးပါ။
4. Project၊ Task နှင့် Hours ကိုဖြည့်ပြီး ရရှိလာသော Rate/Amount ကို စစ်ပါ။

Activity Type ကို တစ်ပြေးညီရွေးခြင်းက အချိန်သုံးစွဲမှုကို နှိုင်းယှဉ်ရန် ပိုလွယ်စေပါသည်။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — Employee၊ Activity Type နှင့် အတည်ပြုထားသော Hourly Rate ရှိပါစေ။

1. Activity Cost စာရင်းတွင် New ကိုနှိပ်ပါ။
2. Employee နှင့် Activity Type ကို ရွေးပါ။
3. Costing Rate နှင့် Billing Rate ကို သီးခြားဖြည့်ပြီး Save လုပ်ပါ။
4. ထို Employee ၏ Timesheet တွင် Activity Type ကိုရွေးကာ ရရှိလာသော Rate ကို စစ်ပါ။
5. Costing Amount နှင့် Billable Amount တို့ကို နာရီနှင့်မြှောက်၍ တိုက်စစ်ပါ။

ကုန်ကျစရိတ်နှုန်းသည် Customer ကို ကောက်ခံသည့်နှုန်းနှင့် မတူနိုင်ပါ။ ရှိပြီးသား Timesheet များလည်း ပြန်စစ်ပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — Project Status၊ လက်ခံသူ User များနှင့် outgoing email ပြင်ဆင်ထားပါ။

1. Project Update အသစ်ဖန်တီးပြီး Project ကိုရွေးပါ။
2. ယခုအခြေအနေ၊ ပြီးစီးချက်နှင့် အရေးကြီးသည့်အချက်များကို ဖြည့်ပါ။
3. Users ဇယားတွင် လက်ခံမည့်သူများနှင့် Attachment မြင်ခွင့်ကို စစ်ပါ။
4. Save ပြီး ပို့မည့်အကြောင်းအရာနှင့် လက်ခံသူကို Review လုပ်ပါ။
5. ပို့ရန်အတည်ပြုပြီး Submit လုပ်ကာ Email Queue/ပို့ပြီးမှတ်တမ်းကို စစ်ပါ။

Project Update ကို Submit လုပ်ခြင်းက Email ပို့နိုင်သောကြောင့် လက်ခံသူနှင့် မျှဝေမည့်ဖိုင်ကို အရင်စစ်ပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — Timesheet၊ Expense နှင့် အဝယ်စာရွက်စာတမ်းများတွင် Project ချိတ်ထားပါ။

1. Project ကိုဖွင့်ပြီး Costing/Billing ဆိုင်ရာ အချက်အလက်ကို ကြည့်ပါ။
2. Submitted Timesheet နာရီနှင့် Costing Rate များကို စစ်ပါ။
3. Project ချိတ်ထားသော Expense/Purchase နှင့် သက်ဆိုင်ရာ Stock လှုပ်ရှားမှုများကို တိုက်စစ်ပါ။
4. Project report နှင့် General Ledger ကို Company/ကာလ တူညီအောင် filter လုပ်ပါ။
5. မပါသေးသောစာရွက်စာတမ်းနှင့် ထပ်တွက်ထားသောစရိတ်ရှိ/မရှိ စစ်ပါ။

Project စုစည်းပြတန်ဖိုးနှင့် Accounting Ledger တွင် စာရင်းတင်ပြီးစရိတ်သည် ပါဝင်သည့်ဒေတာအခြေခံကြောင့် ကွာနိုင်ပါသည်။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — Revenue နှင့် Cost စာရွက်စာတမ်းများ၏ Project ချိတ်ဆက်မှု ပြည့်စုံပါစေ။

1. Project Profitability report ကို Search မှဖွင့်ပါ။
2. Company၊ Project နှင့် ရရှိနိုင်သော ကာလ filter များကို ရွေးပါ။
3. Billed Amount နှင့် report တွင်ပါဝင်သော Cost အမျိုးအစားများကို ကြည့်ပါ။
4. မူရင်း Invoice၊ Timesheet နှင့် Expense များကို ဖွင့်၍ တိုက်စစ်ပါ။
5. Profit/Margin ကို တန်ဖိုးယူသည့်အခြေခံနှင့်အတူ စီမံခန့်ခွဲသူထံ တင်ပြပါ။

Billable Amount၊ Billed Revenue နှင့် ငွေလက်ခံပြီးပမာဏတို့ကို သီးခြားနားလည်ပြီး နှိုင်းယှဉ်ပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — Serial ထိန်းသည့် Item နှင့် သဘောတူအာမခံရက် ရှိပါစေ။

1. Item ၏ Warranty Period နှင့် Serial ထိန်းသည့် setting ကို စစ်ပါ။
2. အရောင်းပို့ဆောင်ရာတွင် မှန်ကန်သော Serial No./Bundle ကိုရွေးပါ။
3. Submitted Delivery/Sales document မှ Serial ၏ Customer နှင့် Delivery အချက်အလက်ကို စစ်ပါ။
4. Serial No. စာမျက်နှာတွင် Warranty Expiry Date ကို သဘောတူစာချုပ်နှင့် တိုက်စစ်ပါ။
5. Customer ပြဿနာတက်လျှင် Serial နှင့် Warranty Claim ကို ချိတ်ပါ။

အာမခံသက်တမ်းရှိခြင်းတစ်ခုတည်းက ပြုပြင်မှုအားလုံး အခမဲ့ရရှိမည်ဟု မဆိုလိုပါ။ သဘောတူစည်းကမ်းကို စစ်ပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — Customer၊ Item နှင့် Serial No. ရှိပါစေ။

1. Warranty Claim အသစ်တွင် Customer နှင့် Serial No. ကို ရွေးပါ။
2. ရယူလာသော Item၊ Warranty/AMC Status နှင့် Expiry Date ကို စစ်ပါ။
3. Issue description နှင့် ပျက်စီးမှုအထောက်အထားကို ထည့်ပြီး Save လုပ်ပါ။
4. ပြုပြင်နေစဉ် Work In Progress အဖြစ် update လုပ်ပါ။
5. ဖြေရှင်းပြီး Resolution၊ Resolved By နှင့် Date ကိုဖြည့်ကာ Closed လုပ်ပါ။

Claim ပိတ်ခြင်းက Spare Parts အထွက် သို့မဟုတ် ပြုပြင်စရိတ်စာရင်းကို အလိုအလျောက်အားလုံး တင်ပြီးပြီဟု မဆိုလိုပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — Billing၊ Technical၊ Training စသည့် အမျိုးအစားနှင့် Priority စံ ရှိပါစေ။

1. Issue Type စာရင်းတွင် လိုအပ်သည့်အမည်များကို ဖန်တီးပါ။
2. Issue Priority စာရင်းနှင့် အသုံးပြုမည့် အဆင့်များကို ပြန်သုံးသပ်ပါ။
3. Issue အသစ်တွင် Type နှင့် Priority ကို ဖြစ်ရပ်အမှန်အတိုင်း ရွေးပါ။
4. SLA သုံးပါက Priority နှင့် Response/Resolution Time ကိုက်ညီမှုကို စစ်ပါ။
5. Issue List ကို Type၊ Priority နှင့် Status ဖြင့် filter လုပ်ပြီး တာဝန်ခွဲပါ။

Urgent အဆင့်ကို ဖြစ်ရပ်အားလုံးတွင် ရွေးခြင်းထက် လုပ်ငန်းသက်ရောက်မှုအပေါ် အခြေခံပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — Customer၊ Item နှင့် ဝန်ဆောင်မှုကာလ အတည်ပြုထားပါ။

1. Maintenance Schedule အသစ်ဖန်တီးပါ သို့မဟုတ် Maintenance Sales Order မှ ဆက်ဖန်တီးပါ။
2. Customer နှင့် Items ကို ရွေးပြီး Start/End Date ထည့်ပါ။
3. Periodicity၊ Number of Visits နှင့် တာဝန်ရှိ Sales Person ကို သတ်မှတ်ပါ။
4. Save ပြီး Generate Schedule ဖြင့် ရက်ချိန်းများ ထုတ်ပါ။
5. ရက်ချိန်းနှင့် တာဝန်ရှိသူကို စစ်ပြီး Submit လုပ်ကာ Calendar ကို ပြန်စစ်ပါ။

ရက်ချိန်းဖန်တီးခြင်းသည် လက်တွေ့ပြုပြင်ပြီးကြောင်း မှတ်တမ်းမဟုတ်ပါ။ Maintenance Visit ဖြင့် ဆက်မှတ်တမ်းတင်ပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — Customer၊ Item/Serial နှင့် လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များ သိရှိထားပါ။

1. Maintenance Visit အသစ်တွင် Customer နှင့် Visit Date ကို ဖြည့်ပါ။
2. ရှိပါက Maintenance Schedule၊ Sales Order သို့မဟုတ် Warranty Claim reference ကို ချိတ်ပါ။
3. Item၊ Serial၊ တာဝန်ရှိသူနှင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အချက်များကို ရေးပါ။
4. Completion Status နှင့် Customer feedback ကို ဖြည့်ပြီး Save/Submit လုပ်ပါ။
5. မပြီးသေးသည့်အလုပ်နှင့် နောက်တစ်ကြိမ်ရက်ချိန်းကို သက်ဆိုင်ရာစာရင်းတွင် ဆက်မှတ်ပါ။

Service Visit နှင့် ကောက်ခံရမည့် Invoice/သုံးစွဲပစ္စည်း Stock Entry ကို လိုအပ်သလို သီးခြားလုပ်ပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — Backup ရယူခွင့်ရှိသည့် Administrator နှင့် သိမ်းဆည်းမည့်နေရာ အတည်ပြုထားပါ။

1. Search မှ Download Backups ကိုဖွင့်ပြီး နောက်ဆုံး backup ၏ ရက်စွဲ/အချိန်ကို စစ်ပါ။
2. လိုအပ်ပါက backup အသစ်တောင်းပြီး background လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးသည်အထိ စောင့်ပါ။
3. Database နှင့် Public/Private Files ပါဝင်သည့် backup အစိတ်အပိုင်းများကို ရယူပါ။
4. ဖိုင်ရရှိမှု၊ အရွယ်အစားနှင့် encrypted backup ဖြစ်ပါက restore အတွက် key ရှိမှုကို စစ်ပါ။
5. တာဝန်ရှိသူက သီးခြားစမ်းသပ်စနစ်တွင် restore စမ်းပြီး မူရင်းနှင့် တိုက်စစ်ပါ။

Backup ဖိုင်များတွင် လုပ်ငန်းဒေတာ ပါဝင်သောကြောင့် ခွင့်ပြုထားသောနေရာတွင်သာ သိမ်းပါ။ Hosting အလိုက် backup ရယူနည်း ကွာနိုင်ပါသည်။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — ပြင်မည့်စာရင်း၊ မူရင်းတန်ဖိုးနှင့် ပြန်ညှိရန် export ရှိပါစေ။

1. Bulk Update ကိုဖွင့်ပြီး Document Type နှင့် Field ကို ရွေးပါ။
2. New Value ကို Link/Select field က လက်ခံနိုင်သည့်တန်ဖိုးအတိုင်း ဖြည့်ပါ။
3. Conditions နှင့် Limit ကို သတ်မှတ်ပြီး ထိခိုက်မည့်စာရင်းအရေအတွက်ကို List View တွင် ကြိုစစ်ပါ။
4. စမ်းသပ်စာရင်းအနည်းငယ်ဖြင့် အရင်လုပ်ပြီး မှန်ကန်မှ လိုအပ်သောပမာဏကို Update လုပ်ပါ။
5. ပြီးစီး/မအောင်မြင်သောစာရင်းများကို စစ်ပြီး ဆက်စပ် report ကို ပြန်ကြည့်ပါ။

Submitted စာရွက်စာတမ်း၏ ပုံမှန်ပြင်ခွင့်မရှိသော field ကို Bulk Update ဖြင့်လည်း မပြင်နိုင်ပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — အမည်ဟောင်းနှင့် အမည်အသစ် mapping ကို အတည်ပြုပြီး backup ရှိပါစေ။

1. Rename Tool ကို Search မှ ဖွင့်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ DocType ကိုရွေးပါ။
2. ပထမကော်လံတွင် Old Name၊ ဒုတိယကော်လံတွင် New Name ပါသော header မပါ CSV ပြင်ဆင်ပါ။
3. အမည်ထပ်နေမှုနှင့် Merge လုပ်မလားကို စစ်ပြီး စမ်းသပ်စာရင်းအနည်းငယ်ဖြင့် အရင်လုပ်ပါ။
4. ဖိုင် Upload ပြီး Rename လုပ်ကာ Bulk Rename Job ၏ အောင်မြင်/မအောင်မြင်အခြေအနေကို ကြည့်ပါ။
5. အမည်အသစ်နှင့် ဆက်စပ် Invoice/Stock စာရင်းချိတ်ဆက်မှုကို တိုက်စစ်ပါ။

Merge သည် စာရင်းနှစ်ခုကို ပေါင်းခြင်းဖြစ်သောကြောင့် Rename သာလိုလျှင် Merge ကို မရွေးပါနှင့်။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — ဥပမာ SAL-.YYYY.-.##### ကဲ့သို့ အသုံးပြုမည့်စည်းမျဉ်းကို အတည်ပြုထားပါ။

1. Document Naming Settings သို့မဟုတ် version တွင်ရရှိသော Naming Series tool ကိုဖွင့်ပါ။
2. ပြင်မည့် DocType နှင့် လက်ရှိအသုံးပြုသော series များကို ကြည့်ပါ။
3. လိုအပ်သည့် pattern ကို ထည့်ပြီး အက္ခရာ၊ separator နှင့် digit အရေအတွက်ကို စစ်ပါ။
4. Save ပြီး Draft အသစ်တစ်ခုဖြင့် series ရွေးချယ်မှုနှင့် ထွက်လာသော document ID ကို စမ်းပါ။

Series ပြင်ခြင်းသည် ရှိပြီးသားဘောင်ချာအမှတ်များကို နောက်ကြောင်းပြန် မပြောင်းပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — Naming setting ပြင်ခွင့်နှင့် အသုံးပြုသူများအတွက် အမှတ်စဉ်မူဝါဒ ရှိပါစေ။

1. Document Naming Settings ကို Search မှ ဖွင့်ပါ။
2. Transaction DocType ကိုရွေးပြီး ရရှိနိုင်သော series များကို စစ်ပါ။
3. အသုံးပြုမည့် series ထည့်ပြီး Default ကို သတ်မှတ်ပါ။
4. Update/Save လုပ်ပြီး user ၏ form အသစ်တွင် Default series မှန်ကန်ကြောင်း စစ်ပါ။
5. Current Value ပြောင်းရန်လိုပါက လက်ရှိအမြင့်ဆုံးအမှတ်ကို အရင်စစ်ပြီးမှ သီးခြားလုပ်ပါ။

Current Value ကို နိမ့်ချလိုက်ခြင်းကြောင့် Duplicate ID ဖြစ်နိုင်သဖြင့် လက်ရှိနံပါတ်အစဉ်နှင့် ချိန်ညှိပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — DocType၊ Field Label၊ Type နှင့် မည်သူမြင်/ပြင်မည် သတ်မှတ်ထားပါ။

1. Custom Field အသစ်တွင် သက်ဆိုင်ရာ DocType ကို ရွေးပါ။
2. Label၊ Field Type နှင့် fieldname ကို ရှင်းလင်းစွာ သတ်မှတ်ပါ။
3. Insert After ဖြင့် ထားမည့်နေရာ၊ Link/Select ဖြစ်ပါက Options ကို ဖြည့်ပါ။
4. လိုအပ်သည့် Mandatory/Read Only/Permission Level ကို စစ်ပြီး Save လုပ်ပါ။
5. Form ကို Refresh လုပ်ကာ ဖြည့်ခြင်း၊ Save၊ Print နှင့် user permission ကို စမ်းပါ။

မလိုအပ်သော Mandatory field ထည့်ခြင်းက ရှိပြီးသားစာရွက်စာတမ်းများကို သိမ်းမရဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — System Manager ခွင့်နှင့် ပြောင်းမည့် field စာရင်း ရှိပါစေ။

1. Customize Form ကိုဖွင့်ပြီး ပြင်မည့် DocType ကို ရွေးပါ။
2. သက်ဆိုင်ရာ field ၏ Label၊ Default၊ Hidden သို့မဟုတ် Read Only ကို ပြင်ပါ။
3. အခန်းကဏ္ဍ၊ Workflow နှင့် သက်ဆိုင်သောစည်းမျဉ်းများကို ပြန်စစ်ပါ။
4. Update ပြီး form ကို Refresh လုပ်ကာ Draft အသစ်/ဟောင်းနှစ်မျိုးဖြင့် စမ်းပါ။
5. အမှန်တကယ်အသုံးပြုသူ၏ account ဖြင့် field မြင်/ပြင်နိုင်မှုကို စစ်ပါ။

Hidden လုပ်ခြင်းသည် အချက်အလက်ဖတ်ခွင့်ကို ပိတ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ အချက်အလက်ဝင်ခွင့်ကို Permissions ဖြင့် ထိန်းပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — အသုံးပြုမည့် Paper Size၊ Font နှင့် ပုံနှိပ်မူဝါဒ ရှိပါစေ။

1. Print Settings ကို Search မှဖွင့်ပါ။
2. Paper Size နှင့် ရရှိနိုင်သော font/style setting များကို ရွေးပါ။
3. Draft/Cancelled document ပုံနှိပ်ခွင့်နှင့် Letter Head ဆိုင်ရာ option များကို စစ်ပါ။
4. Save ပြီး Invoice အတို/အရှည်နှစ်မျိုးကို PDF ထုတ်ကြည့်ပါ။
5. မြန်မာစာ၊ logo၊ စာမျက်နှာခွဲနှင့် Total များ မပြတ်ကြောင်း စစ်ပါ။

Site အဆင့် setting ပြောင်းလဲမှုက Print Format အများအပြားအပေါ် သက်ရောက်နိုင်ပါသည်။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — မှန်ကန်သော logo၊ လိပ်စာနှင့် ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက် ရှိပါစေ။

1. Letter Head အသစ်တွင် အမည်နှင့် Image/HTML အမျိုးအစားကို ရွေးပါ။
2. Logo နှင့် လုပ်ငန်းအချက်အလက် ထည့်ပြီး အကျယ်/အမြင့်ကို ပြင်ပါ။
3. Footer လိုအပ်ပါက အတည်ပြုထားသောစာသားကို ထည့်ပါ။
4. Save ပြီး သက်ဆိုင်ရာ Company default နှင့် Print Preview ၏ Letter Head ရွေးချယ်မှုကို စစ်ပါ။
5. PDF ထုတ်၍ page တစ်ခုထက်ပိုသောဘောင်ချာတွင် ထပ်ပေါ်ပုံကို ကြည့်ပါ။

Logo ပုံတစ်ခုတည်းတွင် စာသားအားလုံးထည့်လျှင် အသေးပုံနှိပ်ရာတွင် မရှင်းလင်းနိုင်ပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — Quotation/Invoice အတွက် ပြမည့်အမည်ကို အတည်ပြုထားပါ။

1. Print Heading စာရင်းတွင် New ကိုနှိပ်ပြီး ခေါင်းစဉ်အမည် ထည့်ပါ။
2. သက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းတွင် Print Heading field ရှိပါက အဆိုပါအမည်ကို ရွေးပါ။
3. Print Preview တွင် ရွေးထားသော Format က heading ကို အသုံးပြုကြောင်း စစ်ပါ။
4. PDF တွင် ခေါင်းစဉ်နှင့် မူရင်း document ID တို့ မှန်ကြောင်း ကြည့်ပါ။

ပုံနှိပ်ခေါင်းစဉ်ပြောင်းခြင်းက DocType၊ DocStatus သို့မဟုတ် စာရင်းကိုင်သက်ရောက်မှုကို မပြောင်းပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — သက်ဆိုင်ရာ Report နှင့် Prepared Report ကြည့်ခွင့် ရှိပါစေ။

1. Report ကိုဖွင့်ပြီး Company၊ Date Range နှင့် လိုအပ်သည့် filter များကို အရင်ဖြည့်ပါ။
2. Generate Report ကိုနှိပ်၍ background job တောင်းပါ။
3. Queued/Started အခြေအနေကို Prepared Report စာရင်းမှ စောင့်ကြည့်ပါ။
4. ပြီးစီးချိန် Show Report ဖြင့် ရလဒ်ကို ကြည့်ပါ။
5. ပြထားသည့် filter နှင့် ဖန်တီးထားသည့်အချိန်ကို စစ်ပြီး နောက်ဆုံးဒေတာလိုပါက ပြန် Generate လုပ်ပါ။

Prepared Report သည် တွက်ချက်ထားသောရလဒ်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိအချိန်ဒေတာကို အမြဲအလိုအလျောက်ပြန်တွက်နေခြင်း မဟုတ်ပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — Letter Head နှင့် Report Print ခွင့် ပြင်ဆင်ထားပါ။

1. Company စာမျက်နှာတွင် Default Letter Head သတ်မှတ်ပြီး Report ကို Company filter ဖြင့် ထုတ်ပါ။
2. Print လုပ်ဆောင်ချက်ကို ရွေးပါ။
3. ရရှိနိုင်သော Print dialog တွင် Letter Head ကို ရွေးပြီး With Letter Head ဆိုင်ရာ option ကို စစ်ပါ။
4. Print Preview/PDF တွင် လုပ်ငန်းအမည်၊ report ကာလနှင့် column အကျယ်ကို ကြည့်ပါ။

XLSX/CSV Export တို့တွင် PDF နှင့်တူသော Letter Head layout ပါမည်ဟု မယူဆပါနှင့်။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — Subject၊ Message နှင့် မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းအတွက်သုံးမည် သတ်မှတ်ထားပါ။

1. Email Template အသစ်တွင် Template Name နှင့် Subject ကို ဖြည့်ပါ။
2. Message ကိုရေးပြီး dynamic value များလိုပါက supported document field များကို အသုံးပြုပါ။
3. Save ပြီး စမ်းသပ်စာရွက်စာတမ်း၏ Email dialog တွင် Template ရွေးပါ။
4. Preview/ဖြည့်ပြီးစာသား၊ လက်ခံသူနှင့် attachment ကို စစ်ပြီးမှ ပို့ပါ။

Template ဖန်တီးခြင်းတစ်ခုတည်းက Email မပို့ပါ။ စာရွက်စာတမ်းတစ်မျိုးနှင့်တစ်မျိုး field အမည်ကွာနိုင်ပါသည်။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — Outgoing email၊ လက်ခံသူနှင့် မျှဝေခွင့်ရှိသည့်အချက်အလက် သတ်မှတ်ထားပါ။

1. Email Digest အသစ်တွင် Company နှင့် အကြိမ်ရေကို ရွေးပါ။
2. Digest ထဲပါဝင်စေမည့် စံသတ်မှတ် KPI/လုပ်ငန်းအချက်များကို ရွေးပါ။
3. လက်ခံမည့် Users/Recipients ကို စစ်ပြီး Enabled နှင့် schedule ကို သတ်မှတ်ပါ။
4. Preview သို့မဟုတ် စမ်းသပ်ပို့မှုဖြင့် ပမာဏနှင့် ကာလကို မူရင်း report များနှင့် တိုက်စစ်ပါ။
5. ပို့ပြီးမှတ်တမ်းနှင့် လက်ခံရရှိမှုကို စစ်ပါ။

Digest သည် အသေးစိတ် audit report အစားထိုးမဟုတ်ပါ။ KPI တွက်ချက်ကာလနှင့် အဓိပ္ပာယ်ကို နားလည်ပြီး အသုံးပြုပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — သိမ်းထားသော Report၊ filter နှင့် ခွင့်ပြုထားသောလက်ခံသူ ရှိပါစေ။

1. Auto Email Report အသစ်တွင် Report ကို ရွေးပါ။
2. Report ထုတ်မည့် User ကိုရွေးပြီး ထို user ၏ဒေတာမြင်ခွင့်ကို စစ်ပါ။
3. Company/Date စသည့် report filter၊ File Format၊ Frequency နှင့် Recipients ကို ဖြည့်ပါ။
4. Download ဖြင့်ရလဒ်ကို အရင်စစ်ပြီး ခွင့်ပြုထားသောစမ်းသပ်လက်ခံသူထံ Send Now လုပ်ပါ။
5. မှန်ကန်မှ schedule ကို အသုံးပြုပြီး Email Queue/ပို့ပြီးမှတ်တမ်းကို စစ်ပါ။

Email ဖြင့် ပေးပို့လိုက်သောဖိုင်ကို လက်ခံသူက ဆက်လက်မျှဝေနိုင်သဖြင့် Run As User နှင့် Recipients ကို သေချာစစ်ပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — Track Changes ဖွင့်ထားသော DocType နှင့် မိမိ User setting လိုအပ်ပါသည်။

1. My Settings တွင် Follow လုပ်ထားသောစာရွက်စာတမ်းများအတွက် Notification ကို ဖွင့်ပါ။
2. Email အကြိမ်ရေကို လိုအပ်သလို ရွေးပါ။
3. စောင့်ကြည့်မည့် စာရွက်စာတမ်းကို ဖွင့်ပြီး Follow ကိုနှိပ်ပါ။
4. ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုနောက် Notification ရရှိပုံကို စစ်ပါ။
5. မလိုအပ်တော့သောစာရွက်စာတမ်းကို Unfollow လုပ်ပါ။

Follow လုပ်ခြင်းသည် စာရွက်စာတမ်းပြင်ဆင်ခွင့် သို့မဟုတ် Approval အစားထိုးမဟုတ်ပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — Draft၊ Pending Approval၊ Approved စသည့် အဆင့်များကို အတည်ပြုထားပါ။

1. Workflow State စာရင်းတွင် လိုအပ်သောအမည်ကို ဖန်တီးပါ။
2. ရရှိနိုင်ပါက အခြေအနေကို ကိုယ်စားပြုသော Style/Color ကို ရွေးပါ။
3. Workflow ၏ States ဇယားတွင် State၊ Doc Status နှင့် Allow Edit Role ကို ချိတ်ပါ။
4. Transitions ဖြင့် အဆင့်အလိုက် သွားနိုင်မှုကို စမ်းသပ်ပါ။

Workflow State အမည် Approved ဖြစ်ရုံဖြင့် DocStatus 1 မဖြစ်ပါ။ State တစ်ခုချင်း၏ Doc Status mapping ကို စစ်ပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — အဆိုပါ Workflow Role နှင့် သက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းခွင့် ရှိပါစေ။

1. Workflow Action စာရင်း သို့မဟုတ် pending approval Notification ကို ဖွင့်ပါ။
2. မူရင်းစာရွက်စာတမ်းသို့ ဝင်ပြီး ပမာဏ၊ ပူးတွဲဖိုင်နှင့် ယခင်မှတ်ချက်များကို စစ်ပါ။
3. ရရှိနိုင်သော Approve/Reject/Return action မှ အမှန်တကယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွေးပါ။
4. အခြေအနေပြောင်းပြီးကြောင်းနှင့် နောက်အဆင့်တာဝန်ရှိသူကို စစ်ပါ။

Email notification မှ လင့်ခ်ဖွင့်ပြီး action လုပ်လျှင်လည်း စာရွက်စာတမ်းနှင့် မိမိ account ကို အရင်စစ်ပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — တာဝန်ခံ User၊ assignment condition နှင့် လိုအပ်သည့်ခွင့်ပြုချက်များ ရှိပါစေ။

1. Assignment Rule အသစ်တွင် Issue ကဲ့သို့ Document Type ကို ရွေးပါ။
2. Assign/Unassign/Close ဆိုင်ရာ condition နှင့် Description ကို သတ်မှတ်ပါ။
3. Round Robin၊ Load Balancing သို့မဟုတ် Based on Field ကို လုပ်ငန်းနှင့်ကိုက်ညီစွာ ရွေးပါ။
4. Users၊ Priority နှင့် လိုအပ်ပါက Due Date Based On field ကို ဖြည့်ပြီး Save လုပ်ပါ။
5. အရည်အချင်းပြည့်မီ/မမီ စမ်းသပ်စာရွက်စာတမ်းများဖြင့် ToDo ခွဲဝေမှုနှင့် ပိတ်သိမ်းမှုကို စစ်ပါ။

တာဝန်ခွဲပေးခြင်းက အဆိုပါ User တွင် စာရွက်စာတမ်းလုပ်ဆောင်ခွင့် အပြည့်ရှိပြီးပြီဟု မဆိုလိုပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗

မစတင်မီ — ပုံစံယူမည့်စာရွက်စာတမ်း မှန်ကန်ပြီး DocType တွင် Allow Auto Repeat ရရှိပါစေ။

1. မူရင်းစာရွက်စာတမ်း၏ Repeat menu သို့မဟုတ် Auto Repeat အသစ်ကို ဖွင့်ပါ။
2. Reference Document Type၊ Reference Document နှင့် Start/End Date ကို ဖြည့်ပါ။
3. Frequency နှင့် လစဉ်ပြန်ဖန်တီးမည့်နေ့ကို သတ်မှတ်ပါ။
4. Submit on Creation နှင့် Notify by Email ကို လိုအပ်သလိုရွေးပြီး လက်ခံသူကို စစ်ပါ။
5. ပထမဖန်တီးထားသောစာရွက်စာတမ်း၏ ရက်စွဲ၊ ပမာဏနှင့် ချိတ်ဆက်မှုကို စစ်ပြီး မလိုတော့ပါက Disable လုပ်ပါ။

Deferred Accounting သို့မဟုတ် Subscription ဖြင့် တင်နေပြီးသားစာရင်းကို Auto Repeat နှင့် ထပ်မတင်စေရန် စစ်ပါ။

မူရင်းလမ်းညွှန် (English) ↗